Добавлять фильтр значений в поле

В BPMSoft с помощью бизнес-правил можно отфильтровать список справочных значений для выбора в поле.

Рассмотрим пример по настройке бизнес-логики страницы таким образом, чтобы в качестве ответственного по промоакции можно было выбрать только сотрудника компании. Для этого необходимо создать бизнес-правило, в соответствии с которым в поле «Ответственный» будут доступны для выбора только контакты с типом «Сотрудник».

Для настройки бизнес-правила выполните следующие шаги:

  1. Откройте раздел, для страницы которого требуется настроить бизнес-правила, например, «Промоакции».
  2. В дизайнере страницы перейдите на вкладку «Бизнес-правила» и нажмите на кнопку «Добавить бизнес-правило». Подробнее: Бизнес-правила

Рисунок 1 — Переход к созданию бизнеса-правила

Рисунок 1 — Переход к созданию бизнеса-правила

  1. В блоке «То» нажмите на кнопку Добавить действие, в выпадающем меню выберите значение «Добавлять фильтр значений в поле».
  2. В поле «Какое поле фильтровать и по какой связи в справочнике этого поля?» нажмите Лупа.
  3. В открывшемся окне нажмите «Плюс Промоакции», из выпадающего списка выберите значение «Ответственный» в качестве поля связанного объекта.
  4. В поле «Колонка» выберите значение «Тип».
  5. Нажмите на кнопку Значение для фильтра.
  6. Нажмите на кнопку Выбор значения и в выпадающем меню выберите значение «Справочник». Справа отобразятся наименование справочника и поле для выбора его значения.
  7. В поле «По какому полю отфильтровать» выберите значение «Сотрудник».

Рисунок 2 — Настройка бизнес-правила для фильтрации значений в поле


  1. Нажмите на кнопку Применить. Откроется список бизнес-правил страницы, в которое добавлено новое правило с автоматически сгенерированным названием.

Рисунок 3 — Бизнес-правило для фильтрации значений в поле

Рисунок 3 — Бизнес-правило для фильтрации значений в поле

  1. В списке бизнес-правил нажмите на кнопку Сохранить.
  2. Сохраните изменения в мастере разделов, нажав на кнопку Сохранить.

В результате в поле «Ответственный» для выбора будут доступны только контакты с типом «Сотрудник».

Рекомендуем изучить

Создание нового раздела
Настройка полей

Материал был полезен для вас?
Заявка на индивидуальный тренинг
Заявка на обучение в формате тренинга
Заявка на консультацию по обучению
Готовы сделать выбор CRM? (детальная)
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Готовы сделать выбор CRM?
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Вебинар: 25 июня в 11:00
Приглашаем вас на вебинар: BPMSoft CRM без отраслевых границ. От трейдинга до здравоохранения. Опыт и цифры
Готовы сделать выбор CRM? (детальная)
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Готовы сделать выбор CRM?
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Регистрация на мероприятие
Оставить заявку
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Предпочитаемый способ связи
Демонстрационная версия BPMSoft
Заполните заявку для получения бесплатного доступа к демонстрационному стенду на 14 дней.
Типовое внедрение
Внедрите BPMSoft CRM в свою компанию всего за 8 рабочих дней по фиксированной цене! Заполните заявку для уточнения условий.
Предпочитаемый способ связи
Заказать презентацию
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Предпочитаемый способ связи
Рассчитать стоимость
Предпочитаемый способ связи
Лучшие CRM-системы в России: выводы Фонда «Сколково»
Какие CRM выбирают крупнейшие российские компании? Скачайте исследование рынка CRM-систем 2026 от Фонда «Сколково» и TAdviser
Задать вопрос
Предпочитаемый способ связи
Есть вопросы?
Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?
*
Есть вопросы?
Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?
*
Присоединяйтесь к партнерской сети BPMSoft
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Тип партнерства*
Управление полным жизненным циклом клиента: от генерации лидов и продаж до внедрения, поддержки и продления подписки.
Разработка собственного Приложения – производного программного обеспечения, созданного на платформе BPMSoft (Базовое ПО).
Заявка на онлайн-консультации по BPMSoft
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Стать образовательным партнёром
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Заявка на консультацию
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Подписка
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наш сотрудник свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней.
Внимание!
Обнаружена ошибка.
Проверьте вашу почту
Проверьте вашу почту
Для завершения подписки перейдите по ссылке в письме, которое мы только что отправили. Если письма нет во «Входящих», проверьте папку «Спам».
MAX Подписаться
Уважаемые клиенты! Предупреждаем о случаях недобросовестной конкуренции и мошенничестве в сети Интернет.
Подробнее