Описание элементов кейсов

Простой

В BPMSoft вы можете автоматизировать кейсы любой сложности с помощью дизайнера кейсов. Дизайнер кейсов содержит все необходимые инструменты для создания кейсов.

Для настройки кейса в дизайнере доступны следующие элементы:

Элемент кейса «Визирование»

Элемент дизайнера кейсов «Визирование» используется, когда необходимо создать визу и настроить уведомления о визировании. Например, виза может быть создана для согласования бюджета мероприятия. Подробнее: Визирование.

Уведомление о необходимости визирования будет отображено на коммуникационной панели визирующего на вкладке «Визирование». Также при создании визы или ее выполнении уведомление будет отправлено в виде email, если были выполнены настройки уведомления о визировании.

Для настройки элемента заполните его параметры. Параметры элемента кейса аналогичны описанию элемента процесса, которое представлено в статье «Элемент процесса «Визирование» и Таблице 1.

Таблица 1 — Описание параметров элемента кейса

Параметр	Описание
«Кому отправить на визирование?»	Поле, в котором указывается на кого будет назначена виза. Подробнее: Параметры элементов
«Игнорировать ошибки при отправке»	Поведение системы в случае возникновения ошибок. Подробнее: Параметры элементов
«Когда выполнять шаг?»	Вариант выполнения шага. Подробнее: Параметры элементов
«Тип шага»	Тип шага элемента кейса. Подробнее: Параметры элементов
«Изменить стадию после выполнения визирования»	Условие для перехода кейса. Подробнее: Параметры элементов
«Если результат»	Результат выполнения элемента. Подробнее: Параметры элементов
«Перейти на стадию»	Выбор стадии для перехода. Подробнее: Параметры элементов

Примечание. При настройке элемента дизайнера кейсов «Визирование» поля «Раздел» и «Идентификатор записи» будут заполнены автоматически.

Элемент кейса «Выполнить задачу»

Элемент дизайнера кейсов «Выполнить задачу» используется, когда необходимо создать задачу пользователю в ходе выполнения кейса. В BPMSoft задачи являются записями в разделе «Активности».

Для настройки элемента заполните его параметры. Параметры элемента кейса аналогичны описанию элемента процесса, которое представлено в статье «Элемент процесса «Выполнить задачу» и Таблице 2.

Таблица 2 — Описание параметров элемента кейса

Параметр	Описание
«Когда выполнять шаг?»	Вариант выполнения шага. Подробнее: Параметры элементов
«Тип шага»	Тип шага элемента кейса. Подробнее: Параметры элементов
«Изменить стадию после выполнения элемента»	Условие для перехода кейса. Подробнее: Параметры элементов

Элемент кейса «Изменить права доступа»

Элемент «Изменить права доступа» в дизайнере кейсов применяется, когда нужно перераспределить права доступа пользователей для определенных записей в объектах. Уровень доступа можно настроить для одного пользователя или группы пользователей одновременно или поэтапно.

Примечание. Если требуется последовательное изменение прав доступа, то используйте несколько элементов «Изменить права доступа».

Для настройки элемента заполните его параметры. Параметры элемента кейса аналогичны описанию элемента процесса, которое представлено в статье «Элемент процесса «Изменить права доступа» и Таблице 3.

Таблица 3 — Описание параметров элемента кейса

Название параметра	Описание
«Для записей какого объекта изменить права доступа?»	Поле для выбора объекта, для записей которого необходимо настроить права доступа. Например, для изменения прав на записи контрагента, выберите объект «Контрагенты»
«Когда выполнять шаг?»	Вариант выполнения шага. Подробнее: Параметры элементов
«Тип шага»	Тип шага элемента кейса. Подробнее: Параметры элементов

Добавление и удаление прав доступа описано в статье «Элемент процесса «Изменить права доступа»

Элемент кейса «Открыть страницу редактирования»

Элемент дизайнера кейсов «Открыть страницу редактирования» используется, когда необходимо открыть страницу новой или уже существующей записи в ходе выполнения кейса. Например, вы можете открыть страницу заказа, для изменения адреса доставки.

Для настройки элемента заполните его параметры. Параметры элемента кейса аналогичны описанию элемента процесса, которое представлено в статье «Элементы процесса «Открыть страницу редактирования» и Таблице 4.

Таблица 4 — Описание параметров элемента

Название параметра	Описание
«Когда выполнять шаг?»	Вариант выполнения шага. Подробнее: Параметры элементов
«Тип шага»	Тип шага элемента кейса. Подробнее: Параметры элементов

Элемент кейса «Отправить email»

Элемент дизайнера кейсов «Отправить email» используется, когда необходимо создать и отправить новое email-сообщение в ходе выполнения кейса. Вы можете настроить элемент таким образом, чтобы email-сообщение отправлялось автоматически или вручную пользователем.

Сформируйте содержание письма или выберите шаблон, затем настройте элемент кейса.

Примечание. Чтобы работать с электронными сообщениями, нужно настроить интеграцию с почтовыми серверами.

Для настройки элемента заполните его параметры. Параметры элемента кейса аналогичны описанию элемента процесса, которое представлено в статье «Элемент процесса «Отправить email» и Таблице 5.

Таблица 5 — Описание параметров настройки объекта

Название параметра	Описание
«Запись для формирования макросов?»	Поле для указания записи, значения макросов которой будут передаваться в шаблон. Поле отображается только при наличии указанного источника макросов в шаблоне email-сообщения
«Когда выполнять шаг?»	Вариант выполнения шага. Подробнее: Параметры элементов
«Тип шага»	Тип шага элемента кейса. Подробнее: Параметры элементов

Элемент кейса «Подпроцесс»

Элемент дизайнера кейсов «Подпроцесс» используется, когда необходимо добавить процесс, в качестве подпроцесса для выполнения внутри кейса. Подпроцесс может быть автоматически запущен при переходе на стадию, на которой он размещен или после выполнения предыдущего шага стадии.

Для настройки элемента заполните его параметры. Описание параметров элемента представлено в Таблице 6.

Таблица 6 — Описание параметров элемента

Название параметра	Описание
«Какой процесс запустить?»	Поле, в котором необходимо выбрать готовый процесс из списка. Процесс будет использоваться в кейсе в качестве подпроцесса. Если процесс не создан ранее, то нажмите на кнопку , после чего откроется дизайнер процессов
«Параметры процесса»	Группа полей, где отображаются параметры процесса, которые были связаны с подпроцессом. Подробнее: Параметры процесса
«Когда выполнять шаг?»	Вариант выполнения шага. Подробнее: Параметры элементов
«Тип шага»	Тип шага элемента кейса. Подробнее: Параметры элементов
«Изменить стадию после выполнения элемента»	Условие для перехода кейса. Подробнее: Параметры элементов
«Если результат»	Результат выполнения процесса, переданный в кейс через параметры процесса
«Перейти на стадию»	Стадия кейса, на которую должен перейти кейс при указанном результате

Элемент кейса «Действие верификации»

В BPMSoft элемент дизайнера кейсов «Действие верификации» представлен только в модуле «Финансы» и используется, когда по оформленной заявке необходимо верифицировать данные заемщика и других участников сделки, после чего принять решение о возможности заключения сделки с клиентом.

Верификация представляет собой процедуру проверки данных участников сделки по кредитной заявке. Она включает в себя ряд действий, необходимость выполнения которых зависит от требований и специфики продуктов. Каждое действие верификации выполняется сотрудниками финансовой организации, которые обладают необходимыми знаниями и компетенциями для этой задачи.

Результаты выполнения действий верификации определяют будет ли оформлена кредитная сделка с клиентом или же заявка будет отклонена. В процессе верификации могут быть использованы различные методы и инструменты для проверки достоверности предоставленных данных участниками сделки, например, проверка идентификационных документов клиента и его кредитной истории, анализ финансового положения и т. д.

Для настройки элемента заполните его параметры. Параметры элемента кейса аналогичны описанию элемента процесса, которое представлено в статье «Элемент процесса «Действия верификации» и Таблице 7.

Таблица 7 — Описание параметров элемента

Название параметра	Описание
«Когда выполнять шаг?»	Вариант выполнения шага. Подробнее: Параметры элементов
«Тип шага»	Тип шага элемента кейса. Подробнее: Параметры элементов

Примечание. При настройке элемента в расширенном режиме вы можете добавить в поле «После сохранения верификации» программный код C#, который выполняется после создания и сохранения действия верификации.