Дашборды и аналитика

BPMSoft предоставляет инструменты аналитики, которые позволяют отслеживать и анализировать процессы вашего бизнеса. Вы можете настроить различные дашборды: графики, показатели, списки и др. Аналитика автоматически обновляется при изменении данных в разделах.

Аналитика расположена в разделах BPMSoft, где доступно соответствующее представление , в том числе в созданных пользователем разделах.

Также вы можете добавить аналитику на страницу записи с помощью мастера раздела. Подробнее: Аналитика на странице раздела

В BPMSoft доступны следующие виды дашбордов:

• График;
• Список;
• Шкала;
• Показатель;
• Воронка продаж;
• Сквозная воронка;
• Виджет;
• Сводная таблица;
• Веб-страница.

Этапы настройки аналитики в разделе:

1. Выбрать существующую или создать новую панель итогов.
2. Добавить дашборд на панель итогов.
3. Настроить дашборд.

Рисунок 1 — Панель итогов

На одной панели итогов обычно располагают дашборды, которые объединены одной темой. Однако вы можете располагать дашборды в необходимом вам порядке и создавать нужное количество панелей итогов.

Для работы с панелями итогов используется меню, которое открывается по кнопке . В меню доступны следующие действия: «Добавить», «Изменить», «Копировать» и «Удалить».

После выбора действия откроется страница настройки панели итогов в соответствующем режиме: создания или редактирования.

Рисунок 2 — Редактирование панели итогов

Для добавления дашборда нажмите кнопку  и выберите нужный из доступных видов дашбордов. Подробнее: Виды итогов

При выделении дашборда внизу страницы настройки отобразится панель с доступными действиями:

• Изменить — переход к редактированию дашборда;
• Копировать — создание копии дашборда на текущей панели итогов;
• Копировать в другую панель — создание копии дашборда на другой панели итогов.
  Подробнее: Копирование дашборда;
• Удалить — удаление дашборда;
• Действия управления размерами дашборда на панели итогов:
• Изменить ширину;
• Растянуть;
• Изменить высоту.

Чтобы переместить дашборд на панели итогов, возьмите его за левый верхний угол и перетащите на свободное место панели.

Возможности работы с аналитикой

Для некоторых видов дашбордов доступны дополнительные действия, которые расширяют возможности работы с ними.

•  — расширение дашборда на полный экран;
•  — кнопка для того, чтобы свернуть дашборд. Также вы можете свернуть его, нажав на кнопку Esc на клавиатуре;
•  — меню дополнительных функций дашборда. Для всех дашбородов доступно копирование на другие панели итогов. Подробнее:

В зависимости от дашборда доступны разные дополнительные функции:

• Для дашборда «Список» доступны:
  • выгрузка в формате Excel;
  • отображение многострочного текста;

Примечание. Чтобы увидеть больше строк в списке, нажмите кнопку «Показать данные».

Примечание. В списке будет отображаться ссылка на запись системы, если эта колонка является отображаемым значением в объекте раздела. Например, колонка «ФИО» для объекта «Контакт».

• Для дашборда «График» доступны:
  • изменение типа дашборда;
  • отображение данных, на которых он построен. В списке отображаются записи всех серий графика в случае, если серии настроены по одному и тому же объекту, колонке и функции, но с разными фильтрами. Для выхода из режима данных нажмите кнопку ;
  • углубление в один из элементов дашборда, например, в столбец гистограммы. Для этого необходимо нажать на элемент дашборда, выбрать тип графика и указать колонку для построения графика.

Копирование дашборда

Вы можете скопировать дашборд на другую панель итогов.  Для этого на нужном дашборде нажмите  и выберите функцию «Копировать».

Рисунок 3 — Копирование дашборда из панели итогов

Также скопировать дашбород на другую панель итогов возможно со страницы настройки панели итогов. Для этого выделите нужный дашборд и нажмите кнопку «Копировать в другую панель».

Рисунок 4 — Копирование дашборда со страницы настройки панели итогов

В открывшемся окне заполните следующие поля:

• Рабочее место — выберите рабочее место, в раздел которого необходимо скопировать текущий дашборд;
• Раздел — выберите раздел, на панель итогов которого необходимо скопировать текущий дашборд. Поле доступно для заполнения после выбора рабочего места. В списке отображаются разделы из указанного рабочего места;
• Панель итогов — выберите панель итогов из указанного раздела. Поле доступно для заполнения после выбора раздела.

Рисунок 5 — Копирование дашборда на другую панель итогов

В результате откроется страница настройки выбранной панели итогов со скопированным дашбором.

Настройка прав доступа на аналитику

Вы можете ограничить отображение каждой из панелей итогов для определенных ролей. Для этого:

1. Откройте итоги раздела.
2. Выберите необходимую панель итогов.
3. Нажмите на кнопку  → «Настроить права доступа».
4. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Добавить» и выберите из выпадающего списка необходимую настройку.
5. Выберите объект администрирования и нажмите на кнопку «Выбрать».
6. Установите вариант прав доступа для объекта администрирования, нажав на кнопку :
   • Разрешено;
   • Разрешено с правом делегирования.
7. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Рисунок 6 — Настройка прав доступа на панель итогов

Рекомендуем изучить

Аналитика на странице раздела
Виды итогов