Дашборды и аналитика

BPMSoft предоставляет инструменты аналитики, которые позволяют отслеживать и анализировать процессы вашего бизнеса. Вы можете настроить различные дашборды: графики, показатели, списки и др. Аналитика автоматически обновляется при изменении данных в разделах.

Аналитика расположена в разделах BPMSoft, где доступно соответствующее представление , в том числе в созданных пользователем разделах.

Также вы можете добавить аналитику на страницу записи с помощью мастера раздела. Подробнее: Аналитика на странице раздела

В BPMSoft доступны следующие виды дашбордов:

• График;
• Список;
• Шкала;
• Показатель;
• Расчетный показатель;
• Воронка продаж;
• Сквозная воронка;
• Виджет;
• Сводная таблица;
• Веб-страница.

Этапы настройки аналитики в разделе:

1. Выбрать существующую или создать новую панель итогов.
2. Добавить дашборд на панель итогов.
3. Настроить дашборд.

Рисунок 1 — Панель итогов

На одной панели итогов обычно располагают дашборды, которые объединены одной темой. Однако вы можете располагать дашборды в необходимом вам порядке и создавать нужное количество панелей итогов.

Для работы с панелями итогов используется меню, которое открывается по кнопке . В меню доступны следующие действия: «Добавить», «Изменить», «Копировать» и «Удалить».

После выбора действия откроется страница настройки панели итогов в соответствующем режиме: создания или редактирования.

Рисунок 2 — Редактирование панели итогов

Для добавления дашборда нажмите кнопку  и выберите нужный из доступных видов дашбордов. Подробнее: Виды итогов

При выделении дашборда внизу страницы настройки отобразится панель с доступными действиями:

• Изменить — переход к редактированию дашборда;
• Копировать — создание копии дашборда на текущей панели итогов;
• Копировать в другую панель — создание копии дашборда на другой панели итогов.
  Подробнее: Копирование дашборда;
• Удалить — удаление дашборда;
• Действия управления размерами дашборда на панели итогов:
• Изменить ширину;
• Растянуть;
• Изменить высоту.

Чтобы переместить дашборд на панели итогов, возьмите его за левый верхний угол и перетащите на свободное место панели.

Возможности работы с аналитикой

Для некоторых видов дашбордов доступны дополнительные действия, которые расширяют возможности работы с ними.

•  — расширение дашборда на полный экран;
•  — кнопка для того, чтобы свернуть дашборд. Также вы можете свернуть его, нажав на кнопку Esc на клавиатуре;
•  — меню дополнительных функций дашборда. Для всех дашбородов доступно копирование на другие панели итогов. Подробнее:

В зависимости от дашборда доступны разные дополнительные функции:

• Для дашборда «Список» доступны:
  • выгрузка в формате Excel;
  • отображение многострочного текста;

• Для дашборда «График» доступны:
  • изменение типа дашборда;
  • отображение данных, на которых он построен. В списке отображаются записи всех серий графика в случае, если серии настроены по одному и тому же объекту, колонке и функции, но с разными фильтрами. Для выхода из режима данных нажмите кнопку ;
  • углубление в один из элементов дашборда, например, в столбец гистограммы. Для этого необходимо нажать на элемент дашборда, выбрать тип графика и указать колонку для построения графика.

Копирование дашборда

Вы можете скопировать дашборд на другую панель итогов.  Для этого на нужном дашборде нажмите  и выберите функцию «Копировать».

Рисунок 3 — Копирование дашборда из панели итогов

Также скопировать дашбород на другую панель итогов возможно со страницы настройки панели итогов. Для этого выделите нужный дашборд и нажмите кнопку «Копировать в другую панель».

Рисунок 4 — Копирование дашборда со страницы настройки панели итогов

В открывшемся окне заполните следующие поля:

• Рабочее место — выберите рабочее место, в раздел которого необходимо скопировать текущий дашборд;
• Раздел — выберите раздел, на панель итогов которого необходимо скопировать текущий дашборд. Поле доступно для заполнения после выбора рабочего места. В списке отображаются разделы из указанного рабочего места;
• Панель итогов — выберите панель итогов из указанного раздела. Поле доступно для заполнения после выбора раздела.

Рисунок 5 — Копирование дашборда на другую панель итогов

В результате откроется страница настройки выбранной панели итогов со скопированным дашбором.

Скрытие серии с дашборда

Вы можете отобразить на дашборде только интересующие вас графики, исключив ненужные серии. Для этого в легенде графика нажмите на название серии, которую хотите скрыть. В результате на дашборде останутся только необходимые графики.

Чтобы вернуть скрытую серию, нажмите на ее название повторно.

Рисунок 6 — Пример удаления серии для дашборда «Количество потраченных лимитов на запросы по типу моделей»

Работа с панелями итогов

Порядок панелей итогов

В разделах BPMSoft панели итогов (вкладки) по умолчанию расположены в алфавитном порядке. Вы можете изменить их порядок по своему усмотрению.

Для настройки порядка панелей итогов выполните следующие шаги:

1. Справа от перечня вкладок нажмите  → «Настроить панели».

• На операцию «Настройка реестра для всех пользователей» (код CanCreateDefaultGridSettings). Подробнее: Настройка доступа к операциям;
• К объекту «Итог» (код SysDashbord) по операции «Редактирование». Подробнее: Права доступа по операциям

Учитывайте, что при совместном редактировании сохранятся последние внесенные изменения.

2. Нажмите на вкладку и удерживайте ее, перемещая в нужное место.
3. Аналогичным образом настройте порядок для других панелей. После чего нажмите:

•  — для сохранения изменений. В открывшемся окне подтвердите действие;
•  — для отмены изменений. В открывшемся окне подтвердите действие.
•  — для восстановления сортировки вкладок по умолчанию, т. е. по алфавиту. В открывшемся окне подтвердите действие.

Данные изменения применятся для всех пользователей BPMSoft.

Рисунок 7 — Настройка порядка панелей итогов

Избранные панели закрепляются в начале списка и недоступны для изменения положения. Остальные панели возможно перемещать только за избранными панелями.

Избранные панели итогов

Вы можете добавить необходимые панели итогов в избранное. Такие панели закрепляются в начале списка вкладок и обозначаются иконкой . Если несколько панелей отмечены как избранные, то они располагаются в алфавитном порядке.

Для добавления панели в избранное:

1. Нажмите  справа от списка панелей.
2. В выпадающем меню откроется список всех вкладок. Отметьте те, которые необходимо зафиксировать в начале ряда.

В результате выбранные панели будут отмечены соответствующей иконкой и закреплены в начале списка вкладок для текущего пользователя.

Рисунок 8 — Добавление панелей в избранные

Восстановление стандартных панелей итогов

В разделах BPMSoft по умолчанию представлены стандартные панели итогов с определенным составом дашбордов и их настройками. При удалении или изменении стандартная панель с настройками по умолчанию автоматически перемещается в архив. При необходимости стандартные панели можно восстановить.

Для восстановления стандартной панели из архива:

1. Справа от списка вкладок нажмите  → «Архивные панели». Откроется страница с деталью «Архивные панели итогов», на которой представлены удаленные или измененные панели итогов.

Рисунок 9 — Архивные панели итогов

2. На детали выберите необходимую панель и нажмите на кнопку «Восстановить».

Также восстановить панель возможно из меню детали  → «Восстановить». Для восстановления всех архивных панелей нажмите  → «Восстановить все».

3. В открывшемся окне подтвердите действие, нажав «Да».
4. Нажмите «Закрыть».

В результате стандартная панель с настройками по умолчанию будет восстановлена. При этом, если в разделе есть измененная панель с аналогичным названием, то стандартная панель все равно будет восстановлена. В таком случае в разделе будут доступны стандартная и измененная панели с одинаковыми названиями.

Настройка прав доступа на аналитику

Вы можете ограничить отображение каждой из панелей итогов для определенных ролей. Для этого:

1. Откройте итоги раздела.
2. Выберите необходимую панель итогов.
3. Нажмите на кнопку  → «Настроить права доступа».
4. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Добавить» и выберите из выпадающего списка необходимую настройку.
5. Выберите объект администрирования и нажмите на кнопку «Выбрать».
6. Установите вариант прав доступа для объекта администрирования, нажав на кнопку :
   • Разрешено;
   • Разрешено с правом делегирования.
7. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Рисунок 10 — Настройка прав доступа на панель итогов

Раздел «Итоги»

Раздел «Итоги» — это единый раздел, в котором отображаются сводные данные из различных разделов системы. Здесь вы можете добавлять новые дашборды и/или панели итогов.

Рисунок 11 — Раздел «Итоги»

Рекомендуем изучить

Аналитика на странице раздела
Виды итогов