Пример бизнес-процесса подбора финансового продукта

В BPMSoft вы можете интегрировать функциональность подбора продуктов в бизнес-процессы по работе с клиентами. Например, можно автоматизировать процесс взаимодействия оператора с клиентом и ускорить оформление заявки по продукту.

Схема такого бизнес-процесса может выглядеть следующим образом:

Рисунок 1 — Пример схемы бизнес-процесса «Подобрать ипотеку»

Создание бизнес-процесса консультации и выбора ипотечной программы

1. Создайте новый бизнес-процесс. В его основе будут лежать 4 элемента:
   • Простой стартовый сигнал — старт бизнес-процесса;
   • Преднастроенная страница подбора продукта;
   • Подпроцесс оформления заявки;
   • Выход из бизнес-процесса (завершение).

2. Создайте для процесса уникальные идентификаторы:
   • Идентификатор обращения;
   • Идентификатор темы консультации;
   • Идентификатор физ. лица.

Для добавления идентификатора следуйте шагам:

• Перейдите к настройкам бизнес-процесса;
• На вкладке «Параметры» нажмите «Добавить параметр» -> «Уникальный идентификатор»;
• Для идентификаторов заполните следующие параметры:
  • «Название» – заголовок параметра;
  • «Код» – уникальный код параметра;
  • «Тип данных» – поле повторяет выбор тип параметра. В данном случае – «Уникальный идентификатор»;
  • «Направление» – свойство передачи и получения данных в параметр. Выберите «Двунаправленный» – данный тип позволит получать или передавать данные в рамках текущего процесса или передавать их в другие процессы;
  • «Значение» – значение по умолчанию. Данный параметр необходимо оставить незаполненным, так как он будет заполняться автоматически для каждого экземпляра процесса.

Рисунок 2 — Параметры бизнес-процесса

3. Добавьте элемент процесса «Преднастроенная страница» из группы «Действия пользователя». Данный элемент откроет страницу подбора продукта. Подробнее о странице подбора продукта: Подобрать продукт

Настройте элемент процесса:

• «Какую страницу открыть?» — в выпадающем списке выберите страницу «Подобрать продукт» (ProductSelectionProcessPage);
• «Кто выполняет задачу?» — для открытия страницы сотрудником выберите «Пользователь»;
• «Контакт» — для открытия преднастроенной страницы тому пользователю, который запустил процесс, выберите «Контакт текущего пользователя»;
• «Показывать страницу автоматически» — для автоматического перехода на преднастроенную страницу установите данный признак;
• Для блока «Параметры страницы» заполните данные консультации. Данные параметры определяют как преднастроенная страница отобразится пользователю:
  • «Физ. лицо» — данный параметр отвечает за предоставление рекомендаций клиенту, консультация с которым проводится в данный момент. Если в системе настроено рекомендательное прогнозирование, то при заполнении данного поля на странице подбора продукта консультанту, в первую очередь, отобразится категория «Рекомендации». В текущем случае оставим поле пустым;
  • «Категория продукта» — данный параметр отвечает за уровень каталога, который будет открываться консультанту при выборе продукта. Нажмите  и выберите «Значение справочника». Определите категорию, соответствующую уровню каталога. В текущем примере — Ипотечное кредитование;
  • «Продукт доступен для» — для данного поля выберите из справочника значение типа клиента, к которому будет применяться настроенный фильтр. В текущем примере — «Физ. лицо».

Рисунок 3 — Настройки элемента процесса «Преднастроенная страница»

4. Добавьте элемент процесса «Подпроцесс (действие вызов)». Элемент запустит процесс оформления заявки для выбранного продукта — «Процесс оформления выбранного продукта». По умолчанию данный процесс срабатывает на странице подбора продуктов и указан в системной настройке «Процесс оформления выбранного продукта».

Настройте элемент процесса:

• «Какой процесс запустить» — в поле укажите настроенный процесс, который будет запускаться после определения продукта для клиента. В данном случае, это процесс, формирующий заявку — «Процесс оформления выбранного продукта - Заявка (пример)»;
• Блок «Параметры процесса» — в блоке представлены параметры, которые будут переноситься в заявку:
  • «Продукт» — для фиксации Ипотечной программы клиента выберите «Параметр процесса» ‑> Предыдущий элемент процесса «Подобрать ипотеку» ‑> «Продукт». Этот параметр перенесет выбранный продукт в заявку;
  • «Физ. лицо» — для передачи данных о физическом лице, для которого проводилась консультация заполните данное поле значением идентификатора физ. лица из параметра процесса.

5. Соедините условным потоком элементы бизнес-процесса «Преднастроенная страница» и «Подпроцесс (Действие вызов)». Условием перехода будет результат выполнения «Преднастроенная страница» — «Оформить».
6. Соедините условным потоком элементы бизнес-процесса «Преднастроенная страница» и «Останов» (Завершающий элемент). Условием перехода будет результат выполнения «Преднастроенная страница» — «Пропустить».

Рисунок 4 — Настройки элемента процесса «Подпроцесс (Действие вызов)»

Сохраните бизнес-процесс и настройте его запуск. Результатом выполнения данного процесса будет формирование заявки на ипотечное кредитование при помощи подбора продукта.

Настройка запуска бизнес-процесса из коммуникационной панели

Для того чтобы созданный бизнес-процесс запускался из коммуникационной панели, требуется зафиксировать его в одном из тематических блоков данной панели. В текущем примере «Подбор ипотеки» может относиться к «Продаже» или «Кредитованию». Подробнее о том, как добавить бизнес-процесс на коммуникационную панель, смотрите в статье: Настроить консультационную панель

Рисунок 5 — Бизнес-процесс «Подобрать ипотеку» в коммуникационной панели

Рекомендуем изучить

Подбор финансового продукта
Настроить консультационную панель