В разделе «Проекты» в BPMSoft вы можете сформировать структуру проекта, рассчитать необходимые ресурсы, сроки выполнения и учитывать различные расходы.
Проект — это совокупность действий или операций, направленных на достижение определенного результата. Таким результатом может быть, например, разработанный сайт, приложение или внедренная система автоматизации.
С помощью быстрых фильтров в разделе вы можете отобразить проекты, за которые отвечает определенный контакт и за определенный период. Подробнее: Быстрый фильтр.
В BPMSoft существует несколько способов создание нового проекта:
Для создания проекта нажмите кнопку «Добавить» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление проекта в разделе
На странице заполните обязательные поля «Название», «Тип», «Ответственный», «Состояние», укажите контакта или контрагента в соответствующих полях, а также заполните другие необходимые поля. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате созданный проект будет отображен в реестре раздела «Проекты».
Подробное описание полей смотрите в разделе Страница проекта.
Вы можете добавлять новые проекты, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите на кнопку и в выпадающем меню выберите значение «Проект».
Рисунок 2 — Создание проекта из панели разделов
Новую запись в разделе можно создать с помощью командной строки. Для этого выполните команду «Создать Проект», заполните и сохраните страницу новой записи. Подробнее: Командная строка.
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление проектов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
Примечание. Если настроенный проект для компании является типовым, то его можно использовать как шаблон для нового проекта. Для этого в разделе «Проекты» выберите проект, в выпадающем меню нажмите «Копировать». Данные продублируются в новом проекте, а даты сместятся относительно даты копирования — датой начала проекта будет считаться текущая, а дата завершения рассчитается автоматически по срокам исполнения.
В разделе «Проекты» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft
Рисунок 3 — Действия раздела «Проекты»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела «Проекты»
Страница проекта состоит из следующих логических блоков:
Рисунок 4 — Страница Проекта
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи.
Меню «Действия» содержит стандартные и нестандартные команды для работы с записью. Подробнее о стандартных действия смотрите в Панель инструментов страницы записи
Рисунок 5 — Действия страницы проекта
Таблица 2 — Нестандартные действия на странице проекта
В профиле проекта отображена основная информация о проекте.
Рисунок 6 — Верхний блок страницы проекта
Таблица 3 — Поля верхнего блока страницы проекта
Примечание. Обязательные для заполнения поля отмечены символом *.
Страница проекта содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:
В группе полей вкладки «Основная информация» отображена общая информация о проекте.
Рисунок 7 — Группа полей вкладки «Основная информация»
Таблица 4 — Группа полей вкладки «Основная информация»
В группе полей «Связи» отображены связанные записи других объектов с текущим проектом.
Рисунок 8 — Группа полей «Связи»
Таблица 5 — Группа полей «Связи»
На детали «Лист ресурсов» фиксируется стоимость работ ответственных сотрудников, временные и финансовые затраты на проект в целом.
Рисунок 9 — Деталь «Лист ресурсов»
Для добавления нового листа ресурсов нажмите кнопку на детали «Лист ресурсов». На открывшейся странице заполните следующие поля:
Примечание. Поля «Внутренняя ставка» и «Внешняя ставка» заполняются автоматически, если на странице данного контакта на вкладке «Место работы» заполнены детали «Внутренние ставки» и «Внешние ставки», соответственно. Поля доступны для редактирования.
Для сохранения данных ресурса нажмите «Сохранить», в реестре ресурсов отобразится новая запись. Добавленные ресурсы используются в формировании структуры проекта.
На вкладке «Структура» отображается деталь «Структура».
На детали «Структура» отображается структура проекта, например, распределение ресурсов и работ, направленных на выполнение текущего проекта. Подробная настройка структуры проекта описана в статье Управление ресурсами и бюджетом проекта
Рисунок 10 — Деталь «Структура»
На вкладке «Финансовые показатели» отображены следующие элементы:
На детали «Финансовые показатели» отображаются текущие состояния финансовых показателей проекта. Кнопка «Рассчитать» позволяет в автоматическом режиме на основании данных на деталях «Операции» и «Лист ресурсов» сформировать значения финансовых показателей. Подробнее: Управление ресурсами и бюджетом проекта
Рисунок 11 — Деталь «Финансовые показатели»
На детали «Операции» отображаются дополнительные расходы, например, транспортные накладные или дополнительные оплаты подрядчикам. Подробнее: Управление ресурсами и бюджетом проекта
Рисунок 12 — Деталь «Операции»
На вкладке «История» отображены следующие элементы:
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим проектом активности. При добавлении новой записи на деталь созданная активность будет автоматически связана с текущим проектом. Подробнее: Активности.
Рисунок 13 — Деталь «Активности»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим проектом. При нажатии кнопки добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма контакту. Подробнее: Работа с почтой.
Рисунок 14 — Деталь «Email»
На детали «Счета» отображаются все связанные с текущим проектом счета. При добавлении новой записи на деталь созданный счет будет автоматически связан с текущим проектом. Подробнее: Страница счета
Рисунок 15 — Деталь «Счета»
На детали «Документы» отображаются все связанные с текущим проектом документы. При добавлении новой записи на деталь созданный документ будет автоматически связан с текущим проектом. Подробнее: Раздел Документы
Рисунок 16 — Деталь «Документы»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанные с текущим проектом. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 17 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего проекта. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 18 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим проектом. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 19 — Вкладка «Лента»
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по проектам.
Страница итогов по проектам содержит следующие панели итогов:
Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика
Активности Справочники Раздел «Продажи» Раздел «Заказы»