Мини-карточка
записи
В BPMSoft мини-карточка представляет собой упрощенную версию страницы записи, которая содержит только основные поля. Мини-карточки позволяют быстро добавлять, изменять и просматривать записи, а также выполнять различные действия без необходимости перехода на полную версию страницы.
Мини-карточки можно настроить для всех разделов системы — для этого используйте мастер разделов. Подробнее: Мастер разделов.
Мини-карточка просмотра записи
В реестре записей при наведении курсора на заголовок появляется мини-карточка с краткой информацией о записи. Она позволяет быстро просмотреть основные данные и выполнить нужные действия, не переходя на полную страницу записи. Подробнее: Создание мини-карточки
Рисунок 1 — Пример мини-карточки просмотра
С помощью мини-карточки просмотра можно:
— совершить звонок Контакту или Контрагенту;
— создать новую запись, связанную с текущей записью (например запись Активности или Контакта);
— отправить новое Email-сообщение;
— перейти на полную версию страницы;
— перейти на мини-карточку изменения записи.
Мини-карточка добавления/изменения записи
При добавлении новой или изменении существующей записи для удобства работы может открыться не полная версия страницы, а мини-карточка с набором основных полей, необходимых для создания или изменения записи.
Рисунок 2 — Мини-карточка добавления новой записи
Для добавления или изменения записи заполните обязательные поля нужными данными, после чего нажмите кнопку «Сохранить». Вы также можете перейти на полную версию страницы, используя кнопку 
. С помощью кнопок 
и «Отмена» вы можете закрыть мини-карточку — введенные данные не будут сохранены в системе.