Работа с записью

В разделе

Создание записи в разделе

Чтобы добавить запись в раздел, нажмите кнопку «Добавить [название раздела]». В зависимости от настроек раздела после нажатия откроется страница создания новой записи или мини-карточка. Заполните обязательные поля, отмеченные символом *, и другие необходимые данные, затем нажмите «Сохранить».

Мини-карточка позволяет заполнить основные поля записи без перехода на отдельную страницу. Например, мини-карточки для создания записей используются в таких разделах, как «Активности», «Контрагенты», «Контакты», «Лид».

Рисунок 1 — Мини-карточка создания записи в разделе «Контакты»

В некоторых разделах BPMSoft, например, «Email» и «Пользователи системы», при нажатии кнопки «Добавить» открывается контекстное меню, где необходимо выбрать тип создаваемой записи. Отображение меню зависит от настроек страниц раздела:

• Если для раздела предусмотрено несколько страниц — для кнопки «Добавить» отображается меню для выбора типа записи;
• Если для раздела предусмотрена одна страница — отображается кнопка для создания записи без меню.

Подробнее: Настройка страниц раздела: создание, редактирование и управление

Рисунок 2 — Меню кнопки «Добавить» в разделе «Email»

Просмотр записи в разделе

Вы можете открыть запись несколькими способами:

• Двойным нажатием на строку реестра раздела;
• Перейти по ссылке;

Рисунок 3 — Переход к странице записи по ссылке

• Через контекстное меню записи. Для этого:
1. Выберите нужную строку в реестре раздела.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт «Открыть».

В результате откроется страница выбранной записи.

Рисунок 4 — Открытие страницы раздела через контекстное меню записи

Редактирование записи раздела

Для редактирования записи перейдите на ее страницу. Также редактирование записи в разделе возможно через мини-карточку. Подробнее: Мини-карточка

Чтобы избежать потери данных при одновременном редактировании записи несколькими пользователями, вы можете включить функциональность контроля коллизий. Подробнее: Редактирование данных

Копирование записи раздела

Чтобы скопировать запись раздела:

1. Выберите нужную строку в реестре раздела.
2. Нажмите на кнопку и выберите пункт «Копировать».

Рисунок 5 — Копирование записи раздела

3. Откроется новая запись с префиксом «Копия –» в названии.

Рисунок 6 — Запись с префиксом «Копия –» в названии

4. Измените данные и нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранения новая запись появится в разделе.

Удаление записи раздела

Чтобы удалить запись раздела:

1. Выберите нужную строку в реестре раздела.
2. Нажмите на кнопку и выберите пункт «Удалить».

Рисунок 7 — Удаление записи раздела

3. Подтвердите удаление записи.

После подтверждения запись будет удалена из раздела, если она не имеет связанных записей в BPMSoft. В противном случае запись не удалится. Для удаления такой записи необходимо перейти к списку связанных элементов. Подробнее: Удаление данных

Вы также можете удалить сразу несколько записей. Подробнее: Удаление нескольких записей

На детали

В BPMSoft работа с записями деталями зависит от типа детали:

1. Деталь со страницей редактирования — работа с записями детали выполняется через отдельную страницу редактирования;
2. Деталь с редактируемым реестром — работа с записями детали осуществляется непосредственно в реестре детали без перехода на отдельную страницу.

Подробнее о том, как работать с редактируемым реестром детали, смотрите в статье Редактируемый реестр. Ниже приведено описание работы с записями детали через страницу редактирования.

Создание записи детали

Чтобы добавить новую запись на деталь:

1. Откройте страницу записи.
2. Перейдите к нужной детали.
3. Нажмите кнопку , расположенную рядом с заголовком детали.

Рисунок 8 — Созданий новой записи на детали «Адреса»

Изменение записи детали

Чтобы изменить значения полей записи детали:

1. Выберите строку в реестре детали, запись которой необходимо изменить.
2. Откройте страницу записи одним из следующих способов:
• Дважды нажмите на строку детали;
• Нажмите на кнопку и выберите пункт «Изменить».

Рисунок 9 — Переход к странице редактирования записи детали

3. На открывшейся странице измените значения полей.

Рисунок 10 — Страница редактирования записи детали

4. Нажмите «Сохранить».

В результате изменения отобразятся на детали для соответствующей записи.

Удаление записи детали

Чтобы удалить запись из детали:

1. Выберите нужную строку в реестре детали.
2. Нажмите на кнопку и выберите пункт «Удалить».

Рисунок 11 — Удаление записи детали

3. Подтвердите удаление, нажав «Да».

После подтверждения запись будет удалена из детали, если она не имеет связанных записей в BPMSoft. В противном случае запись не удалится. Для удаления такой записи необходимо перейти к списку связанных элементов. Подробнее: Удаление записи

Вы также можете удалить сразу несколько записей детали. Для этого:

1. На детали нажмите кнопку и выберите пункт «Выбрать несколько записей».
2. Выберите записи, которые необходимо удалить.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт «Удалить».

Копирование записи детали

Чтобы создать копию записи на детали:

1. Выберите нужную строку в реестре детали.
2. Нажмите на кнопку и выберите пункт «Копировать».

Рисунок 12 — Копирование записи детали

3. На открывшейся странице при необходимости измените значения полей.
4. Нажмите «Сохранить».

После сохранения на детали появится новая запись, созданная на основе выбранной.

Обновление данных в записях

Вы можете обновить данные в записях без перезагрузки страницы браузера с помощью кнопки . Подробнее: Обновление данных

Рисунок 13 — Обновление данных в разделе

Рекомендуем изучить

Страница записи
Мини-карточка
Прикрепить файлы и заметки записи
Реестр раздела