Настройка итогов реестра записей

Простой
PDF

В реестре любого раздела BPMSoft можно вывести сводную информацию по записям текущего раздела, например: показатель количества записей, среднее время продолжительности активностей или дату последнего добавления записи в раздел.

Если в разделе будет применен фильтр записей или будет выбрана какая-либо группа записей, то значения показателей автоматически рассчитаются по заданным параметрам. Например, при фильтрации записей контактов по типу «Сотрудник» показатель количества записей отобразит суммарную численность записей сотрудников.

Для добавления показателя итогов:

  1. Перейдите в нужный раздел.
  2. Нажмите кнопку «Настройка вида».
  3. Выберите действие «Настроить итоги».

Рисунок 1 — Переход к действию «Настроить итоги»

Рисунок 1 — Переход к действию «Настроить итоги»

Откроется страница настройки итогов текущего раздела, на которой вы можете быстро настроить расчет количества записей — для этого установите флаг «Отображать количество записей» и нажмите на кнопку «Сохранить» для применения изменений.

Рисунок 2 — Активация отображения количества записей

Рисунок 2 — Признак «Отображать количество записей»

Таким образом, в правой верхней части страницы реестра отобразится сумма записей раздела.

Рисунок 3 — Показатель суммы записей раздела

Рисунок 3 — Показатель суммы записей раздела

Кроме настройки показателя суммы записей на странице настройки итогов вы можете добавлять и другие показатели, например, показатель среднего возраста контактов, показатель среднего значения полноты наполнения данными, дату последнего добавления записи контакта и т. д.

Для добавления показателя нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно выбора поля объекта. В данном окне вы можете выбрать как поля текущего объекта, так и поля связанных с текущим разделом объектов.

Рисунок 4 — Окно выбора поля для настройки итогов

Рисунок 4 — Окно выбора поля для настройки итогов

После выбора нужного поля вы можете настроить функцию вычисления показателя («Максимум», «Минимум», «Сумма», «Среднее») и указать заголовок в соответствующем поле. После заполнения заголовка подтвердите изменение с помощью кнопки . Например, на рисунке ниже представлен пример добавления показателя «Дата последнего добавления Контакта».

Рисунок 5 — Пример добавленного показателя «Дата последнего добавления Контакта»

Рисунок 5 — Пример добавленного показателя «Дата последнего добавления Контакта»

Для применения изменений нажмите на кнопку «Сохранить». Показатели будут также отображаться в правой верхней части страницы над реестром раздела.

Рисунок 6 — Добавленные показатели на странице раздела

Рисунок 6 — Добавленные показатели на странице раздела

Для отмены отображения показателя в реестре раздела нажмите на кнопку Кнопка Отмена в строке показателя.

Рекомендуем изучить

Реестр записей
Сортировка записей реестра
Настройка колонок реестра записей

Материал был полезен для вас?
Приглашаем на вебинар 26 ноября

BPMSoft больше, чем CRM С участием МодульКасса, Доброфлот, АвтоТрейд Москва 07:00-08:00 Новосибирск 11:00-12:00 Иркутск 12:00-13:00 Владивосток 14:00-15:00

ТОП российских CRM-систем

Фонд «Сколково» и аналитический центр TAdviser провели исследование отечественного рынка CRM-систем. В нем приняли участие 23 отечественных вендора. Кто оказался в лидерах?

Оставить заявку

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Демонстрационная версия BPMSoft

Заполните заявку для получения бесплатного доступа к демонстрационному стенду на 14 дней

Заказать презентацию

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Рассчитать стоимость

Стоимость лицензии BPMSoft от 13 480 руб. Для корректного расчета заполните форму

Задать вопрос
Присоединяйтесь к партнерской сети BPMSoft

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Тип партнерства
Управление полным жизненным циклом клиента: от генерации лидов и продаж до внедрения, поддержки и продления подписки.
Разработка собственного Приложения – производного программного обеспечения, созданного на платформе BPMSoft (Базовое ПО).
Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Стать Вузом-партнером

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Заявка на консультацию
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наш сотрудник свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней.
Внимание!
Обнаружена ошибка.
Вы подписаны на новости BPMSoft
Пожалуйста, подтвердите свой электронный адрес, пройдя по ссылке в письме.
Telegram Подписаться
Уважаемые клиенты! Предупреждаем о случаях недобросовестной конкуренции и мошенничестве в сети Интернет.
Подробнее