Копирование
условий
Простой
Скачать
Версия 1.9 
Копирование условий в продукте используется в случаях, когда необходимо создать:
- Новые условия для продукта с аналогичными характеристиками. Подробнее: Создание копии условий в одном продукте;
- Новый продукт с другим набором характеристик, но с аналогичным набором условий. Подробнее: Создание нового продукта с набором условий существующего.
Данная функциональность используется для дополнительной сегментации продуктов, когда необходимо использовать финансовые продукты одного типа для разных категорий клиентов. Также с помощью копирования ускоряется процесс создания нового продукта и добавления в него всех условий и параметров из ранее созданного продукта.
Примечание. Выполнить действия могут пользователи, имеющие права на добавление записи в раздел «Продукты» и на деталь «Условия продукта».
Создание копии условий в одном продукте
Для копирования условия продукта выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел «Продукты».
- Зайдите на карточку того продукта, для которого необходимо создать копию условий.
- Выберите запись для копирования на детали «Условия продукта».
- В меню детали выберите действие «Копировать».
Примечание. Продукт может иметь только один актуальный набор условий, поэтому копируются только те условия, у которых заполнено поле «Дата завершения». В результате выполненных действий скопированы будут все данные с карточки условия, за исключением значений дат, указанных в полях «Дата начала» и «Дата завершения». В скопированном наборе условий эти поля будут пустыми и необходимо заполнить их отдельно.
- Заполните поля «Дата начала» и «Дата завершения». При пересечении временного интервала указанных дат с временным интервалом набора условий, который уже существует в этом продукте, BPMSoft вызовет окно с предупреждением о невозможности сохранить запись.
Рисунок 1 — Создание копии условий
- Измените условия продукта, если это необходимо.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Создание нового продукта с набором условий существующего
Для копирования существующего продукта с настроенными условиями:
- Перейдите в раздел «Продукты».
- В записи продукта, который необходимо скопировать, выберите пункт «Копировать» в выпадающем меню действий:
- Для копирования продукта без условий, в отобразившемся окне нажмите «Нет»;
- Для копирования продукта, включая его условия, нажмите «Да». В этом случае будут полностью скопированы данные со вкладки «Основная информация» выбранного продукта, за исключением значений в полях «Состояние», «Дата начала» и «Дата завершения». На деталь «Условия продукта» для нового продукта будут добавлены условия, у которых значение в поле «Дата начала» больше текущей даты. Условия, с наступившей датой завершения не будут скопированы.
Примечание. После завершения копирования для созданного продукта будет присвоено состояние «В разработке». Значение по умолчанию для колонки «Состояние» указано в системной настройке «Состояние продукта по умолчанию» (код «ProductStatusDef»). Не рекомендовано использовать статус «Актуален» в качестве значения по умолчанию, так как его стоит устанавливать, когда в созданном продукте указаны все характеристики, он прошел внутренние согласования и его можно использовать в работе.
Рисунок 2 — Создание продукта на основании существующего
- Отредактируйте новый продукт, укажите в его условиях дату начала и окончания.
- Сохраните запись.
Рекомендуем изучить
Настройка условий продажи продукта
Настройка характеристики клиента и продукта
Материал был полезен для вас?