Настройка пакета документов для продукта

При оформлении продажи продуктов должны соблюдаться условия продукта, которые отображены на его странице. Среди прочих условий необходимо наличие определенного пакета документов, соответствующего каждому продукту. Список может состоять из документов, которые предоставляет клиент (например, вид на жительство, паспорт и т. д.), либо документы, оформляемые вашей компанией (например, договор).

Вы можете создать пакет документов для продукта, перейдя на страницу редактирования записи детали «Условия продукта». Подробнее: Раздел «Продукты»

Пакет может быть сформирован в автоматическом режиме (если для предоставления продукта данному клиенту достаточно предъявить стандартный пакет документов) или вручную (в том случае, когда необходимы дополнительные документы от клиента).

Создание пакета документов в автоматическом режиме

Для автоматического добавления пакета документов на страницу записи «Условия продукта» предварительно настройте справочник «Категории и типы продуктов».

Для формирования и настройки пакета документов:

1. В разделе «Продукты» откройте страницу необходимого продукта.
2. Выберите актуальные условия продукта на детали «Условия продукта» и откройте их.
3. Откройте вкладку «Пакет документов» и выберите в меню детали «Пакет документов» действие «Сформировать пакет».

Рисунок 1 — Действие «Сформировать пакет» в продукте

В результате на детали автоматически сформируется список документов, который был указан в справочнике «Категории и типы продуктов» для данного типа продукта.

Рисунок 2 — Реестр детали «Пакет документов»

Добавление документов вручную

При необходимости к автоматически сформированному пакету документов можно в ручном режиме добавить дополнительные документы. Для этого:

1. Откройте страницу условия продукта.
2. Перейдите на вкладку «Пакет документов».
3. Нажмите кнопку  на детали «Пакет документов».

Рисунок 3 — Ручное добавление документа

4. На открывшейся странице, заполните следующие поля:
   • «Документ» — выберите необходимый документ из значений справочника. Поле является обязательным для заполнения;
   • «Группа документа» — выберите из справочника группу документа (например, «Идентификация»). Поле является обязательным для заполнения;
   • «Стадия» — выберите на какой стадии продажи необходимо предоставить выбранный документ. Поле является обязательным для заполнения;
   • «Роль» — кем выступает клиент в данной продаже;
   • «Тип документа» — категоризация документа по источнику и виду (например, «Клиентский документ» или «Приказ»). Поле является обязательным для заполнения;
   • «Шаблон» — если документ имеет четкую форму, укажите шаблон документа;
   • «Обязательный» — признак обязательности документа.

Рисунок 4 — Страница «Документ в пакете»

5. Вы можете настроить условия фильтрации для данного документа. Например, чтобы загранпаспорт использовался только для физических лиц, не имеющих гражданства РФ, выполните настройки из примера на рисунке выше.
6. Нажмите «Сохранить».

После этого на деталь «Пакет документов» будет добавлен новый документ, действующий только для физических лиц, которые не являются гражданами РФ.

Рекомендуем изучить

Копирование условий
Фильтры и группы
Настройка условий продажи продукта