Настройка характеристик клиента и продукта

Характеристики клиента

Включают перечень параметров, под которые должен подходить клиент перед получением продукта. Например, к таким характеристикам можно отнести возрастные ограничения, наличие регистрации, социальный статус.

Для создания данных характеристик в BPMSoft выполните следующие шаги:

1. В разделе «Продукты» откройте нужный продукт.
2. На детали «Условия продукта» нажмите кнопку .

Рисунок 1 — Добавление условий продукта

3. На открывшейся странице заполните поля «Дата начала» и «Дата завершения».

Рисунок 2 — Страница для создания набора условий продажи финансового продукта

4. Нажмите «Добавить параметр» на вкладке «Характеристики клиента».
5. Для примера необходимо выбрать значение «Возраст для женщин, лет».

Рисунок 3 — Внесение характеристики клиента

6. Выберите другое представление поля:
• Откройте выпадающее меню поля ;
• Выберите опцию «Диапазон значение от-до»;

Рисунок 4 — Формат поля

• Укажите диапазон возраста от 18 до 70 лет.

Рисунок 5 — Поле с возрастом

7. Добавьте аналогичным образом возраст для мужчин.
8. Добавьте параметр «Отрицательная кредитная история» с признаком «Нет».

Рисунок 6 — Параметр «Отрицательная кредитная история» со значением «Нет»

9. Добавьте параметр «Постоянная регистрация, мес.» со значением «12».

Рисунок 7 — Значение постоянной регистрации

10. Аналогичным образом добавьте параметр «Общий стаж, мес».

Рисунок 8 — Итоговые параметры клиента

В результате после сохранения на странице «Условие продукта» на вкладке «Характеристики клиента» будут отражены внесенные характеристики (Рисунок 8).

Характеристики продукта

В качестве характеристик продукта, учитываются параметры, определяющие финансовый продукт, такие как валюта, стоимость обслуживания продукта в год и т. д.

Для создания характеристик продукта в BPMSoft выполните следующие шаги:

1. В разделе «Продукты» откройте нужный продукт.
2. На детали «Условия продукта» нажмите кнопку  или откройте уже существующую запись.
3. На открывшейся странице заполните поля «Дата начала» и «Дата завершения».
4. Нажмите «Добавить параметр» на вкладке «Характеристики продукта».
5. 5. Для реализации примера укажите следующие параметры:

Рисунок 9 — Характеристики продукта

Параметры в характеристиках продукта добавляются аналогичным образом, как и в характеристиках клиента.

Рекомендуем изучить

Настройка условий продажи продукта