Визирование бюджета мероприятия
При планировании мероприятия вы можете согласовать с руководителями бюджет, необходимый на его организацию и проведение. Для этого в BPMSoft используется базовая функциональность визирования записей.
Создание визы по мероприятию
Для того чтобы согласовать бюджет мероприятия, выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел «Мероприятия».
- Откройте страницу мероприятия, бюджет которого необходимо согласовать, или создайте новую запись. Подробнее: Запланировать мероприятие
- В группе полей «Финансовые показатели» укажите значение в поле «Плановый бюджет, б.в.».
Рисунок 1 — Плановый бюджет мероприятия
- В поле «Состояние мероприятия» установите значение «Согласование».
- Сохраните изменения.
В результате по текущему мероприятию будет создана виза, состояние которой отображается на вкладке «Виза».
Рисунок 2 — Визы по мероприятию
Созданная виза направляется на согласование пользователям, входящим в роль «Торговые представители. Группа руководителей». Подробнее о работе с визами смотрите в статье Визирование.
В зависимости от принятого по визе решения мероприятие переводится в состояние:
- «В работе» — если руководитель утвердил визу;
- «В планах» — если руководитель отклонил визу. В таком случае вы можете скорректировать плановый бюджет и повторно направить мероприятие на согласование.
Создание визы в мобильном приложении
При планировании мероприятия в мобильном приложении представители также могут согласовать бюджет с руководителями. Для этого:
- Перейдите в раздел мобильного приложении «Мероприятия».
- Откройте запись мероприятия, бюджет которого требуется согласовать.
- Нажмите на кнопку
. - На открывшейся странице в поле «Плановый бюджет, б.в.» укажите сумму, необходимую для организации и проведения текущего мероприятия.
- В поле «Состояние мероприятия» установите значение «Согласование».
Рисунок 3 — Согласование бюджета мероприятия в мобильном приложении
- Нажмите на кнопку
.
В результате по мероприятию будет создана виза, которая будет направлена руководителям на согласование.