Аналитика

Простой

Аналитика в BPMSoft Старт — это инструмент для работы со статистическими данными, позволяющий эффективно анализировать различные бизнес-показатели и принимать обоснованные управленческие решения. Для визуализации этих данных используются различные дашборды: графики, показатели, списки и другие элементы, которые группируются в тематические панели итогов.

В BPMSoft Старт аналитика преднастроена и доступна в итогах разделов, на страницах записей, в едином разделе «Итоги». Вы можете адаптировать панели итогов под специфические потребности вашего бизнеса: добавлять новые дашборды, модифицировать существующие или создавать собственные уникальные панели.

Также аналитические данные расположены на домашней странице рабочих мест, где представлена актуальная информация с определенным набором дашбордов, доступных только для просмотра.

Преднастроенная аналитика

В BPMSoft Старт аналитика по умолчанию преднастроена и доступна для просмотра в следующих местах:

В представлении «Итоги» разделов;
В едином разделе «Итоги»;
На странице записи (только в разделах «Контакты» и «Контрагенты»).

Представление «Итоги» в разделах

Представление «Итоги» или итоги раздела — это страница, на которой аналитические данные по разделу отображаются на отдельных вкладках — панелях итогов. Для перехода к итогам нажмите кнопку рядом с названием раздела.

На панели итогов выведена различная информация, сгруппированная по одной тематике, в виде графиков, показателей, диаграмм и других дашбордов. Подробнее: Виды дашбордов. Здесь вы можете как адаптировать уже существующие панели итогов, так и создать собственные. Подробнее: Настройка аналитики

Рисунок 1 — Итоги раздела «Контакты»

Рисунок 1 — Итоги раздела Контакты

Подробнее с аналитическими данными в некоторых разделах вы можете ознакомиться в следующих статьях:

Раздел «Итоги»

Раздел «Итоги» — это единый раздел, в котором отображаются сводные данные из различных разделов системы. Здесь вы можете добавлять новые дашборды и/или панели итогов. Подробнее: Настройка аналитики

Рисунок 2 — Раздел «Итоги»

Рисунок 2 — Раздел Итоги

На странице записи

В разделах «Контакты» и «Контрагенты» аналитика также представлена на страницах записей. В группе полей «Активные лиды и продажи» как на странице контакта, так и контрагента представлены дашборды по распределению лидов и продаж. Подробное описание дашбордов группы полей «Активные лиды и продажи» смотрите в профиле контакта и профиле контрагента.

Примечание. Аналитика на странице записи доступна только для просмотра и работы с данными, редактирование дашбордов и их состава невозможно.

Рисунок 3 — Аналитика на странице контакта

Домашняя страница

Домашняя страница — это стартовая страница, которую видит пользовать при входе в BPMSoft Старт. Здесь представлен готовый набор ключевых итогов, отображающий сводную информацию по рабочему месту. Например, для менеджеров по продажам домашняя страница включает дашборды с метриками по лидам и продажам, позволяющими отслеживать динамику их продвижения.

Примечание. Аналитика на домашней странице доступна только для просмотра, редактирование дашбордов и их состава невозможно.

Рисунок 4 — Домашняя страница рабочего места «Менеджер по продажам»

Рисунок 4 — Домашняя страница рабочего места Менеджер по продажам

Настройка аналитики

Настройка аналитики доступна в итогах разделов и едином разделе «Итоги». Вы можете как адаптировать уже существующие панели, добавляя или изменяя дашборды, так и создавать новые панели итогов с уникальным набором дашбордов.

Доступ к панелям итогов регулируется с помощью прав доступа. Подробнее: Настройка прав доступа на аналитику

Редактирование панели итогов

Для редактирования панели итогов:

Перейдите в нужный раздел и откройте представление «Итоги», нажав кнопку .

Рисунок 5 — Переход в представление раздела «Итоги»

Рисунок 5 — Переход в представление раздела Итоги

Перейдите на нужную вкладку (панель итогов), которую необходимо изменить.
Рядом с перечнем вкладок нажмите → «Изменить». Откроется страница настройки панели итогов.

Рисунок 6 — Редактирование панели итогов

Внесите нужные правки. Подробнее о настройке панели итогов и добавлении дашбородов смотрите в статье Дашборды и аналитика.
Сохраните изменения.

Создание панели итогов

Для создания новой панели итогов:

Перейдите в нужный раздел и откройте представление «Итоги», нажав кнопку .
Рядом с вкладками нажмите → «Добавить». Откроется страница настройки новой панели итогов.
В поле «Название» укажите название панели итогов, которое будет отображаться в перечне вкладок.
Для добавления дашборда нажмите и выберите из списка нужный вид. Подробнее: Виды дашбордов.
Настройте параметры дашборда и размеры его блока на странице. Подробнее: Дашборды и аналитика.
Аналогичным образом добавьте необходимые дашборды на панель.
Сохраните панель итогов.

Работа с аналитикой

В итогах раздела доступны те же фильтры и теги, что и в реестре раздела. Таким образом, вы можете отображать на панелях итогах только те данные, которые соответствуют вашим критериям.

Рисунок 7 — Фильтры и теги раздела в итогах

В BPMSoft Старт предоставлены инструменты для детального анализа данных. Для того чтобы просмотреть данные, на основе которых построен дашбород «График», нажмите → «Показать данные». В результате отобразится список со значениями, использованными для формирования этого графика, а также ссылки на соответствующие записи. Например, если для построения графика используются ФИО контактов, то вы можете перейти на страницу контакта прямо из дашборда. Подробнее: Возможности работы с аналитикой

Рисунок 8 — Просмотр данных дашборда

Также для дашборда «График» можно изменить тип его отображения, например, представив его в виде гистограммы или круговой диаграммы. Чтобы расширить график на весь экран, нажмите кнопку , а для возврата к обычному режиму просмотра нажмите .

Также все дашборды доступны для копирования на текущую или любую другую панель итогов. Подробнее: Копирование дашборда