В разделе «Активности» вы можете запланировать любые задачи и события, такие как звонки, встречи или другие рабочие дела. Также задачи можно создавать и в других разделах BPMSoft Старт, и все они будут отображаться в едином реестре задач — разделе «Активности». Это позволяет вам организовать свой рабочий процесс и ничего не упустить из виду.
В этой статье рассмотрим, как планировать задачи в календаре и других разделах BPMSoft Старт, а также как назначить задачу на команду и не забыть о ней.
Применяйте календарь для составления планов на каждый день, неделю, месяц и даже квартал. Это позволяет эффективнее использовать время, а также определять приоритеты в работе. Подробнее: Календарь задач
Чтобы просмотреть календарь, перейдите в раздел «Активности» и нажмите на кнопку . Здесь вы увидите те записи из раздела «Активности», которые отмечены для отображения в расписании. Подробнее о способах создания записей в разделе «Активности» смотрите в Создание активности.
Рисунок 1 — Отображение задачи в календаре
Для календаря доступны те же фильтры, что и для записей в реестре раздела «Активности». Например, с помощью быстрого фильтра «Сотрудник» вы можете просмотреть календарь любого сотрудника за выбранный период.
Чтобы запланировать задачу, выберите нужный день в календаре и слот — ячейку в расписании, затем нажмите кнопку «Добавить задачу». В мини-карточке укажите название, ответственного за выполнение этой задачи и категорию, например, звонок или встреча. При необходимости измените временной интервал, например, если задача должна занимать несколько дней. После сохранения задача отобразится в календаре. Если вам нужно просмотреть или изменить запись, откройте ее, и вы окажетесь на странице с подробной информацией.
Кроме того, вы можете синхронизировать календарь BPMSoft Старт с другими календарями, что делает планирование еще более удобным. Подробнее: Синхронизировать расписание с календарями Microsoft Exchange и Office 365
В некоторых разделах BPMSoft Старт вы можете создавать задачи прямо на странице записи в панели действий. Например, если вам нужно запланировать звонок с клиентом или подготовить договор по продаже.
Чтобы создать задачу, нажмите на вкладку панели действий и заполните мини-карточку задачи. Задачи будут отображаться на панели действий до тех пор, пока не будут завершены или отменены. Если вам позже нужно найти какую-то задачу по записи, то все они хранятся в реестре раздела «Активности», а также в истории страницы записи на детали «Активности».
Рисунок 2 — Задачи на странице контакта
По умолчанию задача назначается на ответственного, указанного при создании, но вы можете включить в команду и других коллег. Чтобы назначить задачу на команду сотрудников, откройте страницу задачи и добавьте нужных участников на деталь «Участники». Все добавленные участники смогут видеть задачу и отслеживать ее статус. Подробнее: Участники
Примечание. Ответственный по задаче сотрудник автоматически добавляется на деталь «Участники».
Рисунок 3 — Список участников в задаче
Напоминания о задачах — это надежный помощник в организации дел. Установите напоминание, и оно поможет не забыть о важных встречах, сроках и других событиях, которые требуют внимания. Уведомления могут быть отправлены как ответственному за выполнение задачи, так и ее автору. В нужный момент соответствующий пользователь получит напоминание в центр уведомлений и сможет сосредоточиться на том, что действительно важно.
Подробнее: Напоминания, Центр уведомлений
Рисунок 4 — Напоминание о задаче в центре уведомлений
Начало работы в BPMSoft Старт Раздел «Активности» Календарь задач