Раздел «Контрагенты» — это один из основных разделов BPMSoft, содержащий структурированную и комплексную информацию о компаниях, взаимодействующих с вашей в том или ином виде. Контрагентом может быть компания-партнер, клиент, поставщик или подрядчик.
В BPMSoft существует несколько способов создания нового контрагента:
Для создания контрагента нажмите кнопку «Добавить контрагента» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление контрагента в разделе
Заполните обязательное поле «Название» и другие необходимые поля в мини-карточке. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате контрагент будет отображен в реестре раздела «Контрагенты».
Подробное описание полей смотрите в разделе Страница контрагента.
Рисунок 2 — Мини-карточка создания контрагента
В результате созданный контрагент будет отображен в реестре раздела «Контрагенты».
При получении email-сообщения возможно зарегистрировать новую запись контрагента. Для этого на сообщении нажмите кнопку и в выпадающем меню выберите «Создать новый» → «Контрагент».
На вкладке коммуникационной панели «Звонки» в хронологическом порядке отображается история входящих, исходящих и пропущенных звонков. По записи звонка возможно создать контрагента, для этого используется команда «Создать контрагент». Подробнее: Работа с историей звонков
Вы можете добавлять новых контрагентов, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите кнопкуи в выпадающем меню выберите значение «Контрагент».
Рисунок 3 — Создание контрагента из панели разделов
В мини-карточке заполните обязательное поле «Название» и другие необходимые поля. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 2. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате контрагент будет отображен в реестре раздела «Контрагенты».
Новую запись в разделе можно создать с помощью командной строки. Для этого выполните команду «Создать Контрагент», заполните и сохраните страницу новой записи. Подробнее: Командная строка
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление контрагентов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
С помощью кнопки «Добавить контрагента» на странице контакта можно создать нового контрагента, заполнив обязательные поля в открывшейся мини-карточке.
В разделе «Контрагенты» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft.
Рисунок 4 — Действия раздела «Контрагенты»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела ««Контрагенты»
Страница записи контрагента состоит из следующих логических блоков:
Рисунок 5 — Страница контрагента
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи
В верхней части профиля записи находится виджет дублей, который отображает количество возможных дубликатов для текущей записи контрагента.
Рисунок 6 — Виджет дублей на странице контрагента
Виджет отображается на странице при соблюдении следующих условий:
При нажатии на виджет откроется страница, содержащая найденные похожие записи. Подробнее: Поиск и объединение дублей
Для каждой записи контрагента можно загрузить фотографию: наведите курсор мыши на место, отведенное под фотографию, нажмите на иконку добавления изображения и выберите файл фотографии контакта с компьютера. Загруженную фотографию можно удалить — для этого наведите курсор мыши на фотографию и нажмите на иконку удаления изображения .
Рисунок 7 — Фотография контрагента
Под фотографией расположена шкала наполненности данными профиля контрагента. При нажатии на шкалу появляется список значений, которые необходимо заполнить для повышения уровня наполненности.
Рисунок 8 — Предложения по наполнению профиля контрагента
Таблица 2 — Поля профиля записи раздела «Контрагент»
На странице контрагента расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности с текущим контрагентом. С помощью панели действий вы можете редактировать существующие записи активностей, указывать результаты звонков с контрагентами, отправлять email-сообщения, публиковать сообщения в ленту, создавать новые активности, а также переписываться с контактами контрагента в чате, не покидая страницу контрагента. Подробнее: Страница раздела
Рисунок 9 — Панель действий на странице контрагента
Страница контрагента содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:
В группе полей «Общая информация» указываются альтернативное название и код контрагента.
Рисунок 10 — Группа полей «Общая информация»
Таблица 3 — Группа полей «Общая информация»
В группе полей «Категоризация» указываются количество сотрудников, форма собственности и годовой оборот контрагента.
Рисунок 11 — Группа полей «Категоризация»
Таблица 4 — Группа полей «Категоризация»
Деталь «Средства связи» используется для записи средств связи с контрагентом. Подробнее: Деталь «Средства связи»
Деталь используется для записи адресов контрагента. Подробнее: Деталь «Адреса»
Деталь «Платежные реквизиты» используется для хранения и отображения платежных реквизитов контрагентов. Эта информация включает данные для осуществления финансовых операций, таких как проведение платежей или выставление счетов. Для добавления новых реквизитов нажмите кнопку на детали.
Рисунок 12 — Деталь «Платежные реквизиты»
Таблица 5 — Поля детали «Платежные реквизиты»
Деталь используется для записи знаменательных событий контрагента. Подробнее: Деталь «Знаменательные события»
На вкладке «Контакты и структура» отображены следующие элементы:
Деталь «Структура» отображает сводные данные о структуре организации в виде корневых и подчиненных элементов, для каждого из которых устанавливаются внутренние параметры, например, название или руководитель. Подробнее: Создание структуры организации
Деталь «Контакты контрагента» отображает информацию о контактах, работающих в организации контрагента, с указанием основных контактных данных. Чтобы связать существующего контакта с контрагентом, необходимо заполнить модуль контрагента на странице контакта. Для создания нового контакта нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали.
Рисунок 13 — Деталь «Контакты контрагента»
На детали «Пользователи портала» отображаются данные о контактах контрагента, которые являются пользователями портала. Подробнее: Пользователи портала
Рисунок 14 — Деталь «Пользователи портала»
Если для текущего контрагента не создана организация, то на детали отображается кнопка «Создать организацию». Подробнее: Создание организации пользователей портала
После добавления организации на детали доступна кнопка на детали для добавления контактов, являющихся пользователями портала. Возможно добавить как существующие контакты, так и новые.
Рисунок 15 — Добавление пользователей портала
На вкладке «Обслуживание» отображены следующие элементы:
На детали «Сервисы» отображаются сервисы, которые связаны с сервисными договорами текущего контрагента. Подробнее: Сервис в сервисном договоре
Рисунок 16 — Деталь «Сервисы»
На детали «Сервисные договоры» отображаются сервисные договоры, по которым осуществляется предоставление услуг данному контрагенту. Подробнее: Сервисные договоры
Рисунок 17 — Деталь «Сервисные договоры»
В BPMSoft реализована возможность добавления схемы взаимосвязей между контактами и контрагентами. Вы можете настроить различные типы связей и отразить взаимодействие текущего контрагента с другими контрагентами или контактами. Подробнее: Взаимосвязи
Рисунок 18 — Вкладка «Взаимосвязи»
На вкладке «Хронология» представлена вся история работы с текущим контрагентом: активности, звонки, сообщения ленты, электронные письма и другие виды взаимодействий. С помощью инструментов фильтрации вы можете найти конкретное действие по названию, отобразить только определенные виды действий, отфильтровать действия по ответственному, указать период отображения действий, а также отсортировать список действий по дате. Подробнее: Хронология
Рисунок 19 — Вкладка «Хронология»
На вкладке «История» отображены следующие элементы:
Набор деталей на вкладке может меняться в зависимости от используемых лицензий.
На детали «Обращения» отображаются все связанные с текущим контрагентом обращения. При добавлении новой записи открывается страница нового обращения, которое будет автоматически связано с текущим контрагентом. Подробнее: Раздел «Обращения»
Рисунок 20 — Деталь «Обращения»
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим контрагентом активности. При добавлении новой записи на деталь, созданная активность будет автоматически связана с текущим контрагентом. Подробнее: Активности
Рисунок 21 — Деталь «Активности»
На детали «Договоры» отображаются все связанные с текущим контрагентом договоры. При добавлении новой записи на деталь, созданный договор будет автоматически связан с текущим контрагентом. Подробнее: Раздел «Договоры»
Рисунок 22 — Деталь «Договоры»
На детали «Звонки» отображаются все звонки, связанные с текущим контрагентом. Ручное добавление новых звонков на деталь недоступно. Подробнее: Работа со звонками
Рисунок 23 — Деталь «Звонки»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим контрагентом. При нажатии кнопки добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма основному контакту контрагента. Подробнее: Работа с почтой
Рисунок 24 — Деталь «Email»
На детали «Лиды» отображаются все лиды, связанные с текущим контрагентом. При добавлении новой записи открывается страница нового лида, который будет автоматически связан с текущим контрагентом. Подробнее: Лиды
Рисунок 25 — Деталь «Лиды»
На детали «Счета» отображаются все счета, связанные с текущим контрагентом. При добавлении новой записи открывается страница нового счета, который будет автоматически связан с текущим контрагентом. Подробнее: Счета
Рисунок 26 — Деталь «Счета»
На детали «Документы» отображаются все документы, связанные с текущим контрагентом. При добавлении новой записи открывается страница нового документа, который будет автоматически связан с текущим контрагентом. Подробнее: Документы
Рисунок 27 — Деталь «Документы»
На детали «Заказы» отображаются все заказы, связанные с текущим контрагентом. При добавлении новой записи открывается страница нового заказа, который будет автоматически связан с текущим контрагентом. Подробнее: Заказы
Рисунок 28 — Деталь «Заказы»
На детали «Проекты» отображаются все проекты, связанные с текущим контрагентом. При добавлении новой записи открывается страница нового проекта, который будет автоматически связан с текущим контрагентом. Подробнее: Проекты
Рисунок 29 — Деталь «Проекты»
На детали «Продажи» отображаются все продажи, связанные с текущим контрагентом. При добавлении новой записи открывается страница новой продажи, которая будет автоматически связана с текущим контрагентом. Подробнее: Продажи
Рисунок 30 — Деталь «Продажи»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов контрагента, а также прикрепляются внешние ссылки контрагента. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 31 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего контрагента. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 32 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим контрагентом. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 33 — Вкладка «Лента»
Свяжите контрагента с существующим контактом с помощью кнопки «Выбрать». Для добавления нового контакта используйте кнопку «Добавить контакт».
Рисунок 34 — Модуль «Контакт»
После определения контакта в модуле отобразится информация о контакте: ФИО, мобильный телефон, рабочий телефон, email и другая информация, заполненная на странице выбранного контакта.
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по контрагентам.
Страница итогов по контрагентам содержит следующие панели итогов:
Примечание. Панель итогов «Статистика по обращениям клиентов» доступна при использовании функциональности «Управление Сервисом».
Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика
Обогащение данных Создание структуры организации
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.