Файлы и заметки записи

Вы можете прикрепить файл или оставить примечание к записи раздела в BPMSoft. Для этого перейдите на вкладку «Файлы и примечания». На вкладке находятся деталь «Файлы и ссылки» и группа полей «Примечания».

Группа полей «Примечания»

Группа полей «Примечания» содержит поле, которое предназначено для хранения текстовых заметок о записи в BPMSoft. Вы можете использовать стандартный набор форматирования текста: изменять шрифт, цвет, выравнивание и т. д. Также существует возможность добавлять таблицы и рисунки.

Рисунок 1 — Группа полей «Примечания»

Рисунок 1 — Группа полей «Примечания».png

Деталь «Файлы и ссылки»

Для детали доступны два основных типа представлений: плиточное и списочное. Подробнее: Виды реестров

Оба типа представлений имеют свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от того, какая информация необходима для пользователя и в каком формате ему удобнее работать.

Как загрузить файл?

Перенесите файл используя функцию «drag-and-drop» в указанную область или нажмите на кнопку «Выберите файлы» и выберите нужный файл на своем компьютере.

Рисунок 2 — Загрузка файла

Рисунок 2 — Загрузка файла

Файлы с символами «..», «./» и «.\» в названии нельзя прикрепить на деталь «Файлы и ссылки».

Как прикрепить ссылку?

Нажмите на кнопку Троеточие и выберите «Добавить ссылку». Добавьте ссылку в поле «Название». Внесите дополнительную информацию в поле «Описание», если это требуется.

Рисунок 3 — Добавление ссылки

Рисунок 3 — Добавление ссылки

Если требуется прикрепить ссылку на запись раздела «База знаний», нажмите на кнопку Троеточие и выберите «Добавить ссылку на базу знаний». В открывшемся окне выберите одну или несколько статей базы знаний и нажмите кнопку «Выбрать».

Как скачать или удалить файл?

Для скачивания файла нажмите на его заголовок. Если в настройках браузера не настроено автоматическое скачивание в указанную папку, то выберите место, в которое нужно загрузить файл. Для загрузки из списочного представления загрузка файла аналогична.

Для удаления файла перейдите в списочное представление, выделите нужный вам файл, нажмите на Троеточие и выберите «Удалить».

Рекомендуем изучить

История событий
Мини-карточка
Страница записи
Реестр раздела

Материал был полезен для вас?
Заявка на индивидуальный тренинг
Заявка на обучение в формате тренинга
Заявка на консультацию по обучению
Готовы сделать выбор CRM? (детальная)
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Готовы сделать выбор CRM?
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Вебинар: 25 июня в 11:00
Приглашаем вас на вебинар: BPMSoft CRM без отраслевых границ. От трейдинга до здравоохранения. Опыт и цифры
Готовы сделать выбор CRM? (детальная)
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Готовы сделать выбор CRM?
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Регистрация на мероприятие
Оставить заявку
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Предпочитаемый способ связи
Демонстрационная версия BPMSoft
Заполните заявку для получения бесплатного доступа к демонстрационному стенду на 14 дней.
Типовое внедрение
Внедрите BPMSoft CRM в свою компанию всего за 8 рабочих дней по фиксированной цене! Заполните заявку для уточнения условий.
Предпочитаемый способ связи
Заказать презентацию
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Предпочитаемый способ связи
Рассчитать стоимость
Предпочитаемый способ связи
Лучшие CRM-системы в России: выводы Фонда «Сколково»
Какие CRM выбирают крупнейшие российские компании? Скачайте исследование рынка CRM-систем 2026 от Фонда «Сколково» и TAdviser
Задать вопрос
Предпочитаемый способ связи
Есть вопросы?
Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?
*
Есть вопросы?
Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?
*
Присоединяйтесь к партнерской сети BPMSoft
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Тип партнерства*
Управление полным жизненным циклом клиента: от генерации лидов и продаж до внедрения, поддержки и продления подписки.
Разработка собственного Приложения – производного программного обеспечения, созданного на платформе BPMSoft (Базовое ПО).
Заявка на онлайн-консультации по BPMSoft
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Стать образовательным партнёром
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Заявка на консультацию
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Подписка
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наш сотрудник свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней.
Внимание!
Обнаружена ошибка.
Проверьте вашу почту
Проверьте вашу почту
Для завершения подписки перейдите по ссылке в письме, которое мы только что отправили. Если письма нет во «Входящих», проверьте папку «Спам».
MAX Подписаться
Уважаемые клиенты! Предупреждаем о случаях недобросовестной конкуренции и мошенничестве в сети Интернет.
Подробнее