Теги в BPMSoft помогают улучшить организацию данных и облегчить поиск по данным. Присваивайте теги контактам или клиентам, чтобы создать сегменты на основе их свойств, поведения или предпочтений. Одну запись можно пометить несколькими тегами.

Типы тегов

В системе BPMSoft доступны следующие типы тегов:

Личный тег

Данный тег доступен только для использования создателем и не доступен другим пользователям. Тег предназначен для личной классификации записей и не виден другим пользователям, в том числе администраторам системы. В BPMSoft тег отображается зеленым цветом.

Рисунок 1 — Личный тег

Рисунок 3 — Публичный тег.png

Корпоративный тег

Использование данного тега доступно всем сотрудникам компании. Создать корпоративный тег могут сотрудники с наличием права доступа на операцию «Управление корпоративными тегами». Тег в BPMSoft отображается синим цветом.

Рисунок 2 — Корпоративный тег

Публичный тег

Данный тег отображается для всех сотрудников компании и пользователей портала самообслуживания. Установка и снятие публичного тега доступно любому сотруднику компании. Создать публичный тег могут пользователи системы с наличием права доступа на операцию «Управление публичными тегами». Тег в BPMSoft отображается красным цветом.

Рисунок 3 — Публичный тег

Рисунок 2 — Корпоративный тег

Работа с тегами

Создание тега

Создать тег возможно вручную или с помощью импорта данных. Подробнее: Импорт данных

Для создания тега вручную откройте запись, которую требуется отметить новым тегом, например, запись контакта. Нажмите кнопку на панели инструментов.

Примечание. По умолчанию создавать публичные и корпоративные теги могут только пользователи с ролью «Системные администраторы». Если вы хотите, чтобы и другие пользователи имели возможность создавать публичные и корпоративные теги, то в разделе «Доступ к операциям» выдайте им права доступа на «Управление публичными тегами» и «Управление корпоративными тегами», соответственно. Подробнее: Доступ по операциям

Рисунок 4 — Кнопка для перехода к настройке тегов

В открывшемся окне введите наименование тега, который вы хотите создать. При вводе отобразится список доступных для создания типов тегов — выберите нужный тип. В результате новый тег будет присвоен текущей записи.

В случае совпадения наименования и типа нового тега с уже имеющимся создание нового тега недоступно. В этом случае для записи требуется выбрать существующий тег, либо создать тег с другим названием или типом.

Примечание. При импорте данных в BPMSoft записи автоматически будут помечены тегом, содержащим информацию о дате и времени импорта в формате «Загрузка данных ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ». Подробнее: Импорт данных

Тегирование записи

Для того чтобы отметить запись тегом, нажмите кнопку . Укажите наименование тега, который требуется использовать для пометки нужной записи. Выберите нужный тег из списка найденных.

Функциональность «Теги» не поддерживает множественные операции, такие как добавление или удаление.

После выбора тега в окне появится отметка с выбранным тегом, а также рядом с кнопкой перехода в окно тегов отобразится количество тегов у текущей записи.

Снятие тега

Вы можете снимать ранее присвоенные теги со страниц записей. Для этого откройте страницу записи и нажмите кнопку . В окне с тегами нажмите кнопку напротив тега, который требуется снять с записи.

Удаление тега

Для удаления тега перейдите в раздел «Справочники» и добавьте новый справочник, объектом которого будет тег определенного раздела. Например, если тег требуется удалить из раздела «Контакты», то создайте справочник на основании объекта «Тег раздела контакты».

Рисунок 5 — Добавление справочника с тегами раздела

После добавления справочника откройте его наполнение. Найдите и выделите нужную запись, нажмите кнопку для удаления.

Рисунок 6 — Удаление тега

Поиск записей по тегу

Теги можно использовать для выполнения поиска по записям в определенном разделе. Чтобы найти все записи с определенным тегом, перейдите к реестру записей и нажмите кнопку « Теги».

Рисунок 7 — Кнопка «Теги» в реестре раздела

В появившееся поле введите наименование тега и выберите его в списке. Таким образом, можно указать один или несколько тегов, по которым требуется выполнить поиск. В итоге будут показаны все записи, которые содержат выбранные теги.

Рисунок 8 — Фильтрация записей с помощью тега в реестре раздела

Использование тегов при настройке условий расширенного фильтра

Вы можете применять теги в качестве условий при настройке расширенного фильтра, если вам нужно выполнить более сложный поиск. Для этого в условии фильтра укажите объект «Тег в записи раздела <название раздела> (по колонке Объект)», например, «Тег в записи раздела контакты (по колонке Объект)». Пример расширенного фильтра с поиском по тегам приведен на рисунке ниже.

Рисунок 9 — Пример условий расширенного фильтра с тегом «Важный клиент»

Примечание. Для того, чтобы в дальнейшем не вводить повторно условия фильтрации, вы можете сохранить настроенный расширенный фильтр как группу, используя кнопку «Сохранить как». Подробнее: Фильтрация и группировка

Теги