Дашборды и аналитика

BPMSoft предоставляет инструменты аналитики, которые позволяют отслеживать и анализировать процессы вашего бизнеса. Вы можете настроить различные дашборды: графики, показатели, списки и др. Аналитика автоматически обновляется при изменении данных в разделах.

Аналитика расположена в разделах BPMSoft, где доступно соответствующее представление , в том числе в созданных пользователем разделах.

Также вы можете добавить аналитику на страницу записи с помощью мастера раздела. Подробнее: Аналитика на странице раздела

В BPMSoft доступны следующие виды дашбордов:

• График;
• Список;
• Шкала;
• Показатель;
• Расчетный показатель;
• Воронка продаж;
• Сквозная воронка;
• Виджет;
• Сводная таблица;
• Веб-страница.

Этапы настройки аналитики в разделе:

1. Выбрать существующую или создать новую панель итогов.
2. Добавить дашборд на панель итогов.
3. Настроить дашборд.

Рисунок 1 — Панель итогов

На одной панели итогов обычно располагают дашборды, которые объединены одной темой. Однако вы можете располагать дашборды в необходимом вам порядке и создавать нужное количество панелей итогов.

Для работы с панелями итогов используется меню, которое открывается по кнопке . В меню доступны следующие действия: «Добавить», «Изменить», «Копировать» и «Удалить».

После выбора действия откроется страница настройки панели итогов в соответствующем режиме: создания или редактирования.

Рисунок 2 — Редактирование панели итогов

Для добавления дашборда нажмите кнопку  и выберите нужный из доступных видов дашбордов. Подробнее: Виды итогов

При выделении дашборда внизу страницы настройки отобразится панель с доступными действиями:

• Изменить — переход к редактированию дашборда;
• Копировать — создание копии дашборда на текущей панели итогов;
• Копировать в другую панель — создание копии дашборда на другой панели итогов.
  Подробнее: Копирование дашборда;
• Удалить — удаление дашборда;
• Действия управления размерами дашборда на панели итогов:
• Изменить ширину;
• Растянуть;
• Изменить высоту.

Чтобы переместить дашборд на панели итогов, возьмите его за левый верхний угол и перетащите на свободное место панели.

Примечание. На портале не поддерживается создание и редактирование дашбордов — доступен только их просмотр. Ограничение действует для всех типов порталов, включая пользовательские разделы.

Возможности работы с аналитикой

Для некоторых видов дашбордов доступны дополнительные действия, которые расширяют возможности работы с ними.

•  — расширение дашборда на полный экран;
•  — кнопка для того, чтобы свернуть дашборд. Также вы можете свернуть его, нажав на кнопку Esc на клавиатуре;
•  — меню дополнительных функций дашборда. Для всех дашбородов доступно копирование на другие панели итогов. Подробнее:

В зависимости от дашборда доступны разные дополнительные функции:

• Для дашборда «Список» доступны:
  • выгрузка в формате Excel;
  • отображение многострочного текста;

Примечание. Чтобы увидеть больше строк в списке, нажмите кнопку «Показать данные».

Примечание. В списке будет отображаться ссылка на запись системы, если эта колонка является отображаемым значением в объекте раздела. Например, колонка «ФИО» для объекта «Контакт».

• Для дашборда «График» доступны:
  • изменение типа дашборда;
  • отображение данных, на которых он построен. В списке отображаются записи всех серий графика в случае, если серии настроены по одному и тому же объекту, колонке и функции, но с разными фильтрами. Для выхода из режима данных нажмите кнопку ;
  • углубление в один из элементов дашборда, например, в столбец гистограммы. Для этого необходимо нажать на элемент дашборда, выбрать тип графика и указать колонку для построения графика.

Копирование дашборда

Вы можете скопировать дашборд на другую панель итогов.  Для этого на нужном дашборде нажмите  и выберите функцию «Копировать».

Рисунок 3 — Копирование дашборда из панели итогов

Также скопировать дашбород на другую панель итогов возможно со страницы настройки панели итогов. Для этого выделите нужный дашборд и нажмите кнопку «Копировать в другую панель».

Рисунок 4 — Копирование дашборда со страницы настройки панели итогов

В открывшемся окне заполните следующие поля:

• Рабочее место — выберите рабочее место, в раздел которого необходимо скопировать текущий дашборд;
• Раздел — выберите раздел, на панель итогов которого необходимо скопировать текущий дашборд. Поле доступно для заполнения после выбора рабочего места. В списке отображаются разделы из указанного рабочего места;
• Панель итогов — выберите панель итогов из указанного раздела. Поле доступно для заполнения после выбора раздела.

Рисунок 5 — Копирование дашборда на другую панель итогов

В результате откроется страница настройки выбранной панели итогов со скопированным дашбором.

Скрытие серии с дашборда

Вы можете отобразить на дашборде только интересующие вас графики, исключив ненужные серии. Для этого в легенде графика нажмите на название серии, которую хотите скрыть. В результате на дашборде останутся только необходимые графики.

Чтобы вернуть скрытую серию, нажмите на ее название повторно.

Рисунок 6 — Пример удаления серии для дашборда «Количество потраченных лимитов на запросы по типу моделей»

Настройка прав доступа на аналитику

Вы можете ограничить отображение каждой из панелей итогов для определенных ролей. Для этого:

1. Откройте итоги раздела.
2. Выберите необходимую панель итогов.
3. Нажмите на кнопку  → «Настроить права доступа».
4. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Добавить» и выберите из выпадающего списка необходимую настройку.
5. Выберите объект администрирования и нажмите на кнопку «Выбрать».
6. Установите вариант прав доступа для объекта администрирования, нажав на кнопку :
   • Разрешено;
   • Разрешено с правом делегирования.
7. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Рисунок 7 — Настройка прав доступа на панель итогов

Раздел «Итоги»

Раздел «Итоги» — это единый раздел, в котором отображаются сводные данные из различных разделов системы. Здесь вы можете добавлять новые дашборды и/или панели итогов.

Рисунок 8 — Раздел «Итоги»

Рекомендуем изучить

Аналитика на странице раздела
Виды итогов