Для определения действий представителя во время посещения точки продаж, аптеки или врача в BPMSoft используются преднастроенные шаблоны — правила визитов.
Настройка правил посещения выполняется в справочнике «Правила полевых визитов». По умолчанию в справочнике доступны следующие базовые правила:
Рисунок 1 — Страница правила «Правило визита к врачу»
Для каждого правила задаются следующие параметры:
Таблица 1 — Поля страницы правила визита
Для каждого правила указывается набор действий, которые представитель должен выполнить при посещении точки визита. Действия задаются на детали «Действия на визите» со следующими параметрами:
Таблица 2 — Поля действия визита
В BPMSoft представлены различные типы действий, которые используются в базовых правилах визита и могут быть использованы в новых пользовательских правилах. Набор действий для модулей «Фарма» и «Полевые продажи» отличается.
В мобильном приложении набор действий представителя отображается на встроенной детали «Правила визита», которая автоматически добавляется на страницу активности с типом «Визит».
Для выполнения действий представитель фиксирует данные на настроенных деталях, которые автоматически добавляются на страницу визита в соответствии с набором действий, заданных в правиле. Набор колонок для таких деталей определяется по умолчанию и недоступен для изменений.
Примечание. В мобильном приложении порядок отображения деталей на странице визита устанавливается по умолчанию и недоступен для изменения.
Действия доступны по умолчанию для всех правил.
Действия выполняются с помощью кнопок «Чек-ин» и «Чек-аут», которые отображаются на странице визита. Подробнее: Посещение точки визита
При выполнении действия «Чек-ин» фиксируются координаты представителя в точке начала посещения, а при выполнении действия «Чек-аут» — в конце посещения. Запланированной точкой посещения считается адрес контакта/контрагента с признаком «Основной».
Примечание. Допустимое расхождение между запланированной точкой посещения и фактической геопозицией, заданное в системной настройке «Радиус верификации чек-ина», не учитывается при чек-ине.
Примечание. При включенной системной настройке «Использовать последнее известное местоположение пользователя» BPMSoft не учитывает последние известные координаты пользователя в случаях, когда невозможно получить текущие координаты.
Вы можете просмотреть точки чек-ина и чек-аута на карте. Для этого откройте страницу визита в разделе «Активности» и нажмите кнопку на детали «Действия визита».
Примечание. Если координаты были получены в онлайн режиме мобильного приложения, то отслеживается текущее время чек-ина. Для координат, сохраненных в оффлайн режиме, фиксируется время их сохранения.
Если при выполнении действия «Чек-ин» координаты не будут получены, то их фиксацию возможно перенести на этап чек-аута, о чем пользователь получит уведомление. Подробнее: Посещение точки визита
Результаты регистрации представителя сохраняются в объекте «Результат выполнения чек-ина и чек-аута», который можно вывести в качестве детали, например, на страницу раздела «Активности». На данной детали будут отображены колонки с точными координатами в формате «X/Y» для более удобного мониторинга.
Действие доступно по умолчанию для всех правил.
Во время выполнения действия «Показ презентации» представитель демонстрирует презентацию с мобильного устройства.
Для того чтобы медицинский представитель мог демонстрировать презентации клиентам в мобильном приложении, необходимо добавить соответствующие файлы в визит. Добавить презентацию возможно вручную на странице активности, загрузив файл на деталь «Файлы и ссылки». Подробнее: Прикрепить файлы и заметки к записи
В мобильном приложении файл можно скачать на детали «Файлы и ссылки Активности», которая автоматически добавится на страницу визита. Подробнее: Работа с файлами
Примечание. В качестве презентации можно добавлять не только *.pdf или *.pptx файлы, но и документы других форматов. Для открытия файлов на мобильном устройстве используются сторонние приложения. Выбор приложения осуществляется пользователем.
Действие доступно для правил:
Во время выполнения действия «Мониторинг SKU» представитель вносит данные о наличии единиц товара (SKU) и выкладке. В мобильном приложении представитель фиксирует данные на детали «Мониторинг SKU», которая автоматически добавится на страницу визита. В списке отображаются товары, которые продвигаются через данного контрагента. Подробнее: Настроить продвигаемые товары
Действие доступно для правила «Правило полевых визитов» (Полевые продажи).
Во время выполнения действия «Прием заказа» в мобильном приложении представитель может указать для заказа необходимое количество продуктов на детали «Продукт в заказе».
Встроенную деталь «Продукт в заказе» необходимо добавить вручную на страницу раздела «Активности» в мастере мобильного приложения со следующими настройками:
Рисунок 2 — Настройка детали «Продукт в заказе» на странице активности
На деталь «Продукты в заказе» добавьте колонки «Продукт» и «Количество». Подробнее о добавлении и настройке встроенных деталей смотрите в статье Детали мобильного приложения.
Рисунок 3 — Колонки детали «Продукт в заказе»
Чтобы продукты заказа отображались на детали в мобильном приложении, необходимо при планировании визита привязать заказ. Для этого перейдите на страницу созданной активности с типом «Визит» и в группе полей «Связи» укажите значение в поле «Заказ». Добавьте в заказ необходимые продукты на деталь «Продукты» до посещения точки визита.
Действие доступно для правила «Правило визита к врачу» (Фарма).
Во время выполнения действия «Количество пациентов» медицинский представитель вводит количество пациентов врача, для которых требуется назначение препарата из списка продвигаемых. Данные фиксируются на детали «Количество пациентов», которая автоматически добавится на страницу визита. Полученные данные могут использоваться для классификации врачей по категориям.
Во время выполнения действия «Продвигаемые продукты» медицинский представитель вводит количество единиц продуктов из списка продвигаемых товаров, которые назначает врач. Данные фиксируются на детали «Продвигаемые продукты», которая автоматически добавится на страницу визита. Полученные данные могут использоваться для классификации врачей по категориям. Подробнее: Настроить продвигаемые товары
Для создания пользовательского правила перейдите в справочник «Правила полевых визитов» и создайте запись. Заполните поля правила согласно Таблице 1 и добавьте действия на деталь «Действия на визите», используя описание типов действий и полей детали (Таблица 2).
Обратите внимание, для корректной работы правил необходимо использовать действия в соответствии с категорией визита. Например, действие «Прием заказа» возможно использовать только с категорией визита «Визит», а действие «Продвигаемые продукты» — с категорией «Визит к врачу».
Рисунок 4 — Пользовательское правило полевого визита
Настроить продвигаемые товары Возможности для торговых представителей и фармацевтических кампаний
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.