В BPMSoft Старт управление клиентской базой реализуется в разделах «Контакты» и «Контрагенты», которые помогают организовать информацию о клиентах компании.
Подробнее о создании записей, действиях разделов и базовой функциональности смотрите в статьях Раздел «Контрагенты» и Раздел «Контакты».
Формирование клиентской базы осуществляется в разделах «Контакты» и «Контрагенты». Один контрагент может иметь несколько связанных контактов — представителей данного юридического лица. Каждый контакт, в свою очередь, связан только с одним контрагентом. Таким образом, если в одной компании несколько контактных лиц, то вы сможете отслеживать взаимодействия и коммуникацию с каждым из них, без путаницы и наложений.
Рассмотрим основные способы добавления клиентов в BPMSoft Старт.
Добавить контактов и контрагентов можно вручную в разделах «Контакты» и «Контрагенты», соответственно. Находясь в нужном разделе, нажмите кнопку для добавления записи.
Рисунок 1 — Добавление контакта и контрагента
Заполните мини-карточку клиента. Чтобы сохранить запись, достаточно указать значения обязательных полей, которые отмечены *:
Далее наполните профиль клиента необходимыми данными, добавив фотографию, контактные данные, адреса и другую важную информацию. Подробнее: Профили клиентов
Создать контакт и контрагент можно по звонку или при получении email-сообщения. Для этого на коммуникационной панели нажмите на меню звонка или письма и выберите какую запись необходимо создать — контакт или контрагента. После чего откроется соответствующая страница для заполнения данных. Подробнее: Работа с историей звонков, Обогащение данных контактов
Рисунок 2 — Меню почты и звонка
Для массовой загрузки записей в разделы «Контакты» и «Контрагенты» используйте импорт данных. Подробнее: Импорт данных
Для этого сначала необходимо подготовить файл Excel согласно рекомендациям, представленным в статье Файл импорта. После чего в нужном разделе выполните действие «Импорт данных», чтобы перейти к мастеру импорта. Загрузите подготовленный файл и следуйте шагам для импорта. Подробнее: Мастер импорта
Примеры Excel-файлов для импорта контактов и контрагентов смотрите в Файлы для импорта.
Рисунок 3 — Мастер импорта
В разделах «Контакты» и «Контрагенты» вы можете адаптировать внешний вид реестров для удобной и эффективной работы с данными.
Для быстрого доступа к информации о клиентах вы можете вывести в реестр нужные колонки. Подробнее: Настройка колонок реестра записей
Рисунок 4 — Настройка колонок реестра
С помощью правил цветового выделения возможно окрашивать записи в реестрах раздела и деталей, а также поля на странице, соответствующие заданным условиям. Это позволяет не пропустить критически важную информацию. Подробнее: Правила цветового выделения
Для обеспечения корректности данных используйте маски в полях ввода и ограничивайте символы, чтобы избежать ошибок. Подробнее: Правила ввода
В BPMSoft Старт представлены инструменты для сегментации аудитории, которые позволяют работать с определенными группами клиентов.
Для этого используются динамические и статические группы, которые помогают организовать клиентов по определенным критериям. Динамические группы являются гибкими и автоматически заполняются записями, если они соответствуют условиям фильтров, которые установлены для данной группы. Если вы хотите зафиксировать состав группы и не допускать ее автоматического изменения, вы можете конвертировать динамическую группу в статическую. В статической группе набор записей не изменяется, и добавлять новых участников можно только вручную. Подробнее: Группировка
По умолчанию в разделах уже преднастроены группы для часто используемых сегментов аудитории.
Рисунок 5 — Группы в разделе
В BPMSoft Старт представлены различные инструменты для удобного поиска данных. Одним из основных способов поиска является использование фильтров по колонкам раздела, которые позволяют быстро и точно находить нужных клиентов по различным критериям, таким как ФИО, контактные данные и другие характеристики.
Для более сложных запросов вы можете воспользоваться расширенным режимом поиска, который позволяет фильтровать данные по нескольким колонкам одновременно и учитывать связанные объекты, например, активности по клиенту. Подробнее: Фильтрация
Использование тегов также облегчает процесс поиска. Вы можете отметить записи определенным признаком, а затем быстро находить их в соответствующем разделе. Подробнее: Теги
Рисунок 6 — Инструменты для поиска данных в разделе
Если вам необходимо перейти на страницу конкретного клиента, находясь в любом другом разделе, то используйте командную строку. Введите следующий запрос:
При вводе названия или ФИО в выпадающем списке будут отображаться найденные записи в BPMSoft Старт. Нажмите Enter или кнопку , в результате чего откроется найденная запись.
Рисунок 7 — Поиск контакта и контрагента через командную строку
Обновление данных — это важный процесс, который позволяет поддерживать актуальность информации о клиентах.
С помощью импорта вы можете не только загрузить новую базу клиентов, но и массово обновлять уже существующие данные. Это особенно удобно, когда необходимо обновить большой объем информации, например, при изменения контактных данных. Импорт данных позволяет быстро и безошибочно актуализировать информацию, минимизируя риск ошибок, связанных с ручным вводом данных. Подробнее: Импорт данных
Также в BPMSoft Старт доступна функциональность обогащения данных, которая позволяет актуализировать информацию о клиентах. С помощью обогащения данных вы можете добавить новые сведения к уже существующим записям, полученным из внешних источников, включая контактные данные и социальные профили. Подробнее: Обогащение данных
Рисунок 8 — Кнопка для обогащения данных на странице контрагента
Выгружайте данные по клиентам в файлы формата *.xlsx для дальнейшего использования, например, для составления отчетов или загрузки в другую систему. Подробнее: Экспорт данных
Перед экспортом необходимо настроить нужные колонки в реестре раздела — именно эти данные будут выгружены в файл. Подробнее: Настройка колонок реестра записей. Как только все настроено, в разделе выполните действие «Экспорт в Excel» и дождитесь завершения скачивания.
Рисунок 9 — Экспорт в Excel
Вы можете ограничить доступ пользователей к данной операции с помощью прав доступа, что позволяет сохранить конфиденциальность и управлять информацией более безопасно. Подробнее: Системные операции
В разделах «Контакты» и «Контрагенты» вы можете просмотреть адреса клиентов на карте, например, чтобы запланировать встречу с учетом местоположения клиента. Подробнее: Карты
Вы можете отобразить адреса на карте как одного клиента, так и нескольких одновременно. Для этого выделите в реестре раздела нужные записи и выполните действие «Показать на карте».
Рисунок 10 — Просмотр адресов контактов на карте
Также просмотреть адреса конкретного клиента возможно в его профиле на детали «Адреса». Подробнее: Деталь «Адреса»
Рисунок 11 — Переход к карте на странице записи
Профиль клиента — это страница контакта или контрагента, на которой содержится вся необходимая информация о конкретном физическом или юридическом лице. Здесь вы найдете не только базовые данные, например, контактную информацию или реквизиты, но и информацию о связях с другими записями BPMSoft Старт, а также историю коммуникации и взаимодействия с клиентом. Подробнее: Профиль контакта, Профиль контрагента
На каждой странице отображается индикатор наполненности данными — это процентный показатель, который позволяет отслеживать качество ведения вашей клиентской базы. Чем выше процент, тем более полная информация представлена в профиле. Вы можете настроить параметры, по которым будет определяться данный показатель согласно вашим бизнес-потребностям. Подробнее: Полнота наполнения профиля
Рисунок 12 — Наполненность профиля контрагента
Профиль контакта организован в различные логические блоки, каждый из которых содержит определенные сведения о контакте или инструменты для работы с записью. Подробнее о строении страницы контакта смотрите в статье Страница контакта .
Одним из таких блоков на странице является область со вкладками, на которых отображается подробная информация о контакте. В BPMSoft Старт страница контакта содержит следующие вкладки:
В группе полей «Активные лиды и продажи» отображаются следующие преднастроенные дашборды:
Таблица 1 — Группа полей «Активные лиды и продажи»
В группу полей «Паспортные данные» вносится информация о паспортных данных контакта.
Таблица 2 — Группа полей «Паспортные данные»
Профиль контрагента организован в различные логические блоки, каждый из которых содержит определенные сведения о контрагенте или инструменты для работы с записью. Подробнее о строении страницы контрагента смотрите в статье Страница контрагента.
Одним из таких блоков на странице является область со вкладками, на которых отображается подробная информация о контрагенте. В BPMSoft Старт страница контрагента содержит следующие вкладки:
Таблица 3 — Группа полей «Активные лиды и продажи»
Получите полное представление о ваших клиентах и партнерах с помощью инструментов для анализа данных. В разделах «Контакты» и «Контрагенты» представлены готовые панели итогов с различными графиками, показателями и другими дашбордами, которые отображают данные в графическом виде по различным разрезам. Для перехода к ним нажмите кнопку в нужном разделе.
Рисунок 13 — Итоги раздела «Контакты»
Вы также можете адаптировать готовые панели итогов под уникальные потребности и задачи вашего бизнеса или создать собственные. Подробнее: Аналитика
В разделе «Контакты» представлен следующий набор преднастроенных панелей итогов:
Примечание. Функциональность дашборда «Потенциальная аудитория email-рассылок» доступна в расширенной версии BPMSoft Старт+.
Примечание. Функциональность панелей итогов «Анализ операторов» и «Статистика по обращениям пользователей» доступна в расширенной версии BPMSoft Старт+.
В разделе «Контрагенты» представлен следующий набор преднастроенных панелей итогов:
Примечание. Функциональность панелей итогов «Анализ потенциала оттока клиентов» и «Статистика по обращениям клиентов» доступна в расширенной версии BPMSoft Старт+.
Скачать файл для импорта контактов Скачать файл для импорта контрагентов Скачать файл для импорта пользователей Скачать файл для импорта лидов Скачать файл для импорта продаж
Начало работы No-code настройка Раздел «Контакты» Раздел «Контрагенты» Аналитика