Раздел «Контакты»

Базовый

Для эффективного управления клиентской базой в BPMSoft используется раздел «Контакты». Это инструмент, который позволяет собирать и структурировать информацию о контактах, включая историю взаимодействий с клиентами и их предпочтения. Такой формат организации информации удобен в использовании и способствует более персонализированному обслуживанию.

Кроме того, раздел «Контакты» включает инструменты для анализа данных и сегментации клиентской базы. Пользователи могут фильтровать и сортировать информацию о контактах по различным критериям, например, по статусу клиента или местоположению. Такой подход позволяет компаниям разрабатывать целенаправленные маркетинговые стратегии и делать клиентам предложения, которые лучше всего соответствуют их интересам и потребностям.

Создание контакта

В BPMSoft существует несколько способов создания нового контакта:

Вручную в разделе «Контакты»;
При получении email-сообщения на коммуникационной панели;
Создание по звонку на коммуникационной панели;
Создание на детали «Контакты контрагента»;
Вручную с помощью кнопки быстрого добавления на панели разделов;
Создание с помощью командной строки;
Автоматическое создание с помощью импорта данных из файла Excel.

Создание в разделе «Контакты»

Для создания контакта нажмите кнопку «Добавить контакт» на панели инструментов раздела.

Рисунок 1 — Добавление контакта в разделе

Заполните обязательное поле «ФИО» и другие необходимые поля в мини-карточке. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате созданный контакт будет отображен в реестре раздела «Контакты».

Подробное описание полей смотрите в разделе Страница контакта.

Рисунок 2 — Мини-карточка создания контакта

Нажмите кнопку «Сохранить».

В результате созданный контакт будет отображен в реестре раздела «Контакты».

Создание при получении email-сообщения на коммуникационной панели

При получении email-сообщения есть возможность зарегистрировать новую запись контакта. Для этого на сообщении нажмите кнопку и в выпадающем меню выберите «Создать новый» → «Контакт». Также при получении email-сообщений BPMSoft проанализирует их и предложит обогатить данные контакта. Подробнее: Обогащение данных контакта

Создание по звонку на коммуникационной панели

На вкладке коммуникационной панели «Звонки» отображается история входящих, исходящих и пропущенных звонков. По записи звонка возможно создать контакт, для этого используется команда «Создать контакт». Подробнее: Работа с историей звонков

Создание на детали «Контакты контрагента»

Новые записи контактов можно добавить на вкладке «Контакты и структура» страницы контрагента. Созданные контакты будут автоматически привязаны к текущему контрагенту.

Рисунок 3 — Деталь «Контакты контрагента»

Создание с помощью кнопки быстрого добавления на панели разделов

Вы можете добавлять новые контакты, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите кнопку и в выпадающем меню выберите значение «Контакт».

Рисунок 4 — Создание контакта из панели разделов

В мини-карточке заполните обязательное поле «ФИО» и другие необходимые поля. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 2. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате созданный контакт будет отображен в реестре раздела «Контакты».

Создание с помощью командной строки

Новую запись в разделе можно создать с помощью командной строки. Для этого выполните команду «Создать Контакт», заполните и сохраните страницу новой записи. Подробнее: Командная строка

Создание с помощью импорта данных

С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление контактов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных

Действия раздела «Контакты»

В разделе «Контакты» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft.

Рисунок 5 — Действия раздела «Контакты»

5 — Действия раздела «Контакты»

Таблица 1 — Нестандартные действия раздела «Контакты»

Действие	Описание
Синхронизировать контакты	С помощью данного действия вы можете синхронизировать записи контактов с внешними сервисами. Доступны действия: Запустить синхронизацию; Добавить аккаунт для синхронизации. Подробнее: Синхронизация контактов
Поместить в группу	Действие доступно только, если в реестре записей выбран хотя бы один контакт. С помощью действия вы можете добавить выбранные записи в статические группы. Подробнее: Группы
Исключить из группы	Действие запустится только, если в реестре выбран хотя бы один контакт статической группы. С помощью действия вы можете исключать выбранные записи из статических групп. Подробнее: Группы
Показать на карте	Действие предназначено для просмотра заданных для контакта адресов на карте. Действие доступно, если в реестре записей выбран хотя бы один контакт, для которого задан один или несколько адресов. Если для контакта задано несколько адресов, то на карте будут отмечены все места
Обновить возраст	Действие предназначено для ручного запуска процесса обновления возраста всех контактов. Подробнее: Расчет возраста контактов
Настроить время обновления возраста	Действие позволяет указать время ежедневного запуска автоматического процесса обновления возраста контактов. Подробнее: Расчет возраста контактов

Страница контакта

Страница записи контакта состоит из следующих логических блоков:

Панель инструментов.
Профиль записи.
Панель действий.
Вкладки страницы.
Модуль «Контрагент».

Рисунок 6 — Страница контакта

Рисунок 6 – Страница контакта

1 — Панель инструментов

Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи

Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи

2 — Профиль записи

В верхней части профиля записи располагается виджет дублей, который отображает количество возможных дубликатов для текущей записи контакта.

Рисунок 7 — Виджет дублей на странице контакта

Виджет отображается на странице при соблюдении следующих условий:

В разделе есть активные правила поиска дублей;
Настроен массовый поиск дублей и глобальный поиск;
В BPMSoft активирована функция «Виджет дублей».

При нажатии на виджет откроется страница, содержащая найденные похожие записи. Подробнее: Поиск и объединение дублей

Для каждой записи контакта можно загрузить фотографию: наведите курсор мыши на место, отведенное под фотографию, нажмите на иконку добавления изображения и выберите файл фотографии контакта с компьютера. Загруженную фотографию можно удалить — для этого наведите курсор мыши на фотографию и нажмите на иконку удаления изображения .

Рисунок 8 — Фотография контакта

Под фотографией расположена шкала наполненности данными профиля контакта. При нажатии на шкалу появляется список значений, которые требуется заполнить, чтобы повысить уровень наполненности.

Рисунок 9 — Предложения по наполнению профиля контакта

Под фотографией располагается панель, в которой указано точное время в часовом поясе контакта. Часовой пояс отображается, если у текущего контакта на детали «Адреса» указан хотя бы один адрес. Если на детали указано несколько адресов, то значение часового пояса вычисляется по адресу с типом «Домашний». Если домашний адрес не указан, то значение высчитывается для последнего добавленного адреса.

Рисунок 10 — Время в часовом поясе контакта

Таблица 2 — Поля профиля записи раздела «Контакт»

Название	Описание
ФИО	В поле указывается ФИО контакта
Полное название должности	В поле указывается полное название должности контакта
Мобильный телефон	В поле указывается мобильный телефон контакта. При сохранении номер автоматически добавляется на деталь «Средства связи»
Рабочий телефон	В поле указывается рабочий телефон контакта. При сохранении номер автоматически добавляется на деталь «Средства связи»
Email	В поле указывается адрес электронной почты контакта. При вводе адреса он автоматически добавляется на деталь «Средства связи»

Примечание. При включенной системной настройке «Выбор основного средства связи контакта» (код «PrimaryCommunicationSelection») в полях «Мобильный телефон», «Рабочий телефон» и «Email» отображается значение, которое отмечено на детали «Средства связи» как основное. Подробнее: Выбор основного типа средства связи

3 — Панель действий

На странице контакта расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности с текущим контактом.

С помощью панели действий можно редактировать существующие активности, указывать результаты звонков, отправлять контактам электронные письма, публиковать сообщения в ленту, создавать новые активности, а также переписываться с контактом в чате, не покидая страницу контакта. Подробнее: Страница раздела

Рисунок 11 — Панель действий на странице контакта

4 — Вкладки страницы

Страница контакта содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:

Вкладка «Основная информация»

На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:

Группа полей «Общая информация»

В группе полей «Общая информация» отображена общая информация о контакте.

Рисунок 12 — Группа полей «Общая информация»

Таблица 3 — Группа полей «Общая информация»

Название	Описание
Тип	В поле выбирается тип контакта: «Клиент», «Контактное лицо», «Сотрудник»
Ответственный	Поле автоматически заполняется контактом, создавшим запись текущего контакта. При необходимости в поле можно выбрать другого ответственного
Обращение	В поле выбирается обращение к контакту: г-жа, г-н, д-р., миссис
Пол	В поле выбирается пол контакта: женский или мужской
Возраст	В поле отображается количество полных лет контакта, которое рассчитывается при добавлении даты рождения контакта на деталь «Знаменательные события». Подробнее: Расчет возраста контактов
Язык общения	В поле выбирается язык общения контакта. Указанный язык будет использоваться при выборе шаблонов email-сообщений контакту

Деталь «Средства связи»

Деталь «Средства связи» используется для работы со средствами связи контакта. Деталь автоматически пополняется контактными данными при добавлении значений в поля «Мобильный телефон», «Рабочий телефон» и «Email» профиля записи контакта.

Рисунок 13 — Деталь «Средства связи»

Добавление записей на деталь «Средства связи»

Чтобы добавить новую запись на деталь «Средства связи», нажмите кнопку . При нажатии откроется список типов средств связи, доступных для добавления: email-адрес, адрес web-сайта контакта, логин в Skype, различные типы телефонов.

Рисунок 14 — Добавление записи на деталь «Средства связи»

При выборе типа средства связи на детали появится новое поле, в которое требуется ввести данные.

Рисунок 15 — Поле для добавления нового средства связи

Также можно изменить тип уже существующей записи или удалить какое-либо из средств связи. Для этого нажмите на заголовок типа средства связи. Отобразится выпадающее меню с типами средств связи и кнопкой «Удалить».

Рисунок 16 — Меню изменения типа средства связи

Примечание. Если номер телефона получен путем обогащения данных из email-сообщения, в котором не указан его тип, BPMSoft установит тип телефона по умолчанию. Изменить тип номера телефона можно на детали «Средства связи».

Добавление нового типа средства связи

В BPMSoft есть возможность использовать свои типы средств связи — для этого добавьте новые типы в справочник «Типы средств связи». Для правильной работы новых типов установите для каждого из них общий тип связи на детали «Типы коммуникаций»: выделите строку с новой записью и нажмите кнопку для перехода на страницу редактируемой записи.

Рисунок 17 — Переход к настройке типа средства связи в справочнике

Откроется страница настройки типа средства связи, на которой находится деталь «Типы коммуникаций». Нажмите кнопку и выберите наиболее подходящий тип из списка: Email, Skype, SMS, Social network, Web, Телефон.

Рисунок 18 — Добавление записи на деталь «Типы коммуникаций»

Таким образом, вы сможете использовать новый тип на детали «Средства связи».

Добавление запрета и использование типов средств связи

Вы можете не только добавлять новые записи средств связи контакта, но и установить признак, запрещающий применять определенные типы средств связи для коммуникации с текущим контактом. Так, если контакт не давал разрешения связываться с ним по телефону, или он желает не получать электронные письма от вашей компании, то вы можете отразить эти сведения на детали.

Чтобы добавить запрет, перейдите к детали «Средства связи», нажмите кнопку добавления записи, наведите курсор мыши на строку «Запрет на использование» и выберите тип средства связи.

Рисунок 19 — Настройка запрета на использование типа средства связи

На детали появится логическое поле с активным признаком запрета на использование того или иного типа средства связи.

Рисунок 20 — Признак запрета на использование типа средства связи

Примечание. При установленной системной настройке «Отписывать пользователя от всех рассылок», для всех контактов, отписывающихся от рассылок, на детали «Средства связи» будет автоматически проставляться признак «Не использовать Email». Подробнее: Массовые рассылки

При отправке массовых рассылок с помощью элемента кейса или бизнес-процесса «Отправить email» признак «Не использовать Email» игнорируется. Имейте данную особенность в виду, чтобы сообщения не попали к отписавшимся клиентам.

В функциональности продукта «Управление маркетингом» используются дополнительные признаки средства связи. Признаки не отображаются на детали «Средства связи», однако могут быть использованы при фильтрации:

«Неактуальный» — признак, означающий временную невозможность использования данной записи средства связи. Данный признак устанавливается автоматически при снятии признака «Актуальный» с текущей записи средства связи;
«Причина неактуальности» — в поле автоматически устанавливается причина, из-за которой средство связи стало неактуальным: «Hard Bounce» или «Установлено вручную»;
«Не актуален с» — в поле проставляется дата, когда средство связи перестает быть актуальным.

Выбор основного типа средства связи

Для каждого типа средства связи вы можете установить признак «Является основным». Например, из всех указанных email-адресов отметьте основным тот, который наиболее предпочтителен для контакта.

Для возможности установки признака «Является основным» для средств связи необходимо включить системную настройку «Выбор основного средства связи контакта» (код «PrimaryCommunicationSelection»).

При добавлении на деталь «Средства связи» первой записи определенного типа средства связи признак «Является основным» устанавливается автоматически. При добавлении на деталь последующих записей аналогичного типа выбор основного значения осуществляется вручную.

Для того чтобы среди нескольких значений вручную отметить средство связи как основное, нажмите на средство связи и в выпадающем списке выберите «Является основным».

Рисунок 21 — Выбор основного средства связи

Рисунок 21 — Выбор основного средства связи.png

В мини-карточке значение средства связи с признаком «Является основным» отображается первым в списке и выделяется среди остальных.

Рисунок 22 — Основное значение типа связи в мини-карточке контакта

Рисунок 22 — Основное значение типа связи в мини-карточке контакта.png

Деталь «Адреса»

На детали «Адреса» отображаются адреса контакта.

Рисунок 23 — Деталь «Адреса»

Таблица 4 — Поля детали «Адреса»

Название	Описание
Тип адреса	Тип адреса выбирается из меню при добавлении записи на деталь «Адреса». Возможные значения: «Домашний», «Доставки», «Другой» или «Рабочий». По умолчанию в поле отображается выбранный тип адреса. При необходимости вы можете выбрать другое значение вручную
Основной	В поле указывается признак, является ли адрес основным. Только один адрес может быть отмечен основным. Для первого добавленного адреса признак устанавливается автоматически. Вы также можете установить признак для другого адреса вручную
Адрес	В поле указывается адрес: улица, номер и/или корпус дома, квартиры или офиса контакта
Город	В поле выбирается город адреса контакта. При этом поля «Страна» и «Область/штат» автоматически заполняются соответствующими значениями. И наоборот, если сначала выбрать значения в полях «Страна» и/или «Область/штат», то в поле «Город» значения будут отфильтрованы. Настроить связь между городами, странами и областями/штатами можно в справочнике «Города»
Страна	В поле выбирается страна адреса контакта
Индекс	В поле указывается почтовый индекс адреса контакта
Область/штат	В поле выбирается область или штат адреса контакта. При этом поле «Страна» автоматически заполнится соответствующим значением. И наоборот, если на странице указана страна, то значения в поле «Область/штат» будут отфильтрованы. Связь между областями/штатами и странами настраивается в справочнике «Области/штаты»

Вы можете просмотреть адреса контакта на карте. Для этого в реестре детали «Адреса» выделите одну или несколько записей и нажмите на кнопку → «Показать на карте».

Добавление нового адреса контакта

Чтобы добавить новый адрес контакта нажмите кнопку добавления записей . В выпадающем меню выберите тип адреса.

Рисунок 24 — Страница добавления нового адреса контакта

Откроется страница добавления нового адреса. Заполните необходимые поля. Подробное описание полей смотрите в таблице выше. Сохраните изменения, после чего адрес отобразится на детали «Адреса».

Рисунок 25 — Страница добавления нового адреса контакта

Для сохранения нового адреса контакта нажмите кнопку «Сохранить», адрес отобразится на детали «Адреса».

Деталь «Знаменательные события»

На детали «Знаменательные события» отображаются знаменательные события контакта, например, день рождения контакта или дата основания компании, в которой работает контакт.

Рисунок 26 — Деталь «Знаменательные события»

Таблица 5 — Поля детали «Знаменательные события»

Название	Описание
Тип	В поле указывается тип знаменательного события: «День рождения» или «День компании». По умолчанию устанавливается значение, которое выбрано при создании записи. При необходимости тип можно изменить. Подробнее: Добавление знаменательных событий
Дата	В поле указывается дата знаменательного события

Если в BPMSoft активирована функция актуализации возраста, то при добавлении на деталь даты рождения контакта автоматически запустится процесс расчета возраста. По результатам выполненного процесса в поле «Возраст» записывается количество полных лет контакта. Подробнее: Расчет возраста контактов

Также BPMSoft автоматически напомнит вам о наступающих знаменательных событиях в центре уведомлений.

Добавление новых знаменательных событий

Для добавления новую записи на деталь «Знаменательные события», нажмите кнопку добавления записи и выберите тип добавляемого события: «День рождения» или «День компании».

Примечание. Если на детали уже добавлена дата рождения контакта, то возможность добавления второй даты рождения будет заблокирована. При этом количество добавляемых значений «Дня компании» не ограничено.

Рисунок 27 — Страница добавления знаменательного события

На странице укажите дату и нажмите кнопку «Сохранить». Знаменательное событие отобразится на детали «Знаменательные события».

Вкладка «Взаимосвязи»

В BPMSoft реализована возможность добавления схемы взаимосвязей между контактами и контрагентами. На вкладке «Взаимосвязи» можно просмотреть связь текущего контакта с другими контактами и контрагентами, узнать руководителя текущего контакта, с кем он сотрудничает и т. д. На этой же вкладке можно добавить новые связи и отредактировать существующие. Подробнее: Взаимосвязи

Рисунок 28 — Вкладка «Взаимосвязи»

Вкладка «Место работы»

На вкладке «Место работы» отображены следующие элементы:

Группа полей вкладки «Место работы»

В группе полей вкладки «Место работы» отображается информация о нынешнем месте работы контакта — данные из записи детали «Карьера» с признаком «Основное».

Рисунок 29 — Группа полей вкладки «Место работы»

Таблица 6 — Группа полей вкладки «Место работы»

Название	Описание
Должность	В поле выбирается должность контакта из предложенного списка. Если поле «Полное название должности» не было заполнено, то оно заполнится названием при выборе должности в данном поле
Полное название должности	В поле указывается детализация названия должности контакта. Введенное название отображается на профиле записи текущего контакта
Департамент	В поле выбирается департамент работы контакта: «Логистика», «Производство» и т. д.
Роль	В поле выбирается роль контакта на месте работы: «Исполнитель», «ЛВР» (лицо, влияющее на решение), «ЛГР» (лицо, готовящее решение), «ЛПР» (лицо, принимающее решение), «Руководитель»

При изменении данных в группе полей «Место работы» на деталь «Карьера» автоматически добавится новая запись, в которой будут установлены признаки «Основное» и «Текущее», а в поле «Начало» указана дата изменений. Если в модуле «Контрагент» контакта указан работодатель, то в запись также добавятся сведения о нем.

Деталь «Карьера»

Деталь «Карьера» предназначена для ведения истории карьеры контакта. В списке отображаются как текущее, так и предшествующие места работы контакта.

Рисунок 30 — Деталь «Карьера»

Таблица 7 — Поля детали «Карьера»

Название	Описание
Контакт	В поле по умолчанию установлен контакт, для которого добавляется запись карьеры. Ручное изменение контакта невозможно
Контрагент	В поле указывается контрагент-работодатель контакта
Должность	В поле выбирается должность контакта
Полное название должности	В поле указывается полное название должности контакта
Департамент	В поле выбирается департамент работы контакта
Роль	В поле выбирается роль Контакта в принятии решений
Начало	В поле указывается дата начала работы контакта на данном месте и должности
Завершение	В поле указывается дата завершения работы контакта на данном месте и должности
Причина смены места работы	В поле выбирается причина, из-за которой контакт сменил место работы, например «Повышение з/п», «Семейные обстоятельства»
Описание	В поле можно оставить дополнительные сведения о месте работы контакта
Основное	Признак используется для отметки основного места работы. Каждый контакт может иметь только одну запись с признаком «Основное»: если для другой записи детали был установлен данный признак, то при установке признака для текущей записи, признак на предыдущей записи будет автоматически снят
Текущее	Признак предназначен для отметки того, что контакт работает на этом месте в настоящий момент

Примечание. При изменении записи с признаком «Основной» на детали «Карьера» автоматически обновляются данные и в группе полей вкладки «Место работы». При снятии данного признака, значения в полях вкладки «Место работы» очищаются.

Добавление места работы контакта

Чтобы добавить информацию о месте работы контакта, нажмите кнопку на детали «Карьера». Откроется страница создания карьеры контакты, где заполните необходимые поля. Подробное описание полей смотрите в таблице выше. Сохраните изменения, после чего запись отобразится на детали «Карьера».

Рисунок 31 — Страница «Карьера контакта»

Вкладка «Хронология»

На вкладке «Хронология» представлена вся история работы с текущим контактом: активности, звонки, сообщения ленты, электронные письма и другие виды взаимодействий. С помощью инструментов фильтрации вы можете найти конкретное действие по названию, отобразить только определенные виды действий, отфильтровать действия по ответственному, указать период отображения действий, а также отсортировать список действий по дате. Подробнее: Хронология

Рисунок 32 — Вкладка «Хронология»

Вкладка «Привлечение»

На вкладке «Привлечение» отображены следующие элементы:

Данные детали предназначены для получения заполненных форм регистрации контактов, просмотра источников перехода и информации о действиях контакта на стороннем веб-сайте или лендинге. Например, с помощью информации из деталей вы сможете определить с какого сайта контакт перешел на ваш веб-сайт или лендинг, а также какие продукты его интересуют. Подробнее: Определение контактов

Деталь «Заполненные веб-формы»

На детали «Заполненные веб-формы» отображается список веб-форм, на которые внесены данные текущим контактом.

Рисунок 33 — Деталь «Заполненные веб-формы»

Деталь «Сессии на сайте»

На детали «Сессии на сайте» отображается информация о сессиях текущего контакта на стороннем веб-сайте.

Рисунок 34 — Деталь «Сессии на сайте»

Деталь «Действия на сайте»

На детали «Действия на сайте» отображается список действий текущего контакта, выполняемые на стороннем веб-сайте.

Рисунок 35 — Деталь «Действия на сайте»

Вкладка «История»

На вкладке «История» отображены следующие элементы:

Деталь «Активности»

На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим контактом активности. При добавлении новой записи на деталь, созданная активность будет автоматически связана с текущим контактом. Подробнее: Активности

Рисунок 36 — Деталь «Активности»

Деталь «Звонки»

На детали отображаются все звонки, связанные с текущим контактом. Ручное добавление новых звонков на деталь недоступно. Подробнее: Работа со звонками

Рисунок 37 — Деталь «Звонки»

Деталь «Email»

На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим контактом. При добавлении новой записи открывается страница отправки нового электронного письма контакту. Подробнее: Работа с почтой

Рисунок 38 — Деталь «Email»

Вкладка «Файлы и примечания»

На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:

Деталь «Файлы и ссылки»

На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов контакта, а также прикрепляются внешние ссылки контакта. Подробнее: Файлы и примечания

Рисунок 39 — Деталь «Файлы и ссылки»

Деталь «Примечания»

На детали «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего контакта. Подробнее: Файлы и примечания

Рисунок 40 — Деталь «Примечания»

Вкладка «Лента»

На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим контактом. С помощью ленты контакты могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента

Рисунок 41 — Вкладка «Лента»

5 — Модуль «Контрагент»

Свяжите контакта с существующим контрагентом с помощью кнопки «Выбрать». Для добавления нового контрагента нажмите кнопку «Добавить контрагента».

Рисунок 42 — Модуль «Контрагент»

После того как будет выбран контрагент, в модуле отобразится информация о нем: название, тип, ответственный, категория, веб-сайт, номер основного телефона контрагента и другая информация, заполненная на странице выбранного контрагента.

Итоги раздела «Контакты»

Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по контактам.

Страница итогов по контактам содержит панель итогов «Анализ контактов», на которой отображены в графическом виде следующие данные:

Гистограмма «Контакты без важной информации»;
Показатель «Количество контактов»;
Диаграмма «Контакты по роли в принятии решений»;
Список «Новые сотрудники».

Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика