Массовое изменение стадии лидов
Настройка массового изменения стадии лидов
В BPMSoft есть возможность изменять стадии лидов одновременно для нескольких записей.
Максимальное количество лидов, для которых можно одновременно изменить стадию, регулируется системной настройкой «Максимальное количество лидов при массовом изменении стадии». Подробнее: Описание существующих системных настроек
Процесс массового изменения стадии лидов
Для выполнения изменения стадии нескольких лидов:
- Перейдите в раздел «Лиды».
- Нажмите на кнопку «Действия» → «Выбрать несколько записей».
- Выберите необходимые записи.
- Нажмите на кнопку «Действия» → «Массовое изменение стадии лидов».
Рисунок 1 — Пример массового изменения стадии лидов
- Выберите необходимую стадию в открывшемся окне и нажмите на кнопку «Выбрать».
Рисунок 2 — Выбор стадии лидов
- Подтвердите перевод, нажав на кнопку «Подтвердить».
В результате на вкладке «Центр уведомлений» коммуникационной панели отобразится сообщение о выполнении массового изменения стадии лидов.
Просмотр итогов массового изменения стадии лидов
Просмотреть итоги массового изменения стадии лидов можно в разделе «Журнал массовых операций». Для просмотра:
- Перейдите в раздел «Журнал массовых операций».
- Откройте страницу массового изменения стадии лидов.
Деталь «Результат транзакции массовой операции» показывает результаты перевода каждого лида:
- Если в колонке «Ошибка» указано значение «Нет», то лид успешно переведен на выбранную стадию;
- Если значение в колонке «Ошибка» равно «Да», то в колонке «Результат» будет указана причина, по которой лид не был переведен на выбранную стадию.
Для идентификации лида по названию в столбце «Название записи» заполните поля Контакт или Контрагент, чтобы в названии лида отобразилась данная информация.
Рисунок 3 — Результат массового изменения стадии лидов
Условия для массового перевода лидов:
- Если хотя бы один лид успешно переведен на новую стадию, то процесс массового изменения стадии лидов будет считаться успешным;
- Если в лидах были запущены разные кейсы, но лиды находятся на одной стадии, они не смогут быть переведены на другую стадию одновременно.
Примечание. Лиды переводятся на определенную стадию в соответствии с правилами BPMSoft. Подробнее: Стадии лида.
В случае, когда ни один лид не перешел на следующую стадию, на странице массового изменения стадий лидов будет отображаться информация на вкладке «Результаты» с указанием причины, по которой лиды не перешли на следующую стадию.
Рисунок 4 — Неуспешный перевод лидов на выбранную стадию
