На стадии лида «Квалификация» выполняется актуализация и проверка информации о контакте и контрагенте потенциального клиента. Данная стадия является начальной в процессе управления лидом и устанавливается автоматически после создания лида в BPMSoft.
Рисунок 1 — Панель действий неквалифицированного лида
Для дополнения информации о лиде перейдите на его страницу. Для этого в реестре раздела «Лиды» выделите запись и выполните команду контекстного меню «Открыть».
Рисунок 2 — Переход к настройке страницы лида
На странице лида в модулях «Контрагент» и «Контакт» привяжите контрагента или контакт, соответственно. Вы можете добавить новый контакт/контрагент или выбрать из существующих в системе. Подробнее: Раздел «Лиды».
Примечание. Если в BPMSoft существуют похожие контрагенты или контакты, то в модуле «Контрагент» или «Контакт» отображается ссылка «Выбрать из _ похожих» для перехода к окну выбора только похожих записей.
Рисунок 3 — Проверка и ввод информации перед квалификацией лида
На вкладке «Исходные данные» проверьте и дополните информацию о контакте и контрагенте, например, укажите должность и почтовый адрес контакта, web-сайт и страну компании.
Также в профиле записи можно указать ответственного по работе с лидом сотрудника.
Примечание. Предиктивный рейтинг неквалифицированных лидов равен 0 баллов. После квалификации автоматический расчет производится только на стадии «Взращивание». Подробнее: Предиктивный скоринг лидов
Если на странице лида достаточно информации о нем, то квалифицируйте его. Для этого вы можете использовать один из следующих способов:
Рисунок 4 — Квалификация лида из раздела
Рисунок 5 — Квалификация лида из страницы записи
В результате квалификации лида осуществляется автоматический переход на стадию «Перевод в продажу». Подробнее: Перевод лида в продажу. Вы можете продолжить работу на данном этапе, вернуться на стадию «Взращивание» или перейти к выполнению следующего этапа.
Если на вкладке «Исходные данные» страницы лида заполнены ФИО контакта и/или название контрагента, то при квалификации автоматически создается запись нового контакта и/или контрагента в соответствующих разделах. Созданная запись автоматически привязывается к текущему лиду в модуле «Контрагент» или «Контакт». Подробнее: Раздел «Лиды»
Примечание. Неквалифицированный лид можно перевести на стадию «Взращивание», нажав кнопку «Взращивание» на ленте стадий. При этом лид будет автоматически квалифицирован.
Вы можете дисквалифицировать лид для завершения работы с ним, если запрос устарел. Подробнее: Финальные стадии лида
Раздел Лиды Обзор стадий лида Распределение лида Похожие лиды Перевод лида в продажу Предиктивный скоринг лидов
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.