Квалификация

Базовый

На стадии лида «Квалификация» выполняется актуализация и проверка информации о контакте и контрагенте потенциального клиента. Данная стадия является начальной в процессе управления лидом и устанавливается автоматически после создания лида в BPMSoft.

Рисунок 1 — Панель действий неквалифицированного лида

Для дополнения информации о лиде перейдите на его страницу. Для этого в реестре раздела «Лиды» выделите запись и выполните команду контекстного меню «Открыть».

Рисунок 2 — Переход к настройке страницы лида

На странице лида в модулях «Контрагент» и «Контакт» привяжите контрагента или контакт, соответственно. Вы можете добавить новый контакт/контрагент или выбрать из существующих в системе. Подробнее: Раздел «Лиды».

Примечание. Если в BPMSoft существуют похожие контрагенты или контакты, то в модуле «Контрагент» или «Контакт» отображается ссылка «Выбрать из _ похожих» для перехода к окну выбора только похожих записей.

Рисунок 3 — Проверка и ввод информации перед квалификацией лида

На вкладке «Исходные данные» проверьте и дополните информацию о контакте и контрагенте, например, укажите должность и почтовый адрес контакта, web-сайт и страну компании.

Также в профиле записи можно указать ответственного по работе с лидом сотрудника.

Примечание. Предиктивный рейтинг неквалифицированных лидов равен 0 баллов. После квалификации автоматический расчет производится только на стадии «Взращивание». Подробнее: Предиктивный скоринг лидов

Если на странице лида достаточно информации о нем, то квалифицируйте его. Для этого вы можете использовать один из следующих способов:

В реестре раздела выделите запись и выполните команду контекстного меню записи «Квалифицировать».

Рисунок 4 — Квалификация лида из раздела

Откройте страницу лида и нажмите на кнопку «Квалифицировать», расположенную на панели инструментов раздела.

Рисунок 5 — Квалификация лида из страницы записи

В результате квалификации лида осуществляется автоматический переход на стадию «Перевод в продажу». Подробнее: Перевод лида в продажу. Вы можете продолжить работу на данном этапе, вернуться на стадию «Взращивание» или перейти к выполнению следующего этапа.

Если на вкладке «Исходные данные» страницы лида заполнены ФИО контакта и/или название контрагента, то при квалификации автоматически создается запись нового контакта и/или контрагента в соответствующих разделах. Созданная запись автоматически привязывается к текущему лиду в модуле «Контрагент» или «Контакт». Подробнее: Раздел «Лиды»

Примечание. Неквалифицированный лид можно перевести на стадию «Взращивание», нажав кнопку «Взращивание» на ленте стадий. При этом лид будет автоматически квалифицирован.

Вы можете дисквалифицировать лид для завершения работы с ним, если запрос устарел. Подробнее: Финальные стадии лида

Квалификация

Рекомендуем изучить