Перевод лида в продажу

Базовый

На стадии лида «Перевод в продажу» свяжитесь с клиентом и проведите оценку его готовности к совершению сделки.

Переход на данную стадию выполняется автоматически при квалификации лида или выборе результата распределения «Начать перевод в продажу». Подробнее: Квалификация и Взращивание.

Рисунок 1 — Стадия лида «Перевод в продажу»

На стадии «Перевод в продажу» автоматически создается связанная активность «Связаться с клиентом, уточнить наличие и актуальность потребности, бюджет, роль в принятии решения.», которая отображается на панели действий. Для перехода к задаче нажмите на ее название (Рисунок 1). На странице активности заполните основные поля (Таблица 1).

Рисунок 2 — Страница активности лида на стадии «Перевод в продажу»

Таблица 1 — Поля страницы активности на стадии «Перевод в продажу»

Поле	Описание
Заголовок	Название задачи
Начало	Дата и время перевода лида в продажу при распределении. Подробнее: Взращивание
Завершение	Ожидаемая дата и время завершения продажи
Автор	Контакт, создавший задачу
Отображать в расписании	Признак, при установке которого задача отображается в расписании
Роль	Организационная или функциональная роль, в которую входит ответственный контакт
Ответственный	Ответственный контакт за распределение лида. Если на стадии лида «Взращивание» ответственный не был задан, то в поле указывается автор задачи
Приоритет	Приоритет задачи
Категория	Категория задачи

На вкладке «Основная информация» в блоке «Результат» выберите один из следующих результатов задачи:

Для выбора результата нажмите на его название в списке. В открывшемся поле «Результат подробно» при необходимости введите дополнительную информацию и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рисунок 3).

Рисунок 3 — Пример выбора результата задачи

В зависимости от выбранного результата могут быть созданы новые задачи и изменены данные лида. Подробнее о результатах выполнения данной задачи смотрите ниже.

Результат «Оформить заказ»

Выберите из списка результат «Оформить заказ», если клиент готов к оформлению заказа. В результате лид переводится на стадию «Ожидание продажи», создается задача «Заполните необходимые поля и сохраните заказ» и заказ. Поле «Продажа/Заказ» на вкладке «Данные о сделке» автоматически заполняется значением созданного заказа.

Также в поле «Зрелость потребности» на вкладке «Данные о потребности» устанавливается значение «Готов к продаже».

Результат «Перевести в продажу»

Выберите из списка результат «Перевести в продажу», если клиент готов заключить сделку. На открывшейся странице новой задачи «Укажите информацию, необходимую для перевода лида в продажу» введите значения в следующих полях, представленных в таблице 2.

Рисунок 4 — Страница задачи для ввода информации по продаже

Таблица 2 — Поля страницы задачи для ввода информации по продаже

Поле	Описание
Тип потребности	Тип потребности клиента
Бюджет, б.в.	Бюджет по продаже в базовой валюте
Ответственный за продажу	Ответственный менеджер за продажу по лиду. При выборе значения отображаются контакты, являющиеся пользователями системы
Направление в продаже	Отдел компании, который занимается переводом лида в продажу
Дата и время встречи	Дата и время встречи с клиентом
Дата принятия решения	Планируемая дата, когда клиент примет решение по сделке
Комментарий	Дополнительная информация. В данном поле отображается информация, указанная в поле «Результат подробно» при выборе результата. При необходимости комментарий можно изменить. После сохранения страницы задачи комментарий будет отображен на вкладке «Лента» страницы лида

При сохранении изменений на странице задачи лид автоматически перейдет на следующую стадию «Ожидание продажи», в поле «Зрелость потребности» на вкладке «Данные о потребности» установится значение «Готов к продаже».

Результат «Вернуть на распределение»

Выберите из списка результат «Вернуть на распределение», если на текущий момент клиент не готов к сделке, но есть отложенный интерес. Лид вернется на предыдущую стадию «Взращивание». Подробнее: Взращивание. В поле «Зрелость потребности» на вкладке «Данные о потребности» установится значение «Проявлен интерес».

Результат «Перенесена»

Для переноса выполнения задачи выберите из списка результат «Перенесена». Лид при этом остается на текущей стадии «Перевод в продажу». На панели действий будет отображена новая задача для перевода лида в продажу.

Результат «Интерес отсутствует»

Выберите из списка результат «Интерес отсутствует», если интерес потенциального клиента к продуктам или услугам вашей компании не подтвержден. Лид перейдет на финальную стадию «Потребность отсутствует». Подробнее: Финальные стадии. В поле «Зрелость потребности» на вкладке «Данные о потребности» установится значение «Потребность отсутствует».