Взращивание

Базовый

На стадии лида «Взращивание» определяется ответственный сотрудник по работе с потенциальным клиентом и стратегия по его взращиванию.

При квалификации лида выполняется автоматический переход на стадию «Перевод продажу». Стадия «Взращивание» пропускается, так как зачастую ответственный сотрудник устанавливается на этапе квалификации. Подробнее: Квалификация лида. Вы можете вернуться на стадию «Взращивание», нажав на соответствующую кнопку на ленте стадий.

Рисунок 1 — Стадия лида «Взращивание»

При переводе на стадию «Взращивание» автоматически создается связанная активность «Распределите лид, определите стратегию взращивания лида», которая отображается на панели действий. Для перехода к странице активности нажмите на ее название (Рисунок 1).

Рисунок 2 — Страница активности «Распределите лид, определите стратегию взращивания лида»

Рисунок 2 — Страница активности лида на стадии «Взращивание»

На странице активности отображается основная информация о лиде, внесенная на стадии «Квалификация». Подробное описание полей смотрите в таблице 1.

Рисунок 3 — Основная информация о лиде на странице активности

Таблица 1 — Основная информация о лиде

Поле	Описание
Контакт	ФИО контакта, с которым связан лид. Поле заполняется на стадии «Квалификация» и заблокировано для изменений
Тип потребности	Тип потребности лида. Поле заполняется на стадии «Квалификация» и заблокировано для изменений
Контрагент	Контрагент, с которым связан лид. Поле заполняется на стадии «Квалификация» и заблокировано для изменений

На вкладке «Перевод в продажу» указываются необходимые данные для перевода лида в продажу.

Рисунок 4 — Вкладка «Перевод в продажу»

Таблица 2 — Поля вкладки «Перевод в продажу»

Поле	Описание
Ответственный	Ответственный менеджер за продажу по лиду. При выборе значения отображаются контакты, являющиеся пользователями системы
Направление продажи	Подразделение или отдел компании по переводу лида в продажу. Например, отдел прямых продаж
Напоминание ответственному	Признак, при установке которого ответственный контакт получит уведомление о переводе лида в продажу

В группах полей «Данные контакта» и «Данные контрагента» отображается информация о связанных с лидом контакте и контрагенте, соответственно. Значения данных полей указываются на странице лида на стадии «Квалификация». Поля заблокированы для изменений.

На вкладке «Потребности» отображается информация о потребностях (лидах) потенциального клиента, например, тип и зрелость потребности, стадия и источник привлечения лида.

Рисунок 5 — Вкладка «Потребности»

При необходимости вы можете добавить новые выявленные потребности клиента. Для этого нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. В открывшейся мини-карточке заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». В результате в реестре детали «Потребности контакта» и реестре раздела «Лиды» отобразится новый лид.

На вкладке «Входит в группы» отображается список групп, в которые входит связанный с лидом контакт.

Рисунок 6 — Вкладка «Входит в группы»

Для добавления контакта в группу нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. В открывшемся окне выберите нужную группу. В списке выбора представлены только те группы раздела «Контакты», в которых не состоит текущий контакт.

Рисунок 7 — Исключение контакта из группы

Для удаления контакта из группы нажмите на кнопку и выполните команду «Удалить» (Рисунок 7).

После заполнения необходимой информации на странице активности необходимо определить дальнейшую стратегию работы с лидом. Для этого нажмите на кнопку «Распределить», расположенную на панели инструментов страницы, и выберите одно из следующих значений выпадающего меню:

Рисунок 8 — Выбор стратегии работы с лидом

«Начать перевод в продажу», если интерес потенциального клиента к продуктам/услугам вашей компании подтвержден и требуется уточнение деталей сделки. По данной команде лид переводится на стадию «Перевод в продажу». Если установлен признак «Напоминание ответственному» на вкладке «Перевод в продажу», то для ответственного контакта будет создано уведомление о переводе лида в продажу;

Рисунок 9 — Уведомление ответственному

«Продолжить взращивание», если у клиента есть отложенный интерес и требуется дальнейшая работа по взращиванию лида. По данной команде лид остается на стадии «Взращивание»;
«Потребность отсутствует», если подтверждено отсутствие потребности у потенциально клиента. По данной команде лид переводится на финальную стадию «Потребность отсутствует», работа с лидом завершена.

Взращивание

Рекомендуем изучить