Массовое изменение стадии лидов

Настройка массового изменения стадии лидов

В BPMSoft есть возможность изменять стадии лидов одновременно для нескольких записей.

Максимальное количество лидов, для которых можно одновременно изменить стадию, регулируется системной настройкой «Максимальное количество лидов при массовом изменении стадии». Подробнее: Описание существующих системных настроек

Процесс массового изменения стадии лидов

Для выполнения изменения стадии нескольких лидов:

1. Перейдите в раздел «Лиды».
2. Нажмите на кнопку «Действия» → «Выбрать несколько записей».
3. Выберите необходимые записи.
4. Нажмите на кнопку «Действия» → «Массовое изменение стадии лидов».

Рисунок 1 — Пример массового изменения стадии лидов

5. Выберите необходимую стадию в открывшемся окне и нажмите на кнопку «Выбрать».

Рисунок 2 — Выбор стадии лидов

6. Подтвердите перевод, нажав на кнопку «Подтвердить».

В результате на вкладке «Центр уведомлений» коммуникационной панели отобразится сообщение о выполнении массового изменения стадии лидов.

Просмотр итогов массового изменения стадии лидов

Просмотреть итоги массового изменения стадии лидов можно в разделе «Журнал массовых операций». Для просмотра:

1. Перейдите в раздел «Журнал массовых операций».
2. Откройте страницу массового изменения стадии лидов.

Деталь «Результат транзакции массовой операции» показывает результаты перевода каждого лида:

• Если в колонке «Ошибка» указано значение «Нет», то лид успешно переведен на выбранную стадию;
• Если значение в колонке «Ошибка» равно «Да», то в колонке «Результат» будет указана причина, по которой лид не был переведен на выбранную стадию.

Для идентификации лида по названию в столбце «Название записи» заполните поля Контакт или Контрагент, чтобы в названии лида отобразилась данная информация.

Рисунок 3 — Результат массового изменения стадии лидов

Условия для массового перевода лидов:

• Если хотя бы один лид успешно переведен на новую стадию, то процесс массового изменения стадии лидов будет считаться успешным;
• Если в лидах были запущены разные кейсы, но лиды находятся на одной стадии, они не смогут быть переведены на другую стадию одновременно.

Примечание. Лиды переводятся на определенную стадию в соответствии с правилами BPMSoft. Подробнее: Стадии лида.

В случае, когда ни один лид не перешел на следующую стадию, на странице массового изменения стадий лидов будет отображаться информация на вкладке «Результаты» с указанием причины, по которой лиды не перешли на следующую стадию.

Рисунок 4 — Неуспешный перевод лидов на выбранную стадию

Рекомендуем изучить

Раздел «Лиды»
Описание существующих системных настроек