Массовое изменение стадии лидов

Базовый
PDF

Настройка массового изменения стадии лидов

В BPMSoft есть возможность изменять стадии лидов одновременно для нескольких записей.

Для работы с функциональностью массового изменения стадии лидов требуется доступ к операции «Возможность запускать массовое изменение стадии лидов». Подробнее: Доступ по операциям.

Максимальное количество лидов, для которых можно одновременно изменить стадию, регулируется системной настройкой «Максимальное количество лидов при массовом изменении стадии». Подробнее: Описание существующих системных настроек

Процесс массового изменения стадии лидов

Для выполнения изменения стадии нескольких лидов:

  1. Перейдите в раздел «Лиды».
  2. Нажмите на кнопку «Действия» → «Выбрать несколько записей».
  3. Выберите необходимые записи.
  4. Нажмите на кнопку «Действия» → «Массовое изменение стадии лидов».

Рисунок 1 — Пример массового изменения стадии лидов

Рисунок 1 — Пример массового изменения стадии лидов.png

  1. Выберите необходимую стадию в открывшемся окне и нажмите на кнопку «Выбрать».

Рисунок 2 — Выбор стадии лидов

Рисунок 2 — Выбор стадии лидов.png

  1. Подтвердите перевод, нажав на кнопку «Подтвердить».

В результате на вкладке «Центр уведомлений» коммуникационной панели отобразится сообщение о выполнении массового изменения стадии лидов.

Просмотр итогов массового изменения стадии лидов

Просмотреть итоги массового изменения стадии лидов можно в разделе «Журнал массовых операций». Для просмотра:

  1. Перейдите в раздел «Журнал массовых операций».
  2. Откройте страницу массового изменения стадии лидов.

Деталь «Результат транзакции массовой операции» показывает результаты перевода каждого лида:

  • Если в колонке «Ошибка» указано значение «Нет», то лид успешно переведен на выбранную стадию;
  • Если значение в колонке «Ошибка» равно «Да», то в колонке «Результат» будет указана причина, по которой лид не был переведен на выбранную стадию.

Для идентификации лида по названию в столбце «Название записи» заполните поля Контакт или Контрагент, чтобы в названии лида отобразилась данная информация.

Рисунок 3 — Результат массового изменения стадии лидов

Рисунок 3 — Результат массового изменения стадии лидов.png

Условия для массового перевода лидов:

  • Если хотя бы один лид успешно переведен на новую стадию, то процесс массового изменения стадии лидов будет считаться успешным;
  • Если в лидах были запущены разные кейсы, но лиды находятся на одной стадии, они не смогут быть переведены на другую стадию одновременно.

Примечание. Лиды переводятся на определенную стадию в соответствии с правилами BPMSoft. Подробнее: Стадии лида.

Если количество лидов, выбранных для массового изменения, превышает значение по умолчанию системной настройки «Максимальное количество лидов при массовом изменении стадии», то при нажатии на кнопку «Массовое изменение стадии лидов» появится информационное окно с уведомлением о превышении лимита. Подробнее: Описание существующих системных настроек.

В случае, когда ни один лид не перешел на следующую стадию, на странице массового изменения стадий лидов будет отображаться информация на вкладке «Результаты» с указанием причины, по которой лиды не перешли на следующую стадию.

Рисунок 4 — Неуспешный перевод лидов на выбранную стадию

Рисунок 4 — Неуспешный перевод лидов на выбранную стадию.png

Рекомендуем изучить

Раздел «Лиды»
Описание существующих системных настроек

Материал был полезен для вас?
Приглашаем на вебинар 26 ноября

BPMSoft больше, чем CRM С участием МодульКасса, Доброфлот, АвтоТрейд Москва 07:00-08:00 Новосибирск 11:00-12:00 Иркутск 12:00-13:00 Владивосток 14:00-15:00

ТОП российских CRM-систем

Фонд «Сколково» и аналитический центр TAdviser провели исследование отечественного рынка CRM-систем. В нем приняли участие 23 отечественных вендора. Кто оказался в лидерах?

Оставить заявку

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Демонстрационная версия BPMSoft

Заполните заявку для получения бесплатного доступа к демонстрационному стенду на 14 дней

Заказать презентацию

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Рассчитать стоимость

Стоимость лицензии BPMSoft от 13 480 руб. Для корректного расчета заполните форму

Задать вопрос
Присоединяйтесь к партнерской сети BPMSoft

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Тип партнерства
Управление полным жизненным циклом клиента: от генерации лидов и продаж до внедрения, поддержки и продления подписки.
Разработка собственного Приложения – производного программного обеспечения, созданного на платформе BPMSoft (Базовое ПО).
Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Стать Вузом-партнером

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Заявка на консультацию
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наш сотрудник свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней.
Внимание!
Обнаружена ошибка.
Вы подписаны на новости BPMSoft
Пожалуйста, подтвердите свой электронный адрес, пройдя по ссылке в письме.
Telegram Подписаться
Уважаемые клиенты! Предупреждаем о случаях недобросовестной конкуренции и мошенничестве в сети Интернет.
Подробнее