Работа с продажами

Простой

Превратите каждую возможность в успешную сделку с помощью готовых решений BPMSoft Старт. В разделе «Продажи» собраны все необходимые инструменты для полного контроля над процессом продаж: от первого контакта до успешного закрытия сделки. Детальная информация о клиенте, полная история взаимодействий и текущий статус сделки доступны в едином профиле продажи.

Подробнее о создании записей, действиях раздела и базовой функциональности смотрите в статье Раздел «Продажи».

Создание продажи

В BPMSoft Старт продажи могут регистрироваться как автоматически, так и вручную. Рассмотрим основные способы создания продаж.

В разделе

Добавить продажи можно вручную в разделе «Продажи». Для этого нажмите кнопку «Добавить продажу» и заполните мини-карточку. Чтобы сохранить запись, достаточно указать значения обязательных полей, которые отмечены символом *:

Клиент — контакт или контрагент;
Название продажи;
Тип потребности, по которому клиент проявил интерес;
Стадия продажи. По умолчанию установлена «Квалификация», при необходимости стадию можно изменить. Например, если требуется сразу перейти к презентации коммерческого предложения, то выберите стадию «Коммерческое предложение». Подробнее: Процесс корпоративных продаж

Рисунок 1 — Добавление продажи

Далее наполните профиль продажи необходимыми данными: укажите бюджет, ответственного менеджера, добавьте участников сделки и другую важную информацию. Подробнее: Страница продажи

На основании лида

В BPMSoft Старт реализован сквозной процесс продаж — подход, который охватывает все этапы продаж: от первого контакта с потенциальным клиентом до заключения сделки и повторных продаж.

Если потенциальный клиент готов к взаимодействию с отделом продаж, то лид в BPMSoft Старт переводится в продажу. В результате чего он переходит на стадию «Ожидание продажи» и автоматически создается продажа, по которой запускается процесс корпоративных продаж. Подробнее: Процесс корпоративных продаж

Рисунок 2 — Перевод лида в продажу

Импорт

Для массовой загрузки записей в раздел «Продажи» используйте импорт данных. Подробнее: Импорт данных

Предварительно подготовьте файл Excel согласно рекомендациям, представленным в статье Файл импорта. После чего в разделе «Продажи» выполните действие «Импорт данных» для перехода к мастеру импорта. Загрузите подготовленный файл и следуйте дальнейшим шагам. Подробнее: Мастер импорта

Пример Excel-файла для импорта продаж смотрите в Файлы для импорта.

Рисунок 3 — Переход к мастеру импорта

Процесс корпоративных продаж

Процесс корпоративных продаж — это автоматизированный процесс конвертации потенциальных сделок в реальные, который основан на последовательном прохождении определенных стадий. В BPMSoft Старт этот процесс реализуется через настроенный кейс, где продвижение по стадиям зависит от выполнения определенных условий на каждом этапе. Подробнее: Обзор стадий продажи

Если продажа создана на основании лида, то процесс корпоративных продаж запускается автоматически. Однако, если продажа добавлена вручную, то инициировать процесс можно по действию «Запустить процесс корпоративных продаж» в профиле продажи. Подробнее: Запуск процесса продаж

При прохождении стадий необходимо выполнять определенные задачи, которые создаются автоматически и отображаются на панели действий в профиле продажи. При необходимости вы можете назначать дополнительные задачи для работы по продаже. Подробнее: Панель действий

Рисунок 4 — Панель действий в профиле продажи

Переход на стадию может выполняться вручную с помощью ленты стадий или автоматически при выполнении определенных условий. Каждая стадия имеет свои цели и особенности:

Квалификация. На начальном этапе регистрируется новая продажа и назначается ответственный менеджер. Выявляется потребность клиента, подготавливается презентация и назначается встреча для ее проведения. Подробнее: Квалификация.
Презентация. На этом этапе менеджер проводит презентацию компании и продуктов и собирает обратную связь, на основании которой далее формируется коммерческое предложение (КП). Подробнее: Презентация.
Коммерческое предложение. На данной стадии менеджер проводит презентацию коммерческого предложения и согласовывает детали сделки с клиентом, после чего внутри компании подготавливается договор. Подробнее: Коммерческое предложение.
Контрактация. На данном этапе договор отправляется клиенту для согласования, после чего сделка официально оформляется. Подробнее: Контрактация.
В зависимости от результата сделки, продажа переводится на одну из финальных стадий:
- Завершена с победой — если сделка успешно завершена и договор подписан;
- Завершена с проигрышем — если продажа не принесла желаемого результата и сделка не состоялась.

Коммерческое предложение

Готовое коммерческое предложение для вашей сделки всегда под рукой. В BPMSoft Старт доступен преднастроенный отчет, который можно сформировать в пару кликов как из раздела, так и из профиля продажи. Это позволит быстро подготовить профессиональное коммерческое предложение в любой момент. Подробнее: Отчеты

Рисунок 5 — Отчет «Коммерческое предложение» в разделе и профиле продажи

Рисунок 5 — Отчет Коммерческое предложение в разделе и профиле продажи

Профиль продажи

Профиль продажи — это страница записи раздела «Продажи», на которой содержится вся необходимая информация о продаже. Здесь вы найдете информацию о клиенте и других участниках сделки, параметры «BANT», данные о лиде, продуктах и конкурентах, информацию о связях с другими записями BPMSoft Старт, а также хронологию всех взаимодействий: звонков, встреч, переписки и ранее сделанных предложений. Эта информация помогает командам продаж отслеживать прогресс, выявлять успешные подходы и корректировать свои действия, основываясь на предыдущем опыте. Подробнее: Страница продажи

С помощью панели действий осуществляется управление процессом корпоративных продаж. На панели представлена лента стадий с информацией о текущей стадии и область с задачами, которые необходимо выполнить. Подробнее: Процесс корпоративных продаж

Примечание. В BPMSoft Старт на вкладке «Данные о продаже» вместо поля «Направление» отображается поле «Ответственное подразделение» с аналогичной функциональностью, а также доступно поле «Плановая дата закрытия» для указания запланированной даты закрытия продажи.

BPMSoft Старт на вкладке «Продукты» доступна деталь «Продукты» для формирования перечня товаров и услуг компании по текущей продаже.

На вкладке «История продажи» страницы продажи доступна следующая информация:

Анализ продаж

Получите полное представление о продажах компании с помощью инструментов для анализа данных. В разделе «Продажи» представлены готовые панели итогов с различными графиками, показателями и другими дашбордами, которые отображают данные в графическом виде по различным разрезам. Подробнее: Итоги раздела «Продаж». Для перехода к ним нажмите в разделе кнопку .

В частности, в итогах раздела представлена воронка продаж — эффективный инструмент в управлении продажами, который позволяет визуализировать процесс взаимодействия с клиентами, от первоначального предложения до заключения сделки. С помощью воронки можно выявлять узкие места на каждом этапе работы и оптимизировать подход, чтобы повысить конверсию и сделать взаимодействие с клиентами более эффективным. Встроенный фильтр дашборда позволяет отобразить данные в воронке за определенный период. Подробнее: Воронка продаж

Рисунок 6 — Воронка продаж

Вы также можете адаптировать готовые панели итогов под уникальные потребности и задачи вашего бизнеса или создать собственные. Подробнее: Аналитика. Например, для отображения сквозного процесса продаж можно настроить дашборд «Сквозная воронка» —инструмент визуализации данных, который показывает динамику продвижения лидов от их регистрации до завершения продажи. Подробнее: Сквозная воронка

Файлы для импорта

Скачать файл для импорта контактов
Скачать файл для импорта контрагентов
Скачать файл для импорта пользователей
Скачать файл для импорта лидов
Скачать файл для импорта продаж