Сквозная воронка — это инструмент визуализации динамики продвижения лидов по стадиям начиная с регистрации и заканчивая завершением продажи. Такое представление содержит стадии, по которым проходят лиды и продажи.
Примечание. Сквозная воронка доступна в модуле BPMSoft «Управление продажами» и комплексах модулей, которые его включают.
В BPMSoft воронку можно просмотреть в следующих режимах: по количеству, конверсия стадий, к первой стадии.
Вы можете отобразить данные за определенный период времени, например, за текущую неделю, применив быстрый фильтр дашборда.
Высота стадий воронки зависит от количества лидов или продаж на каждой из стадий. Например, если на первой стадии находится 100 потенциальных клиентов, а на последней стадии осталось только 10, то первая стадия воронки будет больше, чем последняя. Настройка отображаемых на дашборде стадий выполняется в справочниках «Стадии лида» и «Стадии продаж».
Режим, который показывает сколько лидов находится на определенной стадии воронки. Например, на стадии «Взращивание» находится 50 лидов в конце периода. Таким образом, в воронку на текущей стадии попадет 50 лидов.
Рисунок 1 — Просмотр сквозной воронки в режиме «По количеству»
Режим, который показывает какой процент лидов перешел на следующую стадию в течении выбранного периода времени. Например, на стадии «Презентация» находится 40 продаж, когда в конце выбранного периода 20 продаж будут на стадию выше, чем «Презентация», таким образом конверсия текущей стадии будет 50%.
Рисунок 2 — Просмотр сквозной воронки в режиме «Конверсия стадии»
Режим, который показывает процент продаж или лидов, прошедших через определенные стадии в течение выбранного периода времени, по отношению к общему количеству лидов. Например, всего лидов 1000, но только 100 дошли до последней стадии, таким образом процент последней стадии будет равен 10%.
Рисунок 3 — Просмотр сквозной воронки в режиме «К первой стадии»
Для перехода к настройке воронки откройте панель итогов, выберите нужный дашборд или добавьте новый вида «Сквозная воронка». Чтобы настроить дашборд, заполните поля, которые расположены слева от отображения воронки.
Примечание. Обязательные для заполнения поля отмечены символом *.
В поле «Заголовок» укажите название сквозной воронки.
Блок «Как отфильтровать лиды» содержит условия фильтрации лидов, которые вы можете добавить по нажатию на кнопку «+ Добавить условие».
Укажите параметры фильтрации записей объекта, например, вы можете вывести лиды, которые были зарегистрированы вручную, указав условие «Как зарегистрирован = Добавлен вручную».
Рисунок 4 – Блок «Как отфильтровать лиды»
Блок «Как отфильтровать продажи» содержит условие фильтрации, которые вы можете добавить аналогично блоку «Как отфильтровать лиды».
Укажите параметры фильтрации записей объекта, например, вы можете вывести продажи, которые находятся на стадии «Коммерческое предложение», указав условие «Стадия = Коммерческое предложение».
Рисунок 5 – Блок «Как отфильтровать продажи»
Дашборды и аналитика Аналитика на странице раздела
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.