В данной статье рассмотрим настройку дашборда воронка продаж в BPMSoft.
Воронка продаж представляет собой инструмент для анализа продвижения продаж по стадиям — от первоначального предложения до совершения сделки за определенный период времени. С помощью воронки можно определить текущее состояние продаж и вероятность их успешного завершения.
Примечание. Воронка продаж доступна в модуле BPMSoft «Управление продажами» и комплексах модулей, которые его включают.
В BPMSoft воронку продаж можно просмотреть в следующих режимах: по количеству, конверсия стадий, к первой стадии.
Вы можете отобразить данные за определенный период времени, например, за текущую неделю, применив быстрый фильтр дашборда.
Высота стадий воронки зависит от количества продаж на каждой из стадий. Например, если на первой стадии числится 100 продаж, а на последней — 10, то первая стадия воронки будет больше, чем последняя. Настройка отображаемых на дашборде стадий выполняется в справочнике «Стадии продаж».
Режим для просмотра распределения количества продаж, которые начались в определенный период времени, по стадиям на дату завершения периода. Таким образом, в воронку продаж попадут те продажи, которые начались в заданный пользователем период и находятся на данной стадии на конец этого периода. Например, если выбранный период заканчивается на стадии «Коммерческое предложение», то на ней будет находиться 25 продаж, которые были начаты в течение этого периода. Следовательно, в воронку продаж на этой стадии попадут 25 продаж.
Рисунок 1 — Просмотр воронки в режиме «По количеству»
Режим, в котором отображается процент продаж, перешедших с одной стадии воронки на другую в выбранный период времени. Например, если на стадии «Контрактация» было 14 продаж, а на конец периода 7 из них перешли на следующую стадию, то конверсия этой стадии составляет 50%.
Рисунок 2 — Просмотр воронки в режиме «Конверсия стадии»
Рисунок 3 — Просмотр воронки в режиме «К первой стадии»
Примечание. Обязательные для заполнения поля отмечены символом *.
В поле «Заголовок» укажите название воронки продаж.
Блок «Как отфильтровать» содержит условия фильтрации, которые вы можете добавить по нажатию на кнопку «Добавить условие». Укажите параметры фильтрации записей объекта, например, вы можете вывести продажи, за которые отвечает определенный сотрудник, указав условие «Ответственный = Ермачков Иван».
Примечание. В воронке продаж не учитываются продажи на стадиях «Завершена с проигрышем», «Перевод на другой процесс», «Отклонена нами».
Рисунок 4 — Блок «Как отфильтровать»
Блок «Как связать с разделом» хранит поле «Поле связи объекта ... с разделом ...». Заполните поле в случае, когда необходимо вывести данные с учетом фильтров, которые были установлены в разделе. Если поле не будет заполнено, то фильтры, которые были учтены в разделе, не будут использоваться во время отбора записей. Поле «Поле связи объекта ... с разделом ...» доступно только при заполнении поля «Объект». Также поле не активно в разделе «Итоги».
Рисунок 5 — Блок «Как связать с разделом»
Блок «Как отобразить» содержит поле «Период по умолчанию». Вы можете указать период фильтрации, который будет использоваться по умолчанию, например, «Текущая неделя».
Рисунок 6 — Блок «Как отобразить»
Дашборды и аналитика Аналитика на странице раздела
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.