Термины и определения

А

Активность

Запись в разделе «Активности». Может отображаться в виде строки реестра или элемента расписания. Активность может быть запланирована самим сотрудником или назначена ему. К активностям относятся, например, звонки, встречи и задачи. Подробнее: Раздел «Активности».

Архитектура

Элементы системы, их связи и взаимоотношения. BPMSoft — это система, построенная на трехуровневой архитектуре. В уровни входят: уровень представления, уровень приложения и уровень данных. Инфраструктура BPMSoft представлена следующими основными компонентами: сервер приложений, сервер баз данных и сервер кэширования. К опциональным компонентам относится система контроля версий. Подробнее: Архитектура.

Аудитория рассылки

Получатели рассылки в виде реестра контактов на детали «Аудитория». Аудитория рассылки отображается на вкладке «Аудитория» страницы рассылки. Аудитория может быть сформирована вручную или добавлена автоматически из других объектов («Контакты», «Контрагенты», «Лиды», «Участники мероприятий»). Наполнение аудитории зависит от типа рассылки. Подробнее: Создание рассылки.

Б

База знаний

Раздел BPMSoft, основной функцией которого является хранение информации. Может содержать справочную информацию, ответы на часто задаваемые вопросы или файловый контент с дополнительными материалами. Раздел является базовым и есть во всех модулях BPMSoft.

Библиотека процессов

Раздел, в котором хранятся все бизнес-процессы системы. B реестре раздела можно открыть схему процесса или страницу редактирования настроек, просмотреть журнал запусков процесса и его версию, а также запустить или отключить процесс. Подробнее: Поиск процесса.

Бизнес-правило

Условие поведения полей на странице записи раздела, которое можно задать в мастере раздела. Например, управление отображением поля на странице в зависимости от его значения. Подробнее: Бизнес-правила.

Бизнес-процесс

No-code/Low-code инструмент для реализации бизнес-задач пользователя в BPMSoft. Для моделирования бизнес-процессов используется графический редактор — дизайнер процессов, который основан на нотации BPMN. Бизнес-процессы могут включать различные элементы и связи между ними. Подробнее: Настройка процессов.

Быстрый отчет

Инструмент, предоставляющий возможность создания и настройки пользовательских отчетов. Документ (отчет), который выгружается из BPMSoft, может содержать любые данные записей, графики и другие элементы визуализации данных. Настройка быстрого отчета выполняется разработчиками в разделе дизайнера системы «Настройка отчетов». Подробнее: Быстрые отчеты.

В

Визирование

Функциональность, с помощью которой можно согласовывать и утверждать любые записи BPMSoft. На каждом этапе визирования участники имеют возможность фиксировать, оценивать и контролировать принятие решений по задаче, документу или рабочему процессу. Так, например, с помощью визирования можно согласовать сделку с директором компании или подписать различные документы. Подробнее: Визирование.

Веб-сервис

Служба с уникальным URL-адресом, с помощью которой различные приложения могут взаимодействовать между собой. В BPMSoft есть базовые веб-сервисы и возможна разработка пользовательских веб-сервисов. Также с помощью low-code настроек в системном разделе «Веб-сервисы» можно осуществить интеграцию с внешними REST и SOAP-сервисами. Полученные в результате интеграции данные можно использовать как для создания и изменения записей в объектах системы, так и в бизнес-процессах в рамках автоматизации пользовательской бизнес-логики. Подробнее: Веб-сервисы и Пользовательские веб-сервисы.

Веб-сокет

Способ взаимодействия между веб-сервером и браузером пользователя с помощью обмена сообщениями. Веб-сокеты используются для запуска бизнес-процессов, отправки и получения уведомлений в системе, интеграции с телефонией. Подробнее: Настройка WebSockets.

Верификация домена

Процесс проверки подлинности почтового домена при отправлении рассылок. Верификация домена необходима для правильного отображения имени отправителя в рассылке, а также для исключения несанкционированных рассылок. Процесс верификации происходит на сервере почтового домена с помощью Sender Policy Framework (SPF) и DomainKeys Identified Mail (DKIM). Подробнее: Настройка почтового домена.

Г

Глобальный поиск

Поиск по всем разделам BPMSoft с помощью командной строки. Поиск осуществляется вне зависимости от того, в каком разделе BPMSoft находится пользователь. Подробнее: Командная строка.

Группа

Способ фильтрации записей в реестре раздела. Группы бывают статические и динамические. Могут быть сгруппированы в иерархические структуры. Подробнее: Группировка.

Группа полей

Несколько полей, которые визуально отделены от других элементов страницы. В отличие от детали не содержит меню действий и кнопок управления. Группа полей может быть свернута для удобства отображения. Подробнее: Страница записи.

Д

Дашборд (блок итогов)

Элемент графического представления данных на панели итогов, например, график или виджет. Подробнее: Виды итогов. 

Дедупликация

Процесс автоматического поиска и удаления дублей с сохранением информации. Поиск дублей может быть массовым по разделу или локальным для конкретной записи при ее создании. По умолчанию дедупликация активирована в разделах «Контакты», «Лиды» и «Контрагенты», но может быть настроена и для других разделов. Подробнее: Поиск и объединение дублей.

Деталь

Графический компонент, с помощью которого можно отобразить записи объекта, связанного с текущей записью раздела. Деталь представляет собой визуальную реализацию связи «один ко многим» между таблицами базы данных. Например, с помощью детали на страницу контрагента можно вывести информацию о связанных с ним контактах. Деталь имеет свой реестр записей. Специальные детали (например, «Средства связи») могут отображать данные не в виде реестра. Деталь имеет меню действий для управления записями своего реестра (добавление, удаление, сортировка, фильтрация, настройки детали и т. д.). Подробнее: Детали.

Длинная продажа

Цикл продажи, которая от проявления интереса клиента до завершения сделки может идти значительное время (месяцы, годы) и состоять из большого количества активностей (встречи, звонки, презентации и т. д.). В BPMSoft по умолчанию настроен базовый процесс корпоративных продаж. В рамках данного процесса клиент перемещается по воронке продаж и на каждом этапе сделки можно определять различную тактику, отмечать конкурентов, обозначать ключевых участников от клиента и роли, которые они будут иметь в процессе принятия решения. Подробнее: Процесс корпоративных продаж.

Дизайнер системы

Раздел BPMSoft, в котором можно осуществлять настройку, изменение и администрирование приложения: от изменения корпоративной символики, до структуры разделов и управления правами доступа. Перейти к дизайнеру системы можно с помощью кнопки  в правой верхней части экрана BPMSoft или раздела «Дизайнер системы» главного меню.

Динамический контент (рассылки)

Отдельные блоки в письме, которые могут быть отображены или скрыты в зависимости от определенных условий. Данная функциональность помогает персонализировать письма для разных целевых аудиторий в рамках одной рассылки. Подробнее: Динамический контент.

• Блок динамического контента — часть письма, содержимое которой можно изменить в зависимости от правил динамического контента.
• Правило динамического контента — условие отображения блока динамического контента. Задается с помощью стандартного фильтра по разделу «Контакты» и связанным с ним объектам.
• Реплика динамического контента — динамический контент письма (группа блоков), который отображается для одного набора правил динамического контента.
• Сегмент динамического контента — отдельный блок динамического контента с отдельно настроенным правилом.

Договор

Документ, на основании которого проводится продажа. В договоре содержатся данные о продуктах продажи, сумме, клиенте, связанных документах. Подробнее: Раздел «Договоры».

Документ

Документ, который компания использует в процессе работы (приказ, протокол, презентация и т. д.). Подробнее: Раздел «Документы».

Домен отправителя

Доменное имя почтового ящика, с которого отправляются письма из системы. Подробнее: Настройка почтового домена.

Доставляемость писем

Метрика email-маркетинга. Отношение доставленных к общему количеству отправленных писем. Подробнее: Доставляемость.

Е

Единое окно

Раздел омниканального контакт-центра для приема и обработки обращений, а также управления звонками и другими элементами очередей. В едином окне отображаются все доступные для обработки сотрудником контакт-центра обращения. Логика передачи задается с помощью механизма настройки очередей. Подробнее: Раздел «Единое окно».

Ж

Журнал аудита

Раздел BPMSoft для отслеживания, например, изменений структуры ролевой модели пользователей, редактирования системных настроек или авторизаций пользователей. Подробнее: Журнал аудита.

Журнал изменений

Раздел BPMSoft для отслеживания изменений данных в объектах системы. Например, получить информацию о том, когда и кем были изменены данные контрагентов. Подробнее: Журнал изменений.

Журнал процессов

Раздел BPMSoft для отслеживания выполнения процессов, в котором отображены данные о времени выполнения бизнес-процесса, текущем статусе, ошибках. Подробнее: Раздел «Журнал процессов».

Журналирование

Процесс фиксации действий пользователя и системных операций в BPMSoft. К основным инструментам журналирования относятся журнал изменений, журнал аудита и журнал процессов. Подробнее: Логирование данных.

З

Задача машинного обучения

Справочник, который содержит набор инструкций, описывающих задачу для решения с помощью машинного обучения. Подробнее: Модели машинного обучения.

Заказ

Запрос на покупку продуктов (товаров или услуг) компании. В заказе определяются условия поставки, цена и список продуктов. Заказы присутствуют во всех циклах продаж. Подробнее: Раздел «Заказы».

Запрос на обслуживание

Тип обращения, которое поступает в службу поддержки. Например, запрос на установку телефонной линии. Подробнее: Процесс обработки обращений.

Запуск рассылки

Старт процесса массовой отправки писем. Может быть выполнен вручную или автоматически в определенное время или по определенному событию. Способ запуска зависит от типа рассылки (массовая рассылка или триггерное письмо). Подробнее: Запуск рассылки и Запуск триггерного письма.

И

Изменение

Запись раздела «Изменения». Активность в IT-инфраструктуре, влияющая на услуги, предоставляемые компанией. Изменения можно сегментировать по источнику, цели, состоянию, категории и другим параметрам, а также фиксировать процесс их выполнения и информацию о трудозатратах. Подробнее: Изменения и релизы.

Инцидент

Нештатное событие в работе сервиса, из-за которого возможно его прерывание или ухудшение качества. Например, сообщение о сбое оборудования. Подробнее: Процесс обработки обработки обращений.

Интеграция

Сопряжение двух систем для передачи данных между ними. В процессе передачи данные могут быть обработаны. Цель интеграции — автоматическая синхронизация данных между системами. Подробнее: Возможности интеграции.

Искусственный интеллект

Способность компьютерных систем имитировать и выполнять когнитивные функции человека для решения различных задач. Это включает в себя, например, способность обучаться, распознавать и выполнять поиск решения. Подробнее: Инструменты ИИ.

Исторические данные

Данные, которые существовали в BPMSoft на момент начала обучения новой модели машинного обучения. Подробнее: Модели машинного обучения.

Итоги (представление «Итоги»)

Страница раздела в представлении «Итоги», на которой расположены панели итогов. Подробнее: Аналитика в панели итогов.

К

Кампания

Несколько маркетинговых мероприятий, которые проводятся с одной целью и концепцией. Общими для всех мероприятий кампании может быть период проведения и целевая аудитория. В BPMSoft можно проводить рассылки с целью информирования целевой аудитории о мероприятиях кампании, привлекать новых участников, работать с потребностями клиентов и взаимодействовать с ними с помощью email. Подробнее: Раздел «Кампании».

Кейс

Процесс организации работы с помощью динамических стадий. Кейсы предназначены для упрощения рабочего процесса и представляют собой последовательность шагов и задач, выполнение которых приводит к определенному бизнес-результату. Последовательность выполнения стадий может быть определена динамически. В отличие от бизнес-процессов, кейсы могут выполняться с различной очередностью стадий, а также иметь различное количество этапов и задач. Кейсы связаны с жизненным циклом записи объекта: продажи, заказа и т. д. Для управления кейсами в BPMSoft реализован дизайнер кейсов. Подробнее: Дизайнер кейсов.

Коллекция

Структура данных, в которой содержится несколько записей. Например, список контактов с ФИО и рабочими телефонами каждого из них. С таким типом данных можно работать в подпроцессах, веб-сервисах, а также использовать в скриптах. Подробнее: Коллекции.

Колонка

Элемент реестра, содержащий данные. Состав, название и тип данных колонки объекта соответствуют аналогичным параметрам колонок таблицы в базе данных. На странице записи раздела визуальным представлением колонки является поле. Подробнее: Настройка колонок реестра записей.

Коммуникационная панель

Боковая панель в правой части экрана. С помощью коммуникационной панели пользователь может взаимодействовать с клиентами или сотрудниками компании (совершать звонки, получать и отправлять почту, публиковать сообщения в ленте, выполнять задачи), а также получать сообщения и уведомления от BPMSoft. Вкладки коммуникационной панели:

• CTI-панель. Инструмент использования телефонии в BPMSoft для выполнения исходящих и приема входящих звонков;
• Email. Вкладка для работы с почтой, с помощью которой можно отправлять и получать email, а также связать email-сообщение с различными объектами системы;
• Лента. С помощью вкладки можно просматривать сообщения каналов, на которые подписан пользователь, оставлять сообщения и комментарии. Функциональность вкладки аналогична разделу «Лента»;
• Центр уведомлений. На вкладке отображаются уведомления о событиях в BPMSoft;
• Задачи по бизнес-процессам. На вкладке отображаются шаги по бизнес-процессам, которые запущены в системе и требуют выполнения пользователем.

Для того чтобы открыть нужную вкладку, необходимо нажать на соответствующую кнопку. Для закрытия коммуникационной панели необходимо повторно нажать на кнопку той вкладки, на которой вы находитесь в данный момент.

Компиляция

Процесс перевода программы с языка программирования в машинный код приложения. При компиляции происходит обновление исполняемых файлов и выгрузка статического контента в каталог ..\BPMSoft.WebApp\conf. В процессе компиляции работа в разделе «Конфигурация системы» заблокирована до получения пользователем уведомления о ее завершении.

Контакт (физическое лицо)

Физическое лицо, которое может являться сотрудником, клиентом, партнером, поставщиком или контактным лицом. Подробнее: Раздел «Контакты».

Контрагент (юридическое лицо)

Юридическое лицо, сторона деловых отношений. Например, компания-клиент, партнер поставщик, конкурент и т. д. Подробнее: Раздел «Контрагенты».

Конфигурационная единица

Элемент инфраструктуры IT-компании, который используется в предоставлении услуг. Конфигурационной единицей может быть оборудование, ПО и прочие ресурсы. Подробнее: Конфигурационные единицы.

Конфигурация

Настройки элементов конфигурации и процесс изменения этих настроек. Подробнее: Принципы разработки в IDE системы.

Короткая продажа

Цикл продаж с высокой скоростью обработки запроса и принятия решения по сделке. В BPMSoft можно работать с продажами короткого цикла, создавать заказы, счета с указанием всех параметров: сроков поставок и оплат, списка продуктов, скидок. Подробнее: Раздел «Заказы».

Л

Лендинг (Landing Page, посадочная страница)

Веб-страница, основной задачей которой является сбор информации о клиенте и его потребности. С помощью раздела «Лендинги и web-формы» можно осуществлять интеграцию лендингов с BPMSoft. Записи раздела содержат информацию о посадочных страницах: ссылка на страницу, описание, состояние лендинга в системе. Каждая запись содержит уникальный HTML-код, который необходимо добавить в код лендинга на сайте. Подробнее: Лендинги и веб-формы.

Лид

Потребность клиента в товарах или услугах. Каждая потребность клиента может быть зарегистрирована в BPMSoft в виде отдельной записи в разделе «Лиды». Для контакта или контрагента можно создать любое количество лидов. Подробнее: Раздел «Лиды».

Локальный пользователь

Учетная запись сотрудника компании или пользователя портала, управление которой осуществляется исключительно средствами BPMSoft.

М

Маркетинговая активность

Активность в маркетинговом плане. Не являются записями в разделе «Активности». Список маркетинговых активностей ведется на детали «Маркетинговые активности» страницы раздела «Маркетинговые планы». Подробнее: Управление маркетинговыми активностями.

Также маркетинговые активности отображаются на партнерском портале для организации партнером своих маркетинговых мероприятий. При добавлении партнером маркетинговой активности на портале, она автоматически отображается в основном приложении в разделе «Партнерства», где можно утвердить активность и согласовать ее бюджет. Подробнее: Работа с фондами партнера.

Маркетинговый план

Запись в разделе «Маркетинговые планы». Служит для планирования маркетинговой стратегии и активностей на определенный период времени. В маркетинговом плане указываются ответственные, а также сроки реализации и бюджет. Подробнее: Маркетинговые планы.

Мастер деталей

Графический редактор для создания новых деталей и настройки существующих. Подробнее: Детали.

Мастер разделов

Графический редактор для создания и настройки разделов, их страниц, мини-карточек, кейсов, бизнес-правил. Подробнее: Создание нового раздела.

Мероприятие

Событие, которое может проводиться в рамках кампании для обучения, привлечения новых клиентов, углубления связей с существующими клиентами и пр. Подробнее: Раздел «Мероприятия».

Мини-карточка

Вариант представления страницы записи с сокращенным количеством полей. Также всплывающее мини-окно с основной информацией о записи, которое возникает при наведении курсора на заголовок записи в реестре раздела. Подробнее: Мини-карточка.

Модель машинного обучения

Алгоритм, в котором задаются параметры данных для выполнения предиктивного анализа с целью решения бизнес-задачи. Подробнее: Модели машинного обучения.

Н

Нижний порог допустимого качества

Точность прогноза модели машинного обучения. По достижении данного порога экземпляр модели можно использовать для решения задачи с помощью машинного обучения. Модели, не достигшие нижнего порога, не используются и отправляются на переобучение. Данный параметр устанавливается для каждой записи в разделе «Модели машинного обучения». Подробнее: Модели машинного обучения.

Нотация процессов

В BPMSoft для описания бизнес-процессов используется нотация BPMN.

О

Обращение

Любой запрос в службу поддержки. Могут поступать в BPMSoft автоматически или регистрироваться вручную. При обработке обращения изменяется его состояние, обращение дополняется информацией о решении и может быть связано с записями из других разделов. Сводная информация об обращениях доступна в виде дашбордов, с помощью которых можно анализировать работу службы поддержки. Подробнее: Обращения.

Обучение модели

Процесс обработки исторических данных машинной моделью обучения. В процессе обучения модель выявляет закономерности, которые позволяют решить определенную задачу. Результатом обучения является новая модель машинного обучения. Переобучение модели происходит на регулярной основе, периодичность переобучения задается в разделе «Модели машинного обучения». Подробнее: Настройка и обучение модели.

Объект

Основная сущность системы. Соответствует таблице в базе данных. В интерфейсе BPMSoft объект может быть представлен как раздел, деталь или справочник. Например, раздел «Контакты», деталь «Средство связи контакта» и справочник «Пол» являются разными объектами системы. Подробнее: Разработка конфигурационных элементов.

Окно доставки писем

Промежуток времени, установленный отправителем рассылки, в который будет осуществляться доставка писем получателям.

Омниканальность

Объединение различных каналов связи в рамках одной системы для максимально быстрого отклика при общении с клиентом. Клиент может начать процесс коммуникации через один канал и продолжить общение через другой.

Операции с данными

Операции создания, чтения, изменения и удаления (CRUD-операции) данных в BPMSoft. Могут проводиться вручную пользователем в интерфейсе BPMSoft или автоматически бизнес-процессами. Для ограничения операций отдельным пользователям необходимо настроить права доступа. Подробнее: Данные в бизнес-процессах и Доступ по операциям.

Организационная роль

Роль пользователя в структуре компании, например, «Отдел маркетинга» или «Отдел продаж». Организационным ролям можно присвоить определенные права доступа. Все пользователи, входящие в роль, получат данные права. Подробнее: Организационные роли.

Отклик (рассылки)

Реакция на письмо в рамках рассылки. Отклик может быть от получателя или почтового сервера. Отклики отображаются на странице рассылки в поле «Отклик» вкладки «Аудитория». Анализ откликов отображается на вкладке «Итоги рассылки». Подробнее: Отклики получателей.

Отписка (рассылки)

Отказ пользователя от дальнейшего получения писем в рамках рассылок. Для отписки пользователю необходимо перейти по специальной ссылке в письме. Пользователь будет перенаправлен на страницу отписки. Страница должна быть предварительно настроена и указана в системной настройке «Сайт для перенаправления отписавшихся». Подробнее: Настройка отписки.

Очередь

Функциональность в контакт-центре, автоматизирующая обработку обращений и других записей BPMSoft. Процесс обработки осуществляется в едином окне. Очередь можно настроить по любым объектам системы в справочнике «Объекты очередей». В зависимости от типа очередь может наполняться пользователем вручную (статическая очередь) или автоматически по условию (динамическая очередь). Также оператор может сам выбирать запись из очереди для обработки (открытая очередь) или брать записи в определенной последовательности, которая задана условием очереди (закрытая очередь). Подробнее: Настройка очередей.

П

Пакет

Элементы конфигурации (объект, схема, данные, SQL-сценарий, бизнес-процесс и т. д.), собранные в один каталог в папке приложения на веб-сервере. Пакеты могут быть базовыми и пользовательскими. Подробнее: Общие принципы работы с пакетами.

Панель итогов

Вкладка на странице раздела в представлении «Итоги», на которой расположены дашборды. Подробнее: Аналитика в панели итогов.

Панель разделов (боковая панель)

Панель в левой части экрана BPMSoft. Предназначена для перехода между разделами и рабочими местами. На боковой панели отображается меню с основными действиями в BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса.

Параметр процесса

Атрибут бизнес-процесса. При наличии подпроцесса в бизнес-процессе обмен данными между ними происходит с помощью параметров. Также с помощью параметров процесс обменивается данными с преднастроенными и автогенерируемыми страницами и веб-сервисами. Параметры процесса могут быть различных типов данных: текстовый, целочисленный, дробный, справочный и т. д. Параметры могут быть как у процесса в целом, так и у отдельных его элементов. Подробнее: Параметры.

Партнер

Тип контрагента. Для контрагентов данного типа существует организация на партнерском портале. Партнер взаимодействует с клиентом от имени вашей компании через партнерский портал. Подробнее: Партнерские продажи.

Партнерская программа

Раздел портала, в котором отображаются условия и состояние сотрудничества между партнером и вашей компанией. Для пользователя портала доступно отображение только своей организации в режиме чтения. В разделе отображаются все данные, необходимые для работы партнера. Подробнее: Партнерские продажи.

Партнерство

Актуальная информация о компаниях-партнерах и взаимодействии с ними, содержащаяся в разделе основного приложения «Партнерства». В записях раздела для каждой компании-партнера можно задать условия сотрудничества. Данные из данного раздела отображаются на портале в виде партнерской программы. Подробнее: Партнерские продажи.

Печатная форма

Документ, состоящий из преднастроенного шаблона с добавлением данных из записей BPMSoft. Печатные формы имеют формат *.docx. Добавление данных из колонок разделов BPMSoft осуществляется с помощью плагина Microsoft Word. После редактирования отчета в плагине документ загружается в справочник «Печатные формы» и выполняется настройка внешнего вида отчета. Подробнее: Отчеты.

Плагин Microsoft Word

Плагин к приложению Microsoft Word, с помощью которого можно редактировать печатные формы. Подробнее: Установка плагина Microsoft Word.

Подпроцесс

Элемент бизнес-процесса, с помощью которого можно запустить дочерний процесс в ходе выполнения основного. В подпроцесс можно передать параметры из основного процесса и получить результаты его выполнения. Подробнее: Подпроцесс.

Поле

Элемент интерфейса на страницах записей. В поле можно вывести данные колонки объекта в режиме просмотра или редактирования. Значение в поле может быть разных типов: текстовое, целочисленное, дробное, логическое, дата или время, справочное и т. д. Подробнее: Поля.

Портал системы

Отдельная часть BPMSoft, с помощью которой можно предоставить ограниченный доступ пользователю к приложению. Используется для работы с внешними пользователями: клиентами, подрядчиками, временными участниками проектов. Подробнее: Обзор портальных решений.

Типы портала:

• Клиентский портал — автоматизация процессов, связанных с предоставлением услуг, например, обработка заявок;
• Партнерский портал — коммуникация с партнерами, совместная обработка лидов, продаж и проведение маркетинговых активностей;
• Портал самообслуживания — поддержка пользователей. Статьи в базе знаний, контроль обращений, коммуникация со службой поддержки.

Поток (бизнес-процессы)

При создании бизнес-процессов с помощью потоков устанавливается связь между элементами процессов. Определяют порядок выполнения элементов в бизнес-процессе. Потоки могут быть следующих типов: условный поток, поток по умолчанию и поток управления. Подробнее: Потоки и соединяющие объекты.

Прайс-лист

Функциональность, с помощью которой можно сформировать цены на продукты в зависимости от клиента, его типа или категории. Подробнее: Прайс-листы.

Предиктивный анализ данных

Класс методов анализа данных, который позволяет спрогнозировать будущее поведение объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений. С помощью предиктивного анализа можно на основании исторических данных спрогнозировать будущие события. Подробнее: Модели машинного обучения.

Предпромышленная среда (тестовая среда, Pre-production)

Копия среды, на которой производится тестирование и отладка пользовательской функциональности перед использованием в промышленной среде. Данное приложение может быть развернуто в облаке (cloud) и локально у клиента (on-site). Подробнее: Понятие рабочей среды.

Представление раздела

Способ визуализации данных на странице раздела. В разделах BPMSoft доступны два представления «Список» и «Итоги». Отдельные разделы имеют дополнительные представления, например, «Календарь» в разделе «Активности». Подробнее: Обзор интерфейса.

Представление реестра

Вид отображения реестра записей в разделе. Подробнее: Реестр записей.

• Плиточное представление — отображение, при котором колонки записи в реестре отображаются в несколько строк;
• Списочное представление — отображение реестра в виде таблицы, каждому полю записи соответствует колонка реестра.

Привязка данных (к пакету)

Совокупность действий, которые необходимо произвести с данными (наполнение справочников, значение системных настроек, важные записи разделов) для того, чтобы при переносе пакетов между средами объект был перенесен вместе с необходимыми данными. Подробнее: Общие принципы работы с пакетами.

Признак (флаг)

Элемент графического пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями: включено и
выключено. Является графическим представлением логического поля.

Проблема

Причина появления нескольких обращений. Если ряд обращений имеют один источник, то их можно объединить в одну проблему для ее решения и предотвращения возникновения подобных обращений в дальнейшем. Подробнее: Проблемы.

Прогнозирование вероятности событий

Инструмент предиктивного анализа данных. С помощью прогнозирования можно произвести скоринг в разделах BPMSoft и определить вероятность заданного события по шкале от 0 до 100. По умолчанию данная функциональность настроена в разделе «Лиды». Подробнее: Предиктивный скоринг.

Прогнозирование значения справочного поля

Инструмент предиктивного анализа данных, с помощью которого можно предсказать значение для поля с типом «Справочник». Прогнозирование выполняется с помощью анализа исторических данных. По умолчанию настроено прогнозирование приоритета обращений, ответственных по обращению и уровня сервиса обращений. Подробнее: Прогнозирование справочных полей.

Прогнозирование значения числового поля

Инструмент предиктивного анализа данных, с помощью которого можно предсказать значение для числовых полей. Подробнее: Прогнозирование числовых полей.

Прогнозирование рекомендаций

Инструмент предиктивного анализа данных, с помощью которого можно построить рекомендации для клиентов. По умолчанию настроены модели для рекомендации продуктов клиентам. Если в BPMSoft есть достаточно исторических данных о продажах (минимум 100), то BPMSoft автоматически может рекомендовать продукты для клиента. По аналогии с данной моделью можно построить прогнозирование рекомендаций для других объектов. Подробнее: Рекомендательное прогнозирование.

Прогрев

Предварительная рассылка небольшого количества писем с фиксированной задержкой. Выполняется после запуска рассылки для имитации отправки писем в ручном режиме с целью укрепления репутации домена отправителя. Подробнее: Прогрев холодной аудитории.

Продукт

Раздел BPMSoft, в котором содержатся наименования, описания и характеристики товаров или услуг вашей компании. Подробнее: Раздел «Продукты».

Проект

Раздел BPMSoft, в котором фиксируется объем работ для получения определенного результата. В разделе можно указать объемы работ, ход и результаты проектов. Подробнее: Раздел «Проекты».

Промышленная среда (Production)

Полнофункциональное приложение, которое готово для повседневной работы пользователей. Подробнее: Понятие рабочей среды.

Р

Рабочее место

Способ группировки разделов на боковой панели для разграничения доступа к ним определенных групп пользователей. Подробнее: Рабочие места для пользователей.

Раздел

Функциональный блок BPMSoft. Представляет собой группу объектов, объединенных в одну бизнес-сущность в виде списка записей и с возможностью просмотра страницы каждой записи. Разделы могут быть сгруппированы в рабочие места и доступны отдельным пользователям. Примеры разделов: «Контакты», «База знаний», «Лиды». Подробнее: Создание нового раздела.

Распределение отправки рассылки (троттлинг)

Разбиение рассылки на части и их поочередная передача почтовому провайдеру в течение определенного периода времени. Подробнее: Троттлинг.

Рассылка (email)

Одновременная отправка email-сообщений группе получателей в маркетинговых целях.

• Массовая рассылка — однократная отправка писем аудитории рассылки. Подробнее: Массовые рассылки;
• Системная рассылка — автоматическая рассылка важных уведомлений. Может использоваться для информации о новых релизах или сообщений о временной недоступности сервиса. Подробнее: Системная рассылка;
• Тестовая рассылка — пробная рассылка для проверки отображения контента письма. Подробнее: Тестовое письмо;
• Триггерная рассылка — отправка рассылки, стартовым сигналом которой является определенное событие. Например, создание лида с заполненным email-адресом. В триггерных письмах можно использовать персонализированный динамический контент, ориентированный на определенный сегмент клиентов. Подробнее: Триггерные письма.

Реестр

Функциональность отображения списка записей раздела или детали на странице записи раздела. Подробнее: Реестр записей.

• Вертикальный реестр — вид реестра с отображением содержимого страницы записи реестра. Пользователь может переходить к записям не закрывая страницу;
• Редактируемый реестр — вид реестра, в котором можно редактировать записи не открывая страницу записи.

Релиз

Раздел BPMSoft. В разделе аккумулируется информация о программных и аппаратных компонентах, необходимых для внесения изменений в программный комплекс или IT-инфраструктуру объекта. Результатом релиза может быть новая версия ПО или устранение ошибок. В разделе можно сохранить список версий, сроки выпусков, вести учет внедренных изменений. Подробнее: Изменения и релизы.

Репутация отправителя

Рейтинг отправителя рассылки, выставляемый почтовым провайдером. Данная оценка зависит от того, с какой частотой отправляет рассылки компания-отправитель, размера рассылок и контакта с подписчиками. Доставляемость писем зависит от рейтинга отправителя. Подробнее: Репутация отправителя.

С

Сегмент аудитории рассылки

Группа получателей рассылки, которая объединена по определенному признаку и для которой предназначена реплика динамического контента. Подробнее: Динамический контент.

Сервер кэширования

NoSQL система управления базами данных. В системе выполняет следующие функции: хранение данных сессий пользователя, профиля пользователя, кэширование данных, обмен данными в веб-ферме между ее узлами. Подробнее: Сервер кэширования.

Сервис

Услуга, которую компания предоставляет клиенту. В BPMSoft представлена разделом «Сервисы», где для каждого сервиса можно указать различные настройки, календарь предоставления сервиса, категории обращений. Также в разделе отображается история предоставления услуг по каждому сервису. Подробнее: Сервисы.

Сервисно-ресурсная модель

Схематичное представление зависимости между сущностями IT-инфраструктуры. Представляет собой связи между сервисами и соответствующими им конфигурационными единицами. Схема доступна в разделах «Сервисы», «Обращения», «Изменения», «Проблемы» и «Конфигурации». Подробнее: Анализ сервисно-ресурсной модели.

Сервисный договор

Запись в разделе «Сервисные договоры», в которой фиксируются условия обслуживания клиентов. В BPMSoft по умолчанию реализован ITSM подход к управлению категориями сервисной поддержки. Для каждого отдельного договора можно определить условия предоставления услуг и отобразить статистику обслуживания. Подробнее: Сервисные договоры.

• SLA (Service Level Agreement, соглашение об уровне услуг) — в соглашении устанавливаются параметры обслуживания пользователей.
• OLA (Operational Level Agreement, операционное соглашение об уровне услуг) — внутренние соглашения, сервисные договоры между подразделениями или отдельными группами сотрудников компании.
• UC (Underpinning Contract, внешний договор) — соглашения с компанией и поставщиками.
• Сервисный договор по умолчанию — базовый договор с основными сервисами. Активируется в случае отсутствия подходящих конкретному обращению сервисных договоров. Задается в системной настройке «Сервисный договор по умолчанию».

Сессия пользователя (сеанс пользователя)

Временной интервал между входом пользователя в систему и закрытием приложения. При отсутствии активности пользователя в системе его сессия будет закрыта автоматически. Логирование сессий пользователя происходит в журнале аудита.

Системная настройка

Значение определенного типа, используемое для конфигурации отдельных функциональных блоков BPMSoft. Например, минимальное количество символов в пароле пользователя, логотип на странице логина, адрес сервиса поиска и т. д. В системной настройке также можно задать значение по умолчанию для параметра веб-сервиса. Подробнее: Системные настройки.

Системная операция

Выполнение действия в системе, которое находится за рамками стандартных операций чтения, изменения и удаления данных в объектах. Например, право на осуществление экспорта/импорта данных, доступ к системным разделам, доступ к настройке кейсов или бизнес-процессов и т. д. С помощью системных операций отдельным пользователям или ролям можно выдать разрешение на осуществление определенных операций. Подробнее: Системные операции.

Системный пользователь (Supervisor)

Пользователь системы с максимальными правами на объекты и операции, указывается в системной настройке «Пользователь для выполнения системных операций». Такой пользователь предназначен для управления и настройки системы, а также используется системными операциями для их корректного функционирования. Например, запуск автоматических бизнес-процессов выполняется от имени системного пользователя. Если системного пользователя удалить или лишить прав, то в работе BPMSoft могут возникнуть ошибки. Подробнее: Системный пользователь.

Скрипт

Последовательность действий и команд на языке сценариев. Создается для автоматизации операций в BPMSoft. Подробнее: Элемент бизнес-процессов «Задание-сценарий».

Событие (бизнес-процессы)

Действия в системе, которые могут инициировать старт, остановку или завершение бизнес-процесса. Есть несколько типов событий: начальное, завершающее, генерирующее (генерирует сигнал о «завершении» события) и обрабатывающее (ожидает события для продолжения выполнения процесса). События не выполняют никаких задач, кроме инициации действия в бизнес-процессе. Также событие может быть результатом выполнения действий в рамках бизнес-процесса. Подробнее: События.

Сотрудник

Текущий или бывший сотрудник компании. В BPMSoft такие контакты отображаются в разделе «Сотрудники». На странице сотрудника можно зафиксировать его персональные данные, информацию о карьере и другие детали. Подробнее: Раздел «Сотрудники».

Сплит-тест («A/B тестирование»)

Способ проверки эффективности рассылок. Отправка рассылок осуществляется нескольким тестовым группам аудитории, при этом содержание писем для разных групп отличается, например, цветом, темой письма или дизайном изображений. После завершения рассылки сравниваются показатели конверсии. Подробнее: Проведение тестов.

Справочник

Объект системы, содержащий значения, которые можно вывести в поле другого объекта. Например, пол контакта, список городов для адреса контрагента и т. д. Подробнее: Настройка справочников.

Среда разработки

Отдельная локально развернутая система, с помощью которой осуществляется разработка. Локальное расположение системы позволяет выгрузить схемы модулей в файловую систему и далее с помощью IDE осуществить их модификацию. Для контроля версий в процессе разработки, а также для перемещения модулей между средами разработки рекомендуется использовать систему контроля версий. Каждому разработчику рекомендуется разворачивать свою систему с отдельной базой данных и приложением для ведения разработки. Подробнее: Понятие рабочей среды.

Страница (карточка)

Элемент интерфейса, с помощью которого можно отображать записи реестра и работать с ними. Информация о записи объекта отображается в виде полей, деталей, вкладок и дашбордов. Подробнее: Страница записи.

Схема (база данных)

Структура базы данных, описанная на формальном языке, поддерживаемом СУБД.

Т

Тег

Инструмент дополнительной фильтрации записей. Метка, которую можно установить для записи в разделе и использовать в фильтрах и группах. Подробнее: Теги.

Трекинг источников лидов

Выявление источника, из которого в BPMSoft поступил лид. Подробнее: Как работает трекинг лидов.

Ф

Фильтр

Инструмент, с помощью которого можно найти или сегментировать записи, соответствующие данным условиям. Помимо разделов и деталей, фильтрацию можно осуществлять при создании динамических групп, в параметрах бизнес-процессов и дашбордах. Подробнее: Фильтрация и группировка.

• Быстрый фильтр — функциональность в некоторых разделах для фильтрации по основным колонкам раздела. Например, в разделе «Активности» можно отфильтровать записи по ответственному и определенному периоду времени.
• Расширенный фильтр — фильтр с возможностью создания сложных запросов. Например, в разделе «Контрагенты» можно отфильтровать записи с суммой заказа выше определенной суммы за указанное время. Фильтр можно сохранить как динамическую группу для последующего использования.
• Стандартный фильтр — фильтр по одной или нескольким колонкам в рамках текущего раздела. Доступен во всех пользовательских разделах и на деталях страниц.

Функциональная роль

Роль, соответствующая позиции сотрудника в компании, например, «Секретари». Для каждой функциональной роли можно разграничить права доступа. Сотрудник, получая функциональную роль, получает также и назначенные для нее права. Подробнее: Функциональные роли.

Ц

Центр уведомлений

Функциональность боковой панели. Содержит напоминания, комментарии в ленте, системные оповещения, уведомления о визах и знаменательных событиях контактов. Подробнее: Уведомления.

Ш

Шаблон рассылки

Макет email-сообщения. Блоки контента различных типов (динамические или статические), в которых могут быть изображения, текст, html-код, макросы и т. д. Шаблоны находятся в справочнике «Шаблоны сообщений». Подробнее: Создание шаблона.

Э

Экземпляр модели машинного обучения

Наборы закономерностей, которые получены моделью машинного обучения во время анализа исторических данных. Подробнее: Модели машинного обучения.

Экземпляр процесса

Однократное выполнение бизнес-процесса. Каждый экземпляр процесса соответствует одной записи в журнале процессов и имеет уникальный идентификатор. Экземпляры бизнес-процесса не зависят друг от друга: при неудачном завершении одного экземпляра процесса, другие экземпляры этого же процесса продолжат выполняться.

Элемент процесса

Базовый компонент процесса. В дизайнере бизнес-процессов элементы разделены на основные группы, частично соответствующие группам нотации BPMN: действия пользователя, действия системы, начальные, промежуточные и завершающие события, подпроцессы, потоки и логические операторы. Подробнее: Описание элементов процесса.

A

Angular модуль

Элемент интерфейса, с помощью которого пользователи BPMSoft выполняют различные действия на странице записи. Такие элементы могут быть представлены в виде кнопок, переключателей, слайдеров и т. д. В BPMSoft доступны встроенные модули «Слайдер» и «Ссылка». Также возможно создание пользовательских Angular модулей с использованием программного кода. Подробнее: Создать пользовательский модуль Angular.

API (англ. Application Programming Interface, программный интерфейс приложения)

Метод взаимодействия между компьютерными программами. Как правило, способы взаимодействия посредством API описываются в документации к программному комплексу или операционной системе. В BPMSoft представлены различные способы интеграции со сторонними программными комплексами посредством API. Выбор способа взаимодействия зависит от решаемых задач клиента, архитектуры сторонних систем, навыков разработчиков и т. д. Подробнее: Интеграции.

B

Back-end (серверная часть приложения)

Часть программного комплекса, с помощью которой происходит реализация логики системы. Back-end скрыт от пользователя и, как правило, не имеет собственного визуального интерфейса. Подробнее: Серверная разработка и Back-end (C#).

BANT

Способ оценки потенциала взаимодействия с клиентом. Основан на четырех составляющих: Budget (бюджет), Authority (полномочия), Need (потребность), Timeframe (временные рамки). Подробнее: Процесс корпоративных продаж.

BPM (Business Process Management)

Концепция управления бизнес-процессами, в которой процессы представлены в качестве ресурсов компании. Согласно концепции BPM процесс моделируется с помощью формальной нотации, что обеспечивает его прозрачность. В BPMSoft реализован дизайнер бизнес-процессов, с помощью которого можно управлять, моделировать и автоматизировать бизнес-процессы.

C

Cloud

Развертывание системы на облачных серверах. Подробнее: Развертывание Cloud.

CRM (Customer Relationship Management)

Управление взаимоотношениями с клиентами. Программный комплекс для автоматизации работы с клиентами. BPMSoft позволяет автоматизировать процессы в широком спектре бизнес-задач: продажи, маркетинговые кампании, документооборот и т. д.

D

DKIM (рассылки)

Технология проверки электронной почты. Цифровая подпись, с помощью которой отправленное с домена письмо проходит проверку почтового провайдера.

Double-opt-in

Двухэтапная подписка на рассылку. На первом этапе пользователь указывает email-адрес и устанавливает признак согласия на получение рассылки для того, чтобы на нее подписаться. На втором этапе пользователь подтверждает свое согласие, перейдя по ссылке из полученного письма.

F

Front-end (клиентская часть)

Часть интерфейса, созданная для взаимодействия с пользователем. Подробнее: Клиентская разработка.

H

HTTP/HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста). Протокол передачи данных в компьютерной сети по схеме «клиент-сервер». Клиент создает соединение и отправляет запрос, сервер получает запрос, обрабатывает и передает клиенту результат.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure — безопасный протокол передачи гипертекста). К механизму HTTP добавляется шифрование данных с помощью протоколов SSL и TLS. Подробнее: Настройка перевода BPMSoft на HTTPS.

I

IDE

Integrated Development Environment — интегрированная среда разработки. Инструменты встроенной IDE позволяют ускорить процесс конфигурирования системы. При необходимости разработчик может использовать внешнюю IDE для работы в локальной файловой системе. Подробнее: Принципы разработки в IDE системы и Разработка приложений на платформе системы.

IIS

Internet Information Services — информационные интернет-сервисы. Приложение веб-сервера компании Microsoft. Сервер приложения системы настраивается в IIS в виде веб-сайта с добавленным пулом приложения. Подробнее: Настройка сайта и пула приложения для системы в IIS.

IP-адрес отправителя

Сетевой идентификатор компьютера, который используется для отправки рассылок. Подробнее: Настройка почтового домена.

ITIL

IT Infrastructure Library — библиотека инфраструктуры информационных технологий. Описание организации работы компаний, работающих в сфере IT-услуг. Модуль «Управление сервисом» построен на принципах методологии ITIL.

ITSM

IT Service Management — управление IT-услугами. Модель организации работы в сфере IT-услуг. Основная идея подхода заключается в максимально эффективном сочетании людей, процессов и технологий. При реализации подхода используется документация ITIL. Подробнее: Управление сервисом.

L

Low-code

Подход к созданию, развитию и кастомизации системы с минимальной необходимостью написания программного кода. Для реализации подхода используются графические интерфейсы с интуитивно понятной логикой. Данный метод позволяет принимать участие в развитии системы пользователям без знаний программирования. Подробнее: Low-code и no-code инструменты в BPMSoft.

M

Microsoft SQL Server

Система управления базами данных от компании Microsoft. Данная СУБД поддерживается всеми модулями BPMSoft.

O

On-site

Способ развертывания системы на серверных мощностях клиента. Подробнее: Развертывание On-site.

Opt-in

Согласие на получение рассылок.

Opt-out

Отказ от получения рассылок.

P

PostgreSQL

Система управления базами данных с открытым кодом. Поддерживается всеми модулями BPMSoft. Существует в вариантах для различных UNIX-систем и Microsoft Windows.

S

SPF-запись

Запись для верификации почтового домена. Создается в DNS-зоне домена и содержит информацию о том, какие сервера имеют разрешение на отправку почты. Для домена можно создать только одну SPF-запись. Проверка корректности записи осуществляется с помощью валидатора. Подробнее: Настройка почтового домена.